漢商集團擬募資5.95億元 注入會展資產(chǎn)

    ■本報記者 趙謙德 見習記者 李萬晨曦

    漢商集團近日發(fā)布非公開發(fā)行預案，擬募資不超過5.95億元，用于收購武漢卓爾城投持有的武漢客廳中國文化展覽中心。

    值得注意的是，這是閻志及卓爾控股入主漢商集團3個月以來，首次啟動非公開發(fā)行，也是漢商集團18年來第一次再融資。

    擬募資5.95億元

    購買會展中心資產(chǎn)

    會展業(yè)與零售、商業(yè)地產(chǎn)是漢商集團的“三大主業(yè)”，也是其長期布局和重點發(fā)展的業(yè)務。

    近幾年，漢商集團的會展業(yè)務，包括承接會議活動場次、展出天數(shù)及展覽面積呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年漢商集團辦展102場，承接會議活動1300場，舉辦廣場活動49場，經(jīng)濟效益創(chuàng)開館18年來最佳。

    《證券日報》記者了解到，之前漢商集團的展覽場所為武漢國際會展中心，展廳面積5萬平方米，另外還有會議廳、報告廳、新聞發(fā)布中心等，展覽面積已經(jīng)接近飽和。隨著會展業(yè)持續(xù)發(fā)展，會展企業(yè)通過收購優(yōu)質(zhì)會展運營商、新設會展項目等方式拓展行業(yè)布局已成趨勢。

    據(jù)公開資料顯示，武漢客廳是武漢城市文化新地標，由卓爾控股打造，包括中國（武漢）文化展覽中心、漢口大都會、武漢藝術品交易中心、夢想特區(qū)寫字樓、五星級酒店等組成。

    目前，武漢客廳一期80萬平方米已基本建成運行。預計今年卓爾萬豪五星級大酒店、5A國際甲級寫字樓等高端配套設施也即將投入使用，二期大家工坊、戲碼頭和文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化基地正在緊張施工過程中。全部建成后，武漢客廳提供的各種文化藝術服務，廣度和深度都將更進一步提高，成為市民文化體驗中心。

    漢商集團表示，本次收購完成后，公司將充分發(fā)揮與武漢客廳中國文化展覽中心會展業(yè)融合發(fā)展的優(yōu)勢，有助于公司創(chuàng)新打造中國會展業(yè)第一方陣企業(yè)，鞏固公司在會展業(yè)的行業(yè)地位。另外，公司業(yè)務各板塊之間均存在較強的協(xié)同性，公司在會展業(yè)的市場份額和行業(yè)地位的提升將促進公司酒店、旅游等產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展。

    混改新變化

    打造新盈利增長點

    漢商集團的前身是1958年建店的漢陽百貨商店，屬于武漢市老字號國有企業(yè)。1996年11月8日，漢商集團正式登陸上交所主板，成為武漢市首家在上交所上市的公司。

    熟悉漢商集團的投資者對卓爾控股也不會陌生。2012年，卓爾控股和閻志就首次出現(xiàn)在漢商集團的股東榜中。此后通過二級市場增持，閻志與其控制的卓爾控股6次舉牌，將持股比例提升至30%。2018年年底，閻志提出一次性要約收購9.5%的股份，觸及退市的“頂格收購”條款。2019年3月16日，漢商集團公告稱，閻志及其一致行動人卓爾控股合計持有上市公司39.5%的股份，為公司的第一大股東，實際支配公司股份表決權超過30%。而就在3月15日，漢商集團董事會已選舉閻志為公司新一屆董事會董事長。

    卓爾控股入主漢商集團也是湖北省探索混改新模式的又一案例。業(yè)內(nèi)人士分析指出，零售作為充分競爭的行業(yè)，地方國資不再執(zhí)著于保留控股權，引進民營資進一步激發(fā)企業(yè)的活力，也是很大的進步，有利于促進公司提升經(jīng)營質(zhì)量。

    卓爾控股的入主會給漢商集團注入哪些新的動力，雙方是怎樣探索混改模式的？

    “漢商集團擁有大量優(yōu)質(zhì)資源，卓爾控股在商業(yè)方面也有廣泛的布局，有些方面可以進行對接，推進融合發(fā)展。雙方的相關領導經(jīng)過充分溝通，一致認為對漢商集團未來發(fā)展有利的事情是一定要做的。”漢商集團新任董事會秘書尚靜在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    尚靜還表示，漢商集團展覽業(yè)務的收入逐年上升，其會展業(yè)務的核心資產(chǎn)是武漢國際會展中心，有時候場地面積有限，可能會限制可以承接的展覽數(shù)量和規(guī)模，這是很可惜的。此次收購可以在展館的面積規(guī)模上做延展，有利于承接更多的展覽業(yè)務，同時也能解決同業(yè)競爭的問題。

    據(jù)漢商集團歷年年報顯示，其展覽業(yè)板塊業(yè)績呈逐年上升態(tài)勢，且毛利率高達90%以上。2016年展覽業(yè)營業(yè)收入6936萬元，營業(yè)成本401萬元；2017年營收8298萬元，營業(yè)成本484萬元，營收同比增長38.44%；2018年營收為9214萬元，營業(yè)成本455萬元，營收的同比增長11.03%。

    事實上，除了會展業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，漢商集團也在打造未來新的利潤增長點，據(jù)公司近期發(fā)布的公告顯示，漢商集團擬設立三家全資子公司：漢商會展發(fā)展有限公司、漢商傳媒有限公司、漢商優(yōu)品網(wǎng)絡科技有限公司。公司表示，為適應市場環(huán)境變化的需求，本次對外投資將使公司的業(yè)務拓展至傳媒和新零售領域，這是根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及公司業(yè)務發(fā)展的規(guī)劃，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，以增加新的盈利增長點。

    “我們要把會展業(yè)務做大做強，其次是實現(xiàn)新零售業(yè)務的落地，還有延伸至傳媒，三家子公司的成立大概說明了未來協(xié)同發(fā)展的思路。”尚靜表示。