年內(nèi)上市公司斥資61億元買私募 股權類基金占比超六成

    本報記者 王寧

    上市公司認購私募基金的熱情與日俱增?！蹲C券日報》記者對私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，今年以來，有25家上市公司合計認購逾21億元證券類私募基金，有50家上市公司合計認購近40億元股權類私募基金，股權類基金完勝證券類基金。

    多位私募人士告訴《證券日報》記者，隨著私募基金賺錢能力不斷顯現(xiàn)，上市公司對私募基金的認可度也在不斷提高。收益穩(wěn)定、更具保障性的股權類私募基金更受上市公司的青睞。

    金地集團近日發(fā)布公告稱，董事會同意公司作為有限合伙人以自有資金出資3000萬元認購杭州啟明融晶股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額，標的基金目前已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，并取得《私募投資基金備案證明》。

    東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有50家上市公司認購不同類別的股權類私募基金，合計認購金額為39.21億元。其中，認購規(guī)模最高的是金地集團，除了近日以3000萬元認購杭州啟明融晶股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的份額外，還曾于今年5月份以5億元大手筆認購重慶市招贏朗曜成長二期股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的份額，創(chuàng)出年內(nèi)單筆最高認購紀錄。在年內(nèi)上市公司認購的股權類基金中，單筆認購金額超過1億元的超過15次。

    今年10月份，中國能建以4.67億元認購中能建投綠能貳號私募股權投資基金的份額。公告顯示，該基金主要投資范圍包括：一是購買黃龍中電工程風電有限公司和湖南汝城中電工程新能源有限公司100%股權；二是項目公司追加投資；三是基金專戶合格投資。

    今年以來，上市公司不僅對股權類私募基金青睞有加，也在追捧證券類私募基金。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)有25家上市公司合計認購不同類別的證券類私募基金，合計認購總規(guī)模超過21億元。其中，單次認購金額超過1億元的有10次。

    具體來看，陽光照明以不超過3億元認購幻方500指數(shù)增強欣享18號，創(chuàng)出年內(nèi)上市公司認購證券類私募基金單筆最高紀錄。此外，文峰股份、養(yǎng)元飲品、永吉股份等3家上市公司各以2億元分別認購守樸行業(yè)優(yōu)選1號、明毅季季財鑫、山楂樹甄琢5號等3只私募基金。

    粵資基金研究員任濤告訴《證券日報》記者，此前，上市公司將大部分閑置資金投資于定制類理財產(chǎn)品。隨著監(jiān)管趨嚴、剛兌打破，傳統(tǒng)理財產(chǎn)品的收益風險比日趨下降，在目前A股市場呈現(xiàn)結構性牛市的環(huán)境下，投資二級市場股票的收益率比投資固收類理財產(chǎn)品更具吸引力，致使上市公司購買私募產(chǎn)品的數(shù)量日益增加。

    “上市公司認購私募基金有兩方面好處。一方面，可利用閑置資金擴展理財渠道，獲取主營業(yè)務之外的收入，改善財報；另一方面，可通過私募產(chǎn)業(yè)基金進行多元化布局，或在原有產(chǎn)業(yè)基礎上橫向或縱向發(fā)展。”對于上市公司認購私募的行為，任濤在認可的同時不忘提醒稱，上市公司購買私募產(chǎn)品需要保持謹慎態(tài)度，應建設專業(yè)的投研團隊，對投資標的進行充分調(diào)研，堅持分散化配置和穩(wěn)健理財原則，防止對公司正常經(jīng)營和財報業(yè)績造成干擾。

    私募排排網(wǎng)財富管理合伙人曾衡偉向記者表示，上市公司熱衷購買私募基金，反映出上市公司的理財風向正在悄悄發(fā)生轉(zhuǎn)變，購買銀行理財產(chǎn)品的熱情在降溫，投資收益率相對較高的私募基金的熱情明顯升溫。穩(wěn)健投資是上市公司選擇私募證券投資基金產(chǎn)品的重要依據(jù)之一，量化私募基金作為回撤可控的技術類產(chǎn)品有望獲得更多青睞。