重慶啤酒“聯(lián)手”嘉士伯注資重慶嘉釀 整體作價(jià)高達(dá)128.6億元

    本報(bào)記者 王鶴

    9月11日晚間，重慶啤酒披露《重慶啤酒股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資合資公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（簡(jiǎn)稱《草案》），公司與全球領(lǐng)先的啤酒公司嘉士伯集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“嘉士伯”），擬通過重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資重慶嘉釀啤酒有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶嘉釀”）的方式，解決雙方間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

    重慶嘉釀是重慶啤酒與嘉士伯啤酒廠香港有限公司（嘉士伯的子公司，簡(jiǎn)稱“嘉士伯香港”）的合資公司，雙方分別持有51.42%、48.58%的股份。

    根據(jù)交易架構(gòu)，重慶啤酒將把其全部與啤酒的生產(chǎn)及銷售相關(guān)的運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)注入到重慶嘉釀，嘉士伯將把其控制的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)注入到重慶嘉釀，而重慶嘉釀將以現(xiàn)金購(gòu)買部分嘉士伯?dāng)M注入資產(chǎn)。

    交易完成后，重慶啤酒仍維持對(duì)重慶嘉釀的控股權(quán)，且重慶啤酒自身的每股盈利將顯著增厚。

    《草案》顯示，本次交易涉及到的相關(guān)資產(chǎn)整體作價(jià)達(dá)128.60億元（人民幣，單位下同）?；谥薪闄C(jī)構(gòu)按照重組后公司框架出具的備考報(bào)告，雙方合并后的2019財(cái)年?duì)I業(yè)收入達(dá)102.12億元，同年稅前利潤(rùn)則達(dá)17.95億元。

    按照2019財(cái)年和2020年1月-4月調(diào)整后收益計(jì)算的每股收益，將分別增厚38%與167%。同時(shí)，重慶啤酒的資產(chǎn)總額也將自36.39億元增加至108.98億元（截至2020年4月30日）。

    作為一家在上交所掛牌的上市公司，重慶啤酒股份成立于1993年，前身為創(chuàng)立于1958年的重慶啤酒廠，經(jīng)過60余年的發(fā)展，目前公司年銷售啤酒近100萬千升。截至2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.82億元，歸母凈利潤(rùn)6.57億元。

    重慶啤酒董事長(zhǎng)羅磊表示：“重慶啤酒的核心市場(chǎng)將從重慶、四川和湖南擴(kuò)展到新疆、寧夏、云南、廣東、華東和全國(guó)各地，實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局。公司將獲得更豐富的高端品牌組合，公司的生產(chǎn)設(shè)施，也從分布于3個(gè)省份的14家控（參）股酒廠，進(jìn)一步擴(kuò)大到分布于9個(gè)省份的25家控（參）股酒廠。本次交易將總體上增強(qiáng)重慶啤酒在中國(guó)啤酒市場(chǎng)的地位。”

（編輯 張明富）