深圳能源發(fā)行首單債券通綠色企業(yè)債券

    昨日，深圳能源（000027）在深交所成功上市“2019年第一期深圳能源集團(tuán)股份有限公司綠色債券”，這是香港與內(nèi)地債券市場(chǎng)互聯(lián)互通合作機(jī)制啟動(dòng)后，我國(guó)債券通企業(yè)債券迎來(lái)成功首發(fā)。

    據(jù)介紹，2019年第一期深圳能源集團(tuán)股份有限公司綠色債券在2月21日完成簿記發(fā)行，共發(fā)行16.5億元，其中在深交所上市量為7.1億元，票面利率4.05%，申購(gòu)倍數(shù)1.58倍，主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA，共有16家境內(nèi)外投資者中標(biāo)，其中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)合計(jì)14家，境外機(jī)構(gòu)合計(jì)2家。

    本次綠色企業(yè)債券募集資金主要用于發(fā)行人深圳能源下屬垃圾發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。深圳能源財(cái)務(wù)總監(jiān)俞浩向e公司記者表示，本次綠色債主要是長(zhǎng)期債券，將進(jìn)一步優(yōu)化上市公司融資結(jié)構(gòu)，引入境外投資資金。

    自2017年7月首批債券通債券發(fā)行以來(lái)，債券通一直備受市場(chǎng)關(guān)注。目前，“債券通”在企業(yè)債領(lǐng)域尚未普及，本次債券的成功發(fā)行為發(fā)改委企業(yè)債“債券通”首開先河。

    海通證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，債券通將內(nèi)地與香港兩個(gè)市場(chǎng)有效聯(lián)結(jié)、互聯(lián)互通，并以香港為紐帶，實(shí)現(xiàn)內(nèi)地債券市場(chǎng)與全球金融市場(chǎng)對(duì)接，成為推動(dòng)資本市場(chǎng)開放的有力抓手。在選擇相關(guān)項(xiàng)目上，海通證券選擇AAA級(jí)評(píng)級(jí)項(xiàng)目為主，此次發(fā)行成功是海通證券結(jié)合發(fā)行人的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和融資需求，為其量身定做的方案，對(duì)企業(yè)拓展融資渠道、降低融資成本，發(fā)揮了積極作用。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，我國(guó)債券市場(chǎng)存量規(guī)模達(dá)85.74萬(wàn)億元，雖然已有500多家境外機(jī)構(gòu)投資者，但其投資總額所占比例僅為6%，發(fā)展空間巨大。企業(yè)債“債券通”的開放，將繼續(xù)為中國(guó)債券市場(chǎng)引入活水，增加債市需求，改善債市投資結(jié)構(gòu)，提升債市交易量和流動(dòng)性，為境內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)降低融資成本。