爭奪電池“一哥”位置 緊隨“寧王”LG新能源大手筆發(fā)力儲能

    本報記者 李春蓮

    鋰電池板塊再次“起飛”。在寧德時代持續(xù)釋放利好的背景下，2月17日，鋰電池概念股大漲，截至當日收盤，清水源、云天化等多股漲停，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等公司股價大漲。

    開年以來，鋰電池板塊異常熱鬧，板塊一度低迷引發(fā)市場的激烈討論，但同時龍頭企業(yè)大動作不斷。

    2月15日晚間，寧德時代發(fā)布了一份詳細的投資者關(guān)系活動記錄表。針對儲能板塊，寧德時代表示，公司與美國儲能客戶有過探討，客戶希望本土化供應(yīng)，需綜合考慮動力電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。

    近段時間以來，多家機構(gòu)也發(fā)布研究報告表達了仍舊看好鋰電賽道的觀點。

    華安證券表示，此前鋰電板塊作為高成長賽道跟隨市場風格出現(xiàn)調(diào)整，原因主要為交易、年后風格等資金面行為，以及碳達鋒計劃等情緒面影響，并非基本面變化，中長期看，鋰電行業(yè)保仍持著高景氣態(tài)勢，依舊是最好的投資賽道，經(jīng)過回調(diào)后板塊高成長低估值迎來布局良機。

    緊隨寧德時代，2月17日，全球鋰電池龍頭LG新能源（LGEnergySolution）大手筆收購案終于落地。

    據(jù)了解，LG能源正式收購日本電氣股份有限公司（NEC）在美儲能系統(tǒng)廠商NECEnergySolutions（NECES）100%股份，并將新設(shè)法人“LG新能源Vertech”，進軍儲能系統(tǒng)集成市場。

    LG新能源方面透露，如今全球儲能系統(tǒng)市場不斷擴大，已有越來越多的客戶向電池廠商提出，需要儲能系統(tǒng)集成解決方案。未來公司將自主構(gòu)建大規(guī)模儲能系統(tǒng)，不再受制于電池供應(yīng)問題，更加及時響應(yīng)客戶需求。

    今年1月底，LG新能源正式上市。IPO為LG新能源募集折合約683億元人民幣。該公司計劃在2025年前向其在韓國、波蘭、美國和中國的電池工廠投資8.85萬億韓元，將產(chǎn)能提高近2倍，達到400千兆瓦時（GWh），募資主要用途是產(chǎn)能擴建和下一代全固態(tài)電池、鋰硫電池技術(shù)研發(fā)。

    一直以來，全球動力電池市場由寧德時代和LG新能源主導(dǎo)，兩大鋰電池龍頭不斷PK爭奪“一哥”的位置，雙方都在積極擴大產(chǎn)能，還持續(xù)加大電池技術(shù)方面的創(chuàng)新。

    對于兩大鋰電池龍頭不斷發(fā)力儲能業(yè)務(wù)，中鋼經(jīng)濟研究院高級研究員胡麒牧向《證券日報》記者表示，看好雙碳背景下全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中新增的新能源儲能設(shè)備需求，其下游行業(yè)將遠遠不止新能源汽車。

    而僅僅是動力電池業(yè)務(wù)，也將長期處于高景氣狀態(tài)。

    中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，我國動力電池裝車量共計16.2GWh，同比上升86.9%，環(huán)比下降38.3%，實現(xiàn)同比大幅增長。三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為7.3GWh和8.9GWh，同比分別上升35.2%和172.7%，環(huán)比分別下降34.0%和41.0%。

    其中，寧德時代以8.13GWh的裝機量，位列排行榜第一名，而且寧德時代的市占率高達50.24%，占據(jù)了“半壁江山”。

    華福證券分析師表示，新能源汽車高景氣度的持續(xù)，帶動了動力電池的旺盛需求。以目前的動力電池產(chǎn)量，預(yù)計到2022年動力電池供需就達到了緊平衡關(guān)系，2023年后動力電池的供需緊張的狀況將更加嚴重。綜合來看，至2025年，預(yù)計鋰電池總體裝機需求在高速增長的新能源和儲能的帶動下能達到1731GW。

    北方工業(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔也告訴《證券日報》記者，寧德時代和LG能源作為兩大鋰電池龍頭，資金雄厚，在市場需求旺盛的背景下，大概率會不斷擴張加大市場占有率，電池公司布局儲能在業(yè)務(wù)上也會更加平衡。

（編輯 喬川川）