“第二支箭”隊(duì)伍再擴(kuò)容 萬(wàn)科擬報(bào)送280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行計(jì)劃

    本報(bào)記者 李昱丞

    2022年11月22日，地產(chǎn)巨頭萬(wàn)科再現(xiàn)融資大動(dòng)作。中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站消息顯示，萬(wàn)科近日向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送。

    諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心高級(jí)分析師陳霄在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前，越來(lái)越多的民企加入儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行行列，意味著更多的民營(yíng)房企有機(jī)會(huì)獲得該項(xiàng)融資，拓寬了房企在資本市場(chǎng)的融資渠道，民企融資環(huán)境獲得改善，預(yù)計(jì)以后加入“第二支箭”的企業(yè)將會(huì)將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)容。

    混合所有制房企加入發(fā)行行列

    除了萬(wàn)科以外，近日金地集團(tuán)也向交易商協(xié)會(huì)遞交了150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)。交易商協(xié)會(huì)指出，這是繼龍湖集團(tuán)等三家民營(yíng)房企開(kāi)展儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向。

    此前的11月8日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)表態(tài)，將在央行支持和引導(dǎo)下，繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資，預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

    據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)披露，截至2022年11月17日，已經(jīng)受理三家房企共計(jì)500億元的儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。其中，龍湖集團(tuán)已完成200億元中期票據(jù)注冊(cè)；美的置業(yè)、新城控股150億元中期票據(jù)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行已分別獲受理，目前處在注冊(cè)評(píng)議階段。

    中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)為，混合所有制房企提出儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，取得了良好政策效果。

    尋求500億元直接融資工具

    11月21日晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過(guò)500億元直接債務(wù)融資工具。公告顯示，為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展，萬(wàn)科董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司，新增不超過(guò)人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，授權(quán)有效期達(dá)3年。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者從多方了解到，在股東大會(huì)授權(quán)通過(guò)后，萬(wàn)科500億元直接債務(wù)融資工具額度可用于上述280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行計(jì)劃。

    萬(wàn)科方面稱，預(yù)計(jì)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資（包括但不限于長(zhǎng)租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目）等用途。

    相關(guān)公告顯示，萬(wàn)科董事會(huì)在2018、2019年和2021年，曾分別同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司在不超過(guò)人民幣350億元、320億元、300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具。

    廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“之前萬(wàn)科的債務(wù)融資規(guī)模在300億元左右，期限一般為2年。這次萬(wàn)科債務(wù)融資規(guī)模擴(kuò)展到500億元，期限延長(zhǎng)至3年。這或是釋放明確的信號(hào)，即打開(kāi)目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低的房企的融資渠道。”