年內(nèi)廣東44家公司IPO募資達(dá)354億元

    本報(bào)記者 趙學(xué)毅

    見(jiàn)習(xí)記者 李昱丞

    近年來(lái)股權(quán)融資越來(lái)越受到公司的青睞?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，按上市日為基準(zhǔn)，截至6月10日，在不到半年的時(shí)間里，今年以來(lái)實(shí)施股權(quán)融資的A股廣東上市公司數(shù)量已經(jīng)達(dá)到100家，居全國(guó)各?。ㄖ陛犑校┑谝?，其中首發(fā)44家、增發(fā)38家，可轉(zhuǎn)債和可交換債分別為15家、3家，合計(jì)募資931.19億元。

    相比之下，2019年、2020年同期，廣東省分別僅有35家、56家A股上市公司實(shí)施股權(quán)融資。與今年“半年百家”的數(shù)量相比，去年廣東省一直到9月上旬A股上市公司股權(quán)融資才突破100例。

    對(duì)此，騰訊證券研究院專欄作家郭施亮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“上市公司股權(quán)融資增加一方面得益于政策層面的支持，提高直接融資比重是政策主基調(diào)，廣東股權(quán)融資持續(xù)發(fā)力也是提高直接融資比重的體現(xiàn)；另一方面，廣東企業(yè)的投資活力與股權(quán)融資熱情高漲，沿海地區(qū)的企業(yè)營(yíng)商環(huán)境較好、活力十足，通過(guò)提升股權(quán)融資比重助推企業(yè)做大做強(qiáng)，滿足擴(kuò)張需求，對(duì)資金需求明顯增加。”

    首發(fā)募資總額同比翻倍

    截至6月10日，年內(nèi)廣東省共有44家公司首發(fā)上市，募資353.53億元，平均每家公司募資8.03億元，首發(fā)公司數(shù)量和募資金額均在全國(guó)各?。ㄖ陛犑校┲信琶谝弧Ｆ渲?，運(yùn)動(dòng)鞋代工企業(yè)華利集團(tuán)以募資38.87億元居首。此外，中望軟件、達(dá)瑞電子、生益電子、東瑞股份、東鵬飲料、博碩科技募資總額均超過(guò)15億元。

    從上市板來(lái)看，實(shí)施試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板貢獻(xiàn)了絕大部分增量。44家公司中，21家在創(chuàng)業(yè)板上市，16家在科創(chuàng)板上市，分別占比47.73%和36.36%，合計(jì)超過(guò)八成。另外7家公司在主板上市。

    中國(guó)金融智庫(kù)首席金融學(xué)家宏皓在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“注冊(cè)制改革會(huì)鼓勵(lì)更多的企業(yè)擴(kuò)大股權(quán)融資的比例，將會(huì)推動(dòng)我國(guó)股權(quán)融資的比例快速提高。只有讓更多達(dá)到上市條件的企業(yè)上市，減少審批環(huán)節(jié)，減少人為因素，進(jìn)行市場(chǎng)化的改革，讓市場(chǎng)進(jìn)行資源配置，才能提高我國(guó)各行各業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。”

    從區(qū)域來(lái)看，年內(nèi)首發(fā)上市的廣東公司中，注冊(cè)地在深圳市的公司最多達(dá)21家，占比接近一半；廣州市、佛山市、東莞市均有5家公司年內(nèi)上市。其余首發(fā)上市公司分布在中山市、湛江市、清遠(yuǎn)市、江門(mén)市、惠州市、河源市，數(shù)量在1-2家不等。

    行業(yè)方面，按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，電子行業(yè)的公司最多，高達(dá)11家；化工行業(yè)、機(jī)械設(shè)備、食品飲料行業(yè)的公司分別有5家、4家和3家。

    44家公司中，7家公司實(shí)現(xiàn)超募，25公司募集資金低于預(yù)期，其中生益電子預(yù)計(jì)首發(fā)募資39.61億元，實(shí)際募資總額20.66億元，相差18.95億元，實(shí)際募資金額僅為預(yù)期的一半左右，差距最大。

    總體而言，和去年同期相比，廣東公司首發(fā)募資總額增長(zhǎng)了約102.48%，首發(fā)公司數(shù)量增長(zhǎng)了約109.52%，均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

    “廣東省上市公司股權(quán)融資力度的加大說(shuō)明廣東經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度在加強(qiáng)，廣東實(shí)體企業(yè)運(yùn)用金融工具的能力在提高。”宏皓認(rèn)為，廣東是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最有活力、增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，只有加大股權(quán)融資的力度，提高股權(quán)融資的比例，讓金融更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，才能降低金融風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)才能健康發(fā)展。

    38家上市公司增發(fā)募資368億元

    增發(fā)募資方面，截至6月10日，年內(nèi)廣東省共有38家公司增發(fā)股份，數(shù)量位居各?。ㄖ陛犑校┑谝?；融資總額為368.24億元，僅次于北京。

    38家公司中，增發(fā)融資總額最高的是深桑達(dá)A，增發(fā)6.58億股募集資金74.29億元，用于購(gòu)買中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司資產(chǎn)；其次是食品行業(yè)公司湯臣倍健，增發(fā)1.19億股募資31.25億元，用于珠海生產(chǎn)基地五期建設(shè)項(xiàng)目等。年內(nèi)增發(fā)募集資金超過(guò)20億元的廣東上市公司還包括捷佳偉創(chuàng)和華大基因。

    從價(jià)格來(lái)看，增發(fā)價(jià)格“打八折”是大部分公司的選擇。除了深桑達(dá)A、容大感光和金域醫(yī)學(xué)以外，其余35家公司定增預(yù)案價(jià)格相對(duì)基準(zhǔn)價(jià)格比率皆為80%。實(shí)際價(jià)格方面，華大基因、捷佳偉創(chuàng)、拓邦股份等19家公司高于80%，占據(jù)一半，其中華大基因是唯一一家定增實(shí)際價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格的公司；其余19家公司定增實(shí)際價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格的80%。

    和去年同期相比，雖然今年廣東省實(shí)施增發(fā)的上市公司數(shù)量增長(zhǎng)了23家，增長(zhǎng)幅度高達(dá)153.33%，融資總額卻略低于去年同期，主要是去年中信證券和中興通訊增發(fā)募資近250億元，大幅拉高了基數(shù)。

    與此同時(shí)，可轉(zhuǎn)債繼續(xù)保持了火熱的發(fā)行狀態(tài)。截至6月10日，年內(nèi)廣東省共有15家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，數(shù)量和去年同期持平；募集資金189.91億元，較去年同期增長(zhǎng)35.83億元，增長(zhǎng)幅度超過(guò)23%。其中，溫氏股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金92.97億元，用于養(yǎng)豬類、養(yǎng)雞類、水禽類項(xiàng)目等，募資規(guī)模排名第一。