石河子眾邦“清倉(cāng)”羅萊生活 PE之王凱雷投資擬逾7億元接手

    ■本報(bào)記者 曹衛(wèi)新

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 陳紅

    日前，羅萊生活發(fā)布公告稱(chēng)，全球最大的私人股權(quán)投資基金之一凱雷投資集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓公司股東石河子眾邦股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石河子眾邦”）、薛駿騰持有的羅萊生活10%的股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為7.26億元。

    談及本次公司相關(guān)股東減持公司股權(quán)一事，羅萊生活董秘田霖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“10%的轉(zhuǎn)讓比例是基于投資方戰(zhàn)略投資的需求。”

    石河子眾邦“清倉(cāng)”所持股份

    公告顯示，3月18日，石河子眾邦及薛駿騰與凱雷投資集團(tuán)管理的CA Fabric Investments（以下簡(jiǎn)稱(chēng)CA）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬分別減持持有的羅萊生活5000萬(wàn)股、2544.09萬(wàn)股股份。

    交易完成后，凱雷投資集團(tuán)管理的CA將持有羅萊生活7544.09萬(wàn)股股份，占羅萊生活已發(fā)行總股本的10%。而石河子眾邦不再持有公司股份，薛駿騰持有羅萊生活股份5877.69萬(wàn)股，占羅萊生活總股本的7.79%。

    談及石河子眾邦、薛駿騰本次減持上市公司股權(quán)一事，田霖表示，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，公司實(shí)際控制人仍為薛偉成。

    記者注意到，本次交易前，羅萊生活前四大股東分別為偉佳國(guó)際企業(yè)有限公司、余江縣羅萊投資控股有限公司、薛駿騰、石河子眾邦，交易完成后，凱雷投資集團(tuán)將持有羅萊生活10%股份成為公司第三大股東。

    凱雷投資集團(tuán)看上家紡

    凱雷投資集團(tuán)是一家全球性投資公司。截至2018年12月31日，凱雷投資集團(tuán)擁有約343個(gè)投資基金，資產(chǎn)管理規(guī)模約為2160億美元。凱雷于1987年在美國(guó)華盛頓特區(qū)創(chuàng)立，目前已發(fā)展成為世界最大且最成功的投資公司之一。

    記者注意到，自1998年開(kāi)始，凱雷投資集團(tuán)就青睞于中國(guó)市場(chǎng)，曾投資精銳教育、途虎養(yǎng)車(chē)、京東物流、百度金融、螞蟻金服等頭部企業(yè)。一直以來(lái)，凱雷投資集團(tuán)將投資重點(diǎn)放在了消費(fèi)與零售、能源、金融服務(wù)、醫(yī)療健康、工業(yè)、房地產(chǎn)、科技等領(lǐng)域，類(lèi)似羅萊生活服飾消費(fèi)方面的投資倒是少見(jiàn)。那么此次是何原因讓凱雷投資集團(tuán)看上了羅萊生活？

    羅萊生活表示：“凱雷投資集團(tuán)認(rèn)同羅萊生活的發(fā)展戰(zhàn)略，看好羅萊生活未來(lái)的發(fā)展前景。”

    羅萊生活成立于2002年，為高端家紡龍頭企業(yè)。公司聚焦家用紡織品業(yè)務(wù)，以差異化的渠道和品牌滿足不同類(lèi)型的消費(fèi)需求，同時(shí)積極探索全品類(lèi)家居生活館模式。

    據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，羅萊生活業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.18億，同比增長(zhǎng)35%。其中家紡業(yè)務(wù)收入占公司整體收入的80%以上，同比增長(zhǎng)12.99%至18.08億元，細(xì)分領(lǐng)域高端男女裝、童裝、箱包、家紡子行業(yè)均表現(xiàn)較好，維持較高景氣度。

    據(jù)羅萊生活最新披露的2018年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為48.15億元，同比增長(zhǎng)3.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.24億元，同比增長(zhǎng)22.47%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，羅萊生活表示，主要源于公司銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)、并表LEXINGTON HOLDING，INC.的影響及投資收益的增加等。

    長(zhǎng)城證券分析師黃淑妍認(rèn)為，羅萊生活是國(guó)內(nèi)中高端家紡龍頭，品牌定位明確，渠道快速擴(kuò)張，且持續(xù)布局“大家居”戰(zhàn)略，發(fā)展空間廣闊。

    田霖告訴記者，若本次戰(zhàn)略投資最終達(dá)成，將為凱雷投資集團(tuán)與羅萊生活戰(zhàn)略合作關(guān)系的發(fā)展奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)，公司引進(jìn)CA Fabric Investments作為戰(zhàn)略投資人也有利于公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。