基金重倉股變化 折射時代變遷 寧德時代晉升為公募基金第二大重倉股

    新能源已經(jīng)成為公募基金布局的最大風口。剛剛披露完畢的2021年基金二季報顯示，截至二季度，在公募基金前五十大重倉股中，新能源概念股高達11只。其中，寧德時代晉升為公募基金第二大重倉股，持有市值高達1237億元，距離貴州茅臺僅一步之遙。

    有人春風得意，就有人失意落寞。過去幾年來股價乏力的中國平安、格力電器、保利地產(chǎn)等，被基金大舉減倉，均跌出基金前五十大重倉股名單。

    1129只基金重倉持有寧德時代

    天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年二季度，基金前五十大重倉股主要分布在消費品及服務、醫(yī)藥和信息技術(shù)三個行業(yè)。其中，消費品及服務行業(yè)有15家公司，包括白酒板塊的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份和山西汾酒，主打雞尾酒的百潤股份；家電板塊的美的集團和海爾智家；乳制品龍頭伊利股份和免稅龍頭中國中免。

    基金重倉的信息技術(shù)行業(yè)公司有11家，包括立訊精密、海康威視、紫光國微、北方華創(chuàng)、卓勝微等；醫(yī)藥行業(yè)公司有9家，包括醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療，醫(yī)療服務領域的龍頭愛爾眼科和通策醫(yī)療，CXO（醫(yī)藥外包）領域的藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成、凱萊英，以及疫苗龍頭智飛生物等。

    除了上述公司，基金前五十大重倉股還包括建材防水龍頭東方雨虹、化工行業(yè)龍頭萬華化學、互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財富，以及招商銀行、寧波銀行、平安銀行、萬科A等傳統(tǒng)白馬股。

    從基金重倉股的持倉市值情況看，貴州茅臺依然牢牢占據(jù)公募第一大重倉股的位置。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度，共有1333只基金重倉持有貴州茅臺，持倉市值高達1302億元。五糧液則被1000只基金重倉持有，持倉市值為1085億元。

    備受矚目的是，過去幾年來持續(xù)飆漲的寧德時代，今年二季度市值突破萬億元大關(guān)。從基金季報可以發(fā)現(xiàn)，公募基金是寧德時代股價大漲的重要推動力量。截至二季度，共有1129只基金重倉持有寧德時代，持倉市值高達1237億元。寧德時代一舉超越了五糧液，成為公募基金第二大重倉股。

    新能源和半導體成為基金新歡

    今年二季度，市場延續(xù)了結(jié)構(gòu)性行情，新能源板塊飆漲，銀行、地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)跌跌不休。在業(yè)內(nèi)人士看來，通過觀察公募基金重倉股的變動情況，可以窺探時代的變遷。

    公募基金重倉股變動情況顯示，在基金前五十大重倉股中，多年來始終被基金重倉的格力電器、中國平安、保利地產(chǎn)等，二季度被擠出了前五十名。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度，僅有154只基金重倉持有格力電器，持倉市值為29.4億元。公募基金第五十大重倉股是通威股份，持倉市值為125億元。

    與格力電器相同遭遇的還有中國平安。截至二季度，共有334只基金持有中國平安，持倉市值只有80億元。數(shù)據(jù)顯示，在兩年前的2019年二季度，中國平安還是公募基金的第一大重倉股，被989只基金重倉持有，持倉市值為416億元。當時基金重倉持有貴州茅臺的總市值為387億元。短短兩年時間，冰火兩重天。

    新能源和半導體成為公募基金的新歡。數(shù)據(jù)顯示，在基金前五十大重倉股中，新能源概念股多達11只，半導體標的也有7只。其中，新能源標的除了寧德時代，還有整車龍頭比亞迪，光伏龍頭隆基股份和通威股份，上游原材料領域有贛鋒鋰業(yè)和華友鈷業(yè)，電池環(huán)節(jié)有億緯鋰能、恩捷股份、天賜材料等?；鸪钟械陌雽w概念股包括韋爾股份、卓勝微、圣邦股份、紫光國微、兆易創(chuàng)新等。

    滬上某基金分析人士表示，公募基金重倉股的變動情況，從某種程度上可以反映經(jīng)濟和社會發(fā)展的變化，因為資金總是傾向于流向更有前景、回報更高的行業(yè)。