■本報見習記者 殷高峰
通源石油將通過定增收購整合其北美業(yè)務,進而加大其全球布局。
10月22日晚,通源石油發(fā)布的定增預案稱,公司擬非公開發(fā)行不超過9024.04萬股,募資不超過6億元,“其中擬用4.5億元收購合創(chuàng)源100%股權,1.5億元用于補充流動資金。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者,本次交易完成后,合創(chuàng)源將成為通源石油的全資子公司,進而間接收購美國控股子公司TheWirelineGroup,LLC33.96%.(以下簡稱“TWG”)股權,通源石油對TWG的持股比例將由目前的55.26%提升至89.22%。
此次定增收購,主要是出于強化北美戰(zhàn)略業(yè)務的控制和提升公司盈利能力的需要。”上述人士對《證券日報》記者表示。
整合北美資源
公告顯示,本次定增收購的合創(chuàng)源及其全資持股的境外殼公司PNI,均為投資平臺,截至目前,合創(chuàng)源通過美國子公司PNI持有的核心資產是TWG的33.96%股權。TWG也是本次并購的最終目標公司。
“公司對TWG少數股權的收購,對提升公司的經營業(yè)績有著積極意義。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者,TWG公司為通源石油國際業(yè)務收入的主要來源,“TWG作為公司的重要控股子公司以及重要的收入、利潤來源,此次收購有利于直接提高通源石油的盈利能力。”
通源石油2018年半年報顯示,2018年上半年公司美國業(yè)務收入占比達到80%,其中TWG公司為通源石油營業(yè)收入的主要來源。
據《證券日報》記者了解,TWG在美國壓裂射孔領域的工藝技術水平處于國際領先地位,擁有世界領先的泵送射孔、電纜射孔和電纜測井技術,業(yè)務覆蓋美國Permian、EagleFord、DJBasin等頁巖油氣主要熱點區(qū)域,擁有穩(wěn)固的客戶超過200家,其中包括世界頂尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,位居行業(yè)前列。
據《證券日報》記者了解,2017年,TWG營業(yè)收入為4.08億元,凈利潤為1627.47萬元。截至2018年5月31日,TWG總資產為13.15億元,凈資產為9.48億元,營業(yè)收入為5.06億元,凈利潤為4501.09萬元。
為了加快此次收購進程,“此次收購或將在定增完成之前進行。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者,在此次定增募集資金到位之前,公司將根據實際情況以自籌資金先行投入,“在集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。”
加大全球化戰(zhàn)略部署
受益于下游原油價格的震蕩上升和技術門檻相對更高的非常規(guī)油氣資源開發(fā)規(guī)模的擴大,油氣田服務公司與油氣生產企業(yè)的依存關系更為緊密,油服產業(yè)需求端保持旺盛,行業(yè)前景樂觀。
通源石油作為我國復合射孔技術研發(fā)和產品推廣的領先企業(yè)和爆燃壓裂技術的倡導者,在國內射孔行業(yè)處于領軍地位,“從公司的戰(zhàn)略布局上將,此次收購將強化公司對北美戰(zhàn)略業(yè)務的控制力。”通源石油證券部相關人士告訴《證券日報》記者,公司接下來將以北美為龍頭、以中國為基礎大力發(fā)展海外市場,充分利用其在美國的技術優(yōu)勢和品牌效應,在美國射孔分段領域布局海外業(yè)務,逐漸實現以北美市場為主,以南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域為輔的業(yè)務全球化戰(zhàn)略布局,“我們將依托TWG作為全球化平臺,進行向南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域的拓展,將先進的油氣服務技術在其他國家推廣,實現公司射孔業(yè)務全球化的戰(zhàn)略部署。”
“同時,能夠進一步實現公司油服全產業(yè)鏈覆蓋,完善公司核心競爭力,為公司整體業(yè)務的長遠發(fā)展創(chuàng)造良好條件。”上述人士對《證券日報》記者表示。
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