保薦業(yè)務(wù)開新局 華龍證券助力資本市場“甘肅板塊”再擴容

    本報記者 劉歡

    “鐺、鐺、鐺。”2月22日上午9時30分，隨著上市鑼聲響起，金徽股份在上海證券交易所主板成功上市，成為甘肅省第35家A股上市公司。

    金徽股份成功上市的背后，離不開甘肅唯一一家綜合類券商華龍證券的全力保薦。多年來，華龍證券始終秉承“深耕甘肅、立足西部、拓展全國”的經(jīng)營理念，依托專業(yè)優(yōu)勢為企業(yè)改制輔導(dǎo)、首發(fā)上市、定向增發(fā)等提供全方位服務(wù)，助力甘肅資本市場持續(xù)擴容。

    助推國家級

    綠色礦山企業(yè)上市

    華龍證券成立于2001年，是一家綜合類全牌照證券經(jīng)營機構(gòu)，在全國范圍內(nèi)開展證券交易、企業(yè)上市保薦承銷、債券發(fā)行、投資咨詢、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。目前在甘肅和國內(nèi)主要城市共設(shè)有100余家分支機構(gòu)，主發(fā)起設(shè)立華商基金管理公司和甘肅股權(quán)交易中心，全資控股金城資本及華龍投資等機構(gòu)，控股華龍期貨公司。

    此次由華龍證券保薦上市的金徽股份是一家集鉛、鋅、銀等礦產(chǎn)資源勘查、開采、加工、銷售為一體的混合所有制礦山企業(yè)。

    為全力保薦金徽股份上市，華龍證券做了很多努力。2018年，華龍證券第一大股東甘肅金控集團主發(fā)起設(shè)立綠色礦產(chǎn)基金投資金徽股份7.2億元，并充分發(fā)揮資源協(xié)同優(yōu)勢，通過投貸、投保聯(lián)動，為企業(yè)提供一攬子綜合金融服務(wù)，助力金徽股份打造全國綠色礦山標(biāo)桿。2019年，華龍證券啟動對金徽股份的上市相關(guān)工作，組建專班保薦團隊，在金徽股份資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)規(guī)范、治理完善、募投項目管理等方面發(fā)揮投資銀行專業(yè)優(yōu)勢，為金徽股份成功首發(fā)上市奠定基礎(chǔ)。

    據(jù)了解，此次金徽股份公開發(fā)行的股份數(shù)為9800萬股，發(fā)行價格為10.80元/股，募集資金總額10.58億元，將用于徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項目、徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區(qū)生產(chǎn)勘探項目及償還銀行貸款。

    “點石成金”助力

    甘肅資本市場持續(xù)擴容    

    作為甘肅省屬國有金融機構(gòu)，華龍證券始終把服務(wù)地方經(jīng)濟和資本市場作為公司的發(fā)展理念和重要目標(biāo)，依托專業(yè)優(yōu)勢為企業(yè)改制輔導(dǎo)、首發(fā)上市、定向增發(fā)等提供全方位服務(wù)。自成立以來，公司先后成功保薦大禹節(jié)水、蘭石重裝、讀者傳媒、隴神戎發(fā)等多家企業(yè)首發(fā)上市，助力甘肅資本市場持續(xù)擴容。完成靖遠煤電等十幾家上市公司再融資，先后為甘肅公航旅，甘肅國投，甘肅電投，甘肅農(nóng)墾，白銀、酒泉及定西城投等多家省內(nèi)企業(yè)發(fā)行債券，為甘肅省內(nèi)企業(yè)直接融資超過500億元。

    值得一提的是，2021年，華龍證券完成了泰坦股份IPO、合縱科技和超圖軟件再融資發(fā)行，成功發(fā)行甘肅公航旅可續(xù)債、蘭州新區(qū)城投債、甘肅電投可交債等36只債券發(fā)行，累計為企業(yè)融資189億元。

    同時，華龍證券緊緊把握北京交易所設(shè)立契機，加快新三板業(yè)務(wù)發(fā)展，督導(dǎo)新三板企業(yè)67家，其中創(chuàng)新層企業(yè)11家。成功發(fā)行甘肅省首單綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——“蘭州城鄉(xiāng)公交收費收益權(quán)綠色ABS”，進一步創(chuàng)新了甘肅省產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融資模式。發(fā)起設(shè)立蘭州高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金，累計管理甘肅養(yǎng)老基金、中小企業(yè)基金等11只產(chǎn)業(yè)基金，有效緩解了全省中小企業(yè)融資渠道少且融資難的問題。

    除證券業(yè)務(wù)之外，華龍證券還積極構(gòu)建金融多元發(fā)展格局，發(fā)起設(shè)立的華商基金，是甘肅省唯一控股的公募基金管理機構(gòu)，先后榮獲30座基金金牛獎，得到市場和機構(gòu)的高度評價和廣泛認同；控股的華龍期貨以傳統(tǒng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，為投資者提供期貨交易和套期保值服務(wù)。全資子公司金城資本設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金對甘肅省優(yōu)勢企業(yè)進行股權(quán)投資，聯(lián)合金融集團發(fā)起設(shè)立并購（紓困）基金，引進首航高科遷址蘭州，加入甘肅上市公司軍團。

    沖刺上市

    著力打造特色券商    

    上市是企業(yè)增強資本實力、做大做強的成功路徑和重要標(biāo)志。2016年底，華龍證券順利實施增資擴股，吸引山東國投、浙江永利、甘肅公航旅、甘肅國投等33家省內(nèi)外知名大型企業(yè)成為股東，募集資金96.22億元。

    此后，華龍證券正式啟動了首發(fā)上市之路，聘請中信證券作為保薦機構(gòu)。2020年以來，華龍證券全面完成了董監(jiān)事會換屆、歷史沿革梳理、內(nèi)外盡職調(diào)查等基礎(chǔ)工作，取得甘肅省政府出具的“兜底函”，上市申報取得重大進展，正在全力沖刺報會。

    同時，華龍證券以上市券商為標(biāo)桿，對公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、運營管理等方面進行全面調(diào)整及優(yōu)化，努力提高經(jīng)營業(yè)績和資本回報率，有效實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值和股東價值提升。

    2019年，甘肅省出臺了在省屬企業(yè)開展落實董事會職權(quán)改革意見，確定華龍證券等5戶企業(yè)為首批試點，推動落實和維護董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利。2020年，甘肅省委省政府又印發(fā)了《甘肅省國企改革三年行動實施方案》，明確了國有企業(yè)發(fā)展的“路線圖”。

    以國企改革三年行動為契機，華龍證券結(jié)合自身實際，制定了與企業(yè)相適應(yīng)、業(yè)績相掛鉤的改革方案和配套制度，在公司及各級所屬企業(yè)全面實施經(jīng)理層任期制契約化管理。同時，主動改革內(nèi)部經(jīng)營管理模式，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，對標(biāo)市場，側(cè)重增量，全面修訂完善業(yè)績考核辦法，增強動力，激發(fā)活力。

    截至2021年5月份，華龍證券注冊資本63.35億元，服務(wù)全國220多萬客戶。管理的客戶資產(chǎn)總量超過3000億元，在全國資本市場為企業(yè)募集各類資金超過1500億元。

    展望未來，華龍證券表示，將堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，差異經(jīng)營，錯位發(fā)展，尋求符合自身特點的發(fā)展道路，著力打造經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績良好、專業(yè)精湛的特色券商，盡快完成首發(fā)上市。

（編輯 孫倩）