公募基金首季調(diào)倉(cāng)路徑顯露 增持重倉(cāng)風(fēng)格各異

    4月22日，基金一季報(bào)披露完畢，最新公募基金數(shù)據(jù)出爐，6萬(wàn)億主動(dòng)權(quán)益基金的調(diào)倉(cāng)路徑也得以清晰展現(xiàn)。

    今年一季度，公募基金積極增持信息技術(shù)、銀行、生物醫(yī)藥等板塊。從重倉(cāng)個(gè)股看，公募基金依舊重倉(cāng)配置白酒板塊，前十大重倉(cāng)股中白酒股占據(jù)三席，貴州茅臺(tái)繼續(xù)占據(jù)公募基金第一大重倉(cāng)股寶座。在更代表公募基金后市看法的增持榜單中，“安防龍頭”?？低曑S居一季度公募基金增持力度最大個(gè)股。

    海康威視、藥明康德

    新晉前十大重倉(cāng)股

    滬深兩市第一高價(jià)股——貴州茅臺(tái)毫無(wú)疑問(wèn)是一季度最吸引資本市場(chǎng)關(guān)注的個(gè)股，2021年首個(gè)交易日（1月4日），貴州茅臺(tái)股價(jià)在盤(pán)中首次突破2000元大關(guān)，隨后不到30個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)一飛沖天，創(chuàng)下2627.88元/股歷史新高。不過(guò)，春節(jié)后A股調(diào)整，作為核心白馬股龍頭的貴州茅臺(tái)股價(jià)14個(gè)交易日內(nèi)重挫25%，市值蒸發(fā)6700億元。

    市場(chǎng)對(duì)“抱團(tuán)股”有一些質(zhì)疑，是否影響主流公募基金對(duì)貴州茅臺(tái)的后市看法？一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺(tái)仍是公募基金最?lèi)?ài)的股票。

    據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，納入統(tǒng)計(jì)的3544只積極投資偏股型基金的前十大重倉(cāng)股分別為：貴州茅臺(tái)、五糧液、?？低?、中國(guó)中免、寧德時(shí)代、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、美的集團(tuán)、隆基股份。

    其中，貴州茅臺(tái)繼續(xù)“穩(wěn)坐”公募基金第一大重倉(cāng)股寶座，持倉(cāng)市值達(dá)1405億元，較去年四季度末增加153.94億元。積極投資偏股型公募基金持倉(cāng)占貴州茅臺(tái)流通股比例也由去年四季度末的4.98%提升至5.57%

    一季度末，共有1476只基金重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái)，合計(jì)持有6993.70萬(wàn)股，較上一季度增加731.97萬(wàn)股。

    易方達(dá)、匯添富和景順長(zhǎng)城是持有貴州茅臺(tái)最多的三家基金公司，持倉(cāng)市值分別為224億元、141億元和123億元。

    除了貴州茅臺(tái)之外，五糧液繼續(xù)占據(jù)公募基金第二大重倉(cāng)股位置，瀘州老窖在重倉(cāng)股的排名從第七升至第六，公募基金在上述兩只白酒股上的持倉(cāng)市值分別為1015.61億元、463.02億元。不過(guò)，除了貴州茅臺(tái)在一季度微漲之外，五糧液及瀘州老窖一季度末股價(jià)相比年初均有所回調(diào)。

    ?？低?、藥明康德在一季度新晉基金前十大重倉(cāng)股。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，一季度末持有海康威視的主動(dòng)權(quán)益基金共有505只，環(huán)比增加231只，持倉(cāng)市值達(dá)612.30億元。一季度末持有藥明康德的主動(dòng)權(quán)益基金共有474只，環(huán)比增加78只，持倉(cāng)市值超過(guò)400億元。

    中國(guó)平安、立訊精密則在一季度退出公募基金前十大重倉(cāng)股。受踩雷華夏幸福影響，中國(guó)平安一季度股價(jià)下跌9.52%。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股一季度股價(jià)表現(xiàn)弱勢(shì)，龍頭公司立訊精密一季度股價(jià)大跌39.72%，一季度披露的總體減持?jǐn)?shù)據(jù)也在一定程度上反映了機(jī)構(gòu)的避險(xiǎn)心理。

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    成增持力度最大個(gè)股

    前十大重倉(cāng)股代表公募基金核心配置，增減持個(gè)股更能反映基金經(jīng)理對(duì)后市的態(tài)度。

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，基金增持最多的50只股票主要集中在銀行、信息技術(shù)元器件以及生物制品等細(xì)分領(lǐng)域。

    其中，公募基金對(duì)?？低暤脑龀至Χ茸顬槊黠@，合計(jì)增持市值接近300億元，位居公募基金增持榜首，持股比例也從四季度末的8%上升至13.14%。

    多位頂流基金經(jīng)理集體加倉(cāng)海康威視，部分以投資白酒板塊著稱(chēng)的基金也在一季度重配海康威視。一季報(bào)顯示，?？低曇患径刃聲x張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選、劉彥春管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)基金的前十大重倉(cāng)股。

    值得注意的是，貴州茅臺(tái)不僅是主動(dòng)權(quán)益基金一季度頭號(hào)重倉(cāng)股，也是一季度主動(dòng)權(quán)益基金增持力度第二大的股票。這也從側(cè)面反映出公募基金在一季度積極參與貴州茅臺(tái)的“過(guò)山車(chē)”行情。

    隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，此前冷門(mén)的銀行板塊也迎來(lái)估值及業(yè)績(jī)雙升，一季度股價(jià)表現(xiàn)搶眼，多只銀行股出現(xiàn)在主動(dòng)權(quán)益基金增持榜前列。

    招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行三只銀行股位列主動(dòng)權(quán)益基金一季度增持前十，招商銀行、興業(yè)銀行增持市值均在百億以上，平安銀行的增持市值也逼近百億元。

    明星基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選、謝治宇管理的興全合潤(rùn)基金更是在一季度新晉平安銀行前十大流通股東名單。

    疫苗板塊中的智飛生物、長(zhǎng)春高新，醫(yī)藥板塊CXO龍頭藥明康德在一季度也受到公募基金追捧，上述個(gè)股增持市值均超過(guò)70億元。