平均日賺36.87億！六家國(guó)有大行一季度合計(jì)盈利3318億元

    日前，工農(nóng)中建交郵六家國(guó)有大型商業(yè)銀行的一季報(bào)陸續(xù)出爐。六大行在一季度合計(jì)盈利3318億元，平均日賺36.87億元?？傮w而言，六大行一季度的資產(chǎn)質(zhì)量普遍得到改善，有4家銀行不良貸款率較上年末下降，2家銀行持平。

    值得注意的是，去年銀行業(yè)在信貸投放增長(zhǎng)的引領(lǐng)下，資產(chǎn)規(guī)模得到了快速擴(kuò)張，而今年一季度六大行的資產(chǎn)規(guī)模增速則有所放緩。

    在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，今年以來(lái)，六大行A股股價(jià)均有所上漲，其中交通銀行漲幅最大，達(dá)7.37%。在過(guò)去的一季度中，六大行的A股大多獲得了北向資金的增持。

    一季度日均賺逾36億

    有“宇宙行”之稱的工商銀行歷來(lái)是六家大行中的營(yíng)收和凈利潤(rùn)冠軍，該行在一季度營(yíng)收為2341.91億元，同比增長(zhǎng)3.18%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱歸母凈利潤(rùn)）為857.3億元。

    其次是建設(shè)銀行，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了2165.23億元，歸母凈利潤(rùn)831.15億元，同比增幅為2.8%。

    如果以增長(zhǎng)速度來(lái)看的話，六家銀行中最年輕的郵儲(chǔ)銀行營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)是最快的，該行在一季度的營(yíng)收和歸母凈利增速分別達(dá)到了7.15%和5.51%。總體而言，六大行在一季度共盈利了3318億元，也就意味著一季度這6家銀行日賺36.87億元。

    近年來(lái)，隨著利率市場(chǎng)化改革不斷地推進(jìn)以及存款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，銀行的凈利息與凈利差空間不斷壓縮，銀行傳統(tǒng)的營(yíng)收支柱利息收入增長(zhǎng)乏力，在此背景之下，許多銀行選擇發(fā)力中間業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)指的就是為客戶辦理支付和其他委托事項(xiàng)而收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在一季度六大行中有三家銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)快速，遠(yuǎn)高于本行的利息收入增速。

    其中，郵儲(chǔ)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)了51.61%到65.1億元。該行表示，之所以有如此高速度的增長(zhǎng)，是因?yàn)樵撔屑訌?qiáng)財(cái)富管理體系建設(shè)，并充分發(fā)揮了網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢(shì)，搶抓了市場(chǎng)機(jī)遇。

    另外，中國(guó)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)了18.09%至278.75億元，農(nóng)業(yè)銀行的該項(xiàng)業(yè)務(wù)則增長(zhǎng)了12.24%至303.71億元。

    資產(chǎn)規(guī)模增速普遍放緩

    從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，去年銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在信貸投放增長(zhǎng)的引領(lǐng)下得到了快速增長(zhǎng)，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至去年四季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)規(guī)模為319.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

    而到了今年，在我國(guó)金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達(dá)到了四成的六家大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速開始放緩，資產(chǎn)擴(kuò)張速度相對(duì)較快的兩家銀行是中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行。截至3月末，兩家銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別為25.83萬(wàn)億元和11.96萬(wàn)億元，分別較上年末擴(kuò)張了5.87%和5.36%。而其余四家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速則在3%到5%之間。

    在一季度，六家國(guó)有大行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍好轉(zhuǎn)，有4家銀行一季度末的不良貸款率相較于上年末有所下降，2家持平。

    郵儲(chǔ)銀行依然是六大行中資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)的銀行，一季度末的不良貸款率僅為0.86%，較上一年下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，交通銀行的不良貸款率則是六大行中最高的，為1.64%，季度環(huán)比下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)。

    而在風(fēng)險(xiǎn)抵御能力方面，與去年各家銀行撥備覆蓋率普遍下降不同，一季度除了交通銀行以外，五家銀行的撥備覆蓋率都有所上升，撥備覆蓋最為充實(shí)的是郵儲(chǔ)銀行，其撥備覆蓋率達(dá)到了416.98%，上升了8.92個(gè)百分點(diǎn)，其次是農(nóng)業(yè)銀行（264.61%）和建設(shè)銀行（214.94%），分別上行了3.97個(gè)和1.35個(gè)百分點(diǎn)。

    銀行板塊受基金“青睞”？

    隨著今年國(guó)內(nèi)疫情防控的好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求旺盛，央行公布的3月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月新增社會(huì)融資3.34萬(wàn)億元，存量社融增速12.3%，3月份，人民幣貸款增加2.73萬(wàn)億元，同比少增1039億元。新增信貸繼續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，表明實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求旺盛，銀行預(yù)期業(yè)績(jī)向好，帶動(dòng)了今年銀行板塊行情的回暖。

    記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)至4月30日收盤，六大行的A股股價(jià)或多或少均有所上漲，其中，交通銀行漲幅最大，達(dá)7.37%，建設(shè)銀行以7.17%的漲幅位居第二，郵儲(chǔ)銀行上漲幅度排第三，達(dá)到了6.49%。

    但是從市凈率來(lái)看，六家國(guó)有大行均處于“破凈”狀態(tài)，即每股價(jià)格低于每股凈資產(chǎn)價(jià)格，郵儲(chǔ)銀行市凈率最高，為0.79，而最低的交通銀行，市凈率僅為0.47，六大行股價(jià)估值還是處在低位。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)銀行一季報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，六大行的A股在一季度大多獲得了以香港中央結(jié)算有限公司為代表的北向資金增持，香港中央結(jié)算有限公司在一季度增持了建行1.36億股，對(duì)交行的持股比例由去年年末的0.88%上升至一季度末的1.26%，對(duì)工行的持股比例從0.33%上升至0.34%。

    放眼整個(gè)銀行板塊，板塊在今年一季度也受到了基金的“青睞”。中信證券研報(bào)顯示，一季度末A股銀行重倉(cāng)股市值占全部基金重倉(cāng)股比例為5.94%，占主動(dòng)型基金重倉(cāng)股比例為4.86%，較2020年末分別上升1.99pct和1.95pct。中信證券認(rèn)為，從全年視角看，銀行板塊將延續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)格局，配置價(jià)值仍將延續(xù)。