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機(jī)構(gòu)資金涌入!虎年首位頂流基金經(jīng)理發(fā)布限購令

2022-02-18 06:12  來源:中國證券報(bào)

    A股市場虎年開市以來震蕩不止,大批基金銷售遇冷,多只權(quán)益基金密集宣布重新“開門迎客”,恢復(fù)申購或大額申購業(yè)務(wù)。

    然而,一位權(quán)益基金經(jīng)理卻因短期被機(jī)構(gòu)逆市大舉買入,不得不急發(fā)限購令。2月16日,由知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航基金發(fā)布限購令,自2月21日起限制100萬元以上的大額申購。

    丘棟榮也是虎年首位發(fā)布限購令的頂流基金經(jīng)理。

    發(fā)布限購令

    2月16日,中庚價(jià)值領(lǐng)航發(fā)布的公告顯示,自2月21日起,該基金如單日單個(gè)基金賬戶單筆申購金額超過100萬元(不含),或者單日單個(gè)基金賬戶多筆累計(jì)申購金額(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)合計(jì)超過100萬元(不含),基金管理人有權(quán)對超過限額的申請予以拒絕。

    值得注意的是,1月28日該基金公告恢復(fù)大額申購。由于春節(jié)休假因素,中庚價(jià)值領(lǐng)航實(shí)際上從2月7日起才恢復(fù)大額申購。

    業(yè)內(nèi)人士指出,基金限購?fù)鲇谥鲃?dòng)調(diào)控基金規(guī)模考慮。通過限購將基金規(guī)模限制在較為合適的范圍內(nèi),尤其是一些業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金,避免資金短時(shí)間內(nèi)大量涌入而攤薄收益率,能在一定程度上保護(hù)投資者利益。

    截至2021年6月30日,中庚價(jià)值領(lǐng)航混合的持有人結(jié)構(gòu)是:機(jī)構(gòu)持有6.35億份,占總份額的50.12%;個(gè)人投資者持有6.32億份,占總份額的49.88%。可以看出,該基金頗受機(jī)構(gòu)投資人喜愛。消息人士表示,此次中庚價(jià)值領(lǐng)航基金限購的原因也在于近期機(jī)構(gòu)客戶的大筆進(jìn)入。

    看好四大投資主線

    作為中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官,截至2021年四季度末,丘棟榮管理的4只基金合計(jì)規(guī)模達(dá)174.25億元。根據(jù)基金四季度報(bào)告,2021年四季度丘棟榮換倉動(dòng)作頻頻。

    以中庚價(jià)值領(lǐng)航為例,與三季度相比,該基金前十大重倉股換了4只。陜西煤業(yè)、保利發(fā)展、木林森、陽光城退出前十,兗礦能源、中國海洋石油、金地集團(tuán)、信隆健康躋身前十大重倉股。丘棟榮在報(bào)告中提到,“該基金報(bào)告期內(nèi)保持了相對較高的權(quán)益配置倉位,并在完成基金投資范圍變更的必要流程后,開始投資港股通標(biāo)的股票,并逐步提升港股配置比例。”

    在2021年四季報(bào)中,丘棟榮直言后市看好四個(gè)投資方向:

    首先,大盤價(jià)值股中的金融、地產(chǎn)等。金融板塊中,看好與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)、服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、有獨(dú)特競爭優(yōu)勢的區(qū)域性銀行股。地產(chǎn)類公司則集中于具有高信用、低融資成本優(yōu)勢的央企龍頭公司。

    其次,煤炭、能源、資源類公司。從市場定價(jià)和估值來看,這類公司視為周期類資產(chǎn),估值低、現(xiàn)金流好、資本開支少、分紅收益率較高、現(xiàn)價(jià)對應(yīng)的預(yù)期回報(bào)率高。因此,碳中和背景下,繼續(xù)看好能源、資源類存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資價(jià)值。

    再次,中小盤價(jià)值和成長股。包括廣義制造業(yè)中具備獨(dú)特競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司,如化工、輕工、有色金屬加工、機(jī)械加工等行業(yè),可以挖掘出真正的低估值小盤價(jià)值股和成長股;估值較低,且受益于后疫情時(shí)代線下消費(fèi)需求逐步復(fù)蘇的公司,如商貿(mào)零售、紡織服裝、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)中的部分個(gè)股。

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