年內(nèi)上市公司斥資61億元買(mǎi)私募 股權(quán)類(lèi)基金占比超六成

    本報(bào)記者 王寧

    上市公司認(rèn)購(gòu)私募基金的熱情與日俱增。《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，有25家上市公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)逾21億元證券類(lèi)私募基金，有50家上市公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)近40億元股權(quán)類(lèi)私募基金，股權(quán)類(lèi)基金完勝證券類(lèi)基金。

    多位私募人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，隨著私募基金賺錢(qián)能力不斷顯現(xiàn)，上市公司對(duì)私募基金的認(rèn)可度也在不斷提高。收益穩(wěn)定、更具保障性的股權(quán)類(lèi)私募基金更受上市公司的青睞。

    金地集團(tuán)近日發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì)同意公司作為有限合伙人以自有資金出資3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)杭州啟明融晶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額，標(biāo)的基金目前已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，并取得《私募投資基金備案證明》。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有50家上市公司認(rèn)購(gòu)不同類(lèi)別的股權(quán)類(lèi)私募基金，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為39.21億元。其中，認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高的是金地集團(tuán)，除了近日以3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)杭州啟明融晶股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的份額外，還曾于今年5月份以5億元大手筆認(rèn)購(gòu)重慶市招贏朗曜成長(zhǎng)二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的份額，創(chuàng)出年內(nèi)單筆最高認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。在年內(nèi)上市公司認(rèn)購(gòu)的股權(quán)類(lèi)基金中，單筆認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)1億元的超過(guò)15次。

    今年10月份，中國(guó)能建以4.67億元認(rèn)購(gòu)中能建投綠能貳號(hào)私募股權(quán)投資基金的份額。公告顯示，該基金主要投資范圍包括：一是購(gòu)買(mǎi)黃龍中電工程風(fēng)電有限公司和湖南汝城中電工程新能源有限公司100%股權(quán)；二是項(xiàng)目公司追加投資；三是基金專(zhuān)戶(hù)合格投資。

    今年以來(lái)，上市公司不僅對(duì)股權(quán)類(lèi)私募基金青睞有加，也在追捧證券類(lèi)私募基金。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)有25家上市公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)不同類(lèi)別的證券類(lèi)私募基金，合計(jì)認(rèn)購(gòu)總規(guī)模超過(guò)21億元。其中，單次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)1億元的有10次。

    具體來(lái)看，陽(yáng)光照明以不超過(guò)3億元認(rèn)購(gòu)幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享18號(hào)，創(chuàng)出年內(nèi)上市公司認(rèn)購(gòu)證券類(lèi)私募基金單筆最高紀(jì)錄。此外，文峰股份、養(yǎng)元飲品、永吉股份等3家上市公司各以2億元分別認(rèn)購(gòu)守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)、明毅季季財(cái)鑫、山楂樹(shù)甄琢5號(hào)等3只私募基金。

    粵資基金研究員任濤告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，此前，上市公司將大部分閑置資金投資于定制類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、剛兌打破，傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn)比日趨下降，在目前A股市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市的環(huán)境下，投資二級(jí)市場(chǎng)股票的收益率比投資固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品更具吸引力，致使上市公司購(gòu)買(mǎi)私募產(chǎn)品的數(shù)量日益增加。

    “上市公司認(rèn)購(gòu)私募基金有兩方面好處。一方面，可利用閑置資金擴(kuò)展理財(cái)渠道，獲取主營(yíng)業(yè)務(wù)之外的收入，改善財(cái)報(bào)；另一方面，可通過(guò)私募產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行多元化布局，或在原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上橫向或縱向發(fā)展。”對(duì)于上市公司認(rèn)購(gòu)私募的行為，任濤在認(rèn)可的同時(shí)不忘提醒稱(chēng)，上市公司購(gòu)買(mǎi)私募產(chǎn)品需要保持謹(jǐn)慎態(tài)度，應(yīng)建設(shè)專(zhuān)業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)，對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行充分調(diào)研，堅(jiān)持分散化配置和穩(wěn)健理財(cái)原則，防止對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)?cè)斐筛蓴_。

    私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人曾衡偉向記者表示，上市公司熱衷購(gòu)買(mǎi)私募基金，反映出上市公司的理財(cái)風(fēng)向正在悄悄發(fā)生轉(zhuǎn)變，購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的熱情在降溫，投資收益率相對(duì)較高的私募基金的熱情明顯升溫。穩(wěn)健投資是上市公司選擇私募證券投資基金產(chǎn)品的重要依據(jù)之一，量化私募基金作為回撤可控的技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品有望獲得更多青睞。