中南建設3月3日披露,擬面向合格投資者公開發(fā)行不超過17億元(含17億元)的疫情防控債。此前,南山開發(fā)和珠海華發(fā)已成為全國首批完成疫情防控債發(fā)行登記相關工作的發(fā)行主體,發(fā)債規(guī)模分別為3億元、10億元。此外,新華聯(lián)近日召開董事會審議通過發(fā)行疫情防控債的相關議案,債券規(guī)模不超過10億元(含10億元)。
新冠肺炎疫情發(fā)生后,為戰(zhàn)“疫”提供資金保障而火速落地的疫情防控債步入密集發(fā)行期,目前已有三家房企獲批發(fā)行疫情防控債。此外,新華聯(lián)于近日召開董事會審議通過發(fā)行疫情防控債的相關議案。
以最新發(fā)布相關公告的中南建設為例,公司3月3日披露,擬面向合格投資者公開發(fā)行不超過17億元(含17億元)的疫情防控債,本次債券分為兩個品種。其中,品種一“20中南01”為4年期,詢價區(qū)間為6.2%至7.2%;品種二“20中南02”為5年期,詢價區(qū)間6.5%至7.5%。本期債券起息日為2020年3月6日。
至于募資用途,中南建設稱,本期債券發(fā)行規(guī)模中擬將不低于1.7億元(10%)用于支持疫情防護防控相關業(yè)務,包括專項用于建設醫(yī)院PPP項目,以支持項目當?shù)蒯t(yī)療基礎設施建設,增強項目當?shù)胤烙咔榈哪芰Φ龋黄溆嗄技Y金用于借新還舊。
同日,新華聯(lián)公告稱,公司于3月2日召開的董事會審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)條件的議案》,債券規(guī)模不超過10億元(含10億元),債券利率尚未厘定,發(fā)行期限不超過3年(含3年)。本次債券募資中不低于募資總額的10%擬用于補充公司及子公司與疫情防控相關的資金需求。
此前,中國南山開發(fā)(集團)股份有限公司(下稱“南山開發(fā)”)和珠海華發(fā)集團有限公司(下稱“珠海華發(fā)”)已成為全國首批完成疫情防控債發(fā)行登記相關工作的發(fā)行主體。南山開發(fā)和珠海華發(fā)的發(fā)債規(guī)模分別為3億元、10億元,發(fā)行期限分別為270天、90天,票面年化利率均為2.5%。
“值得注意的是,這一票面利率定價無論是相較于同一發(fā)行主體,還是對照同信用等級房企的發(fā)債利率,均處于較低水平。”一名業(yè)內(nèi)人士分析認為,南山開發(fā)和珠海華發(fā)的信用等級均為AAA,而信用等級為AAA的房企今年2月的境內(nèi)債發(fā)行利率平均水平為3%至4%。
與中南建設發(fā)行疫情防控債的用途相類似,南山開發(fā)和珠海華發(fā)本期債券募資額的主要投向均為疫情防控。其中,南山開發(fā)擬使用2億元用于補充下屬子公司疫情防控的流動資金,占本期債券募資總額的67%。珠海華發(fā)則將把本期疫情防控債募集資金中的50%用于補充集團捐款、減免受疫情影響商戶租金等流動性資金需求。
在克而瑞分析師看來,之所以這三家房企能率先獲批發(fā)行疫情防控債,一方面,它們均在此次戰(zhàn)“疫”中作出貢獻,本次發(fā)行的疫情防控債的募資用途中用于防控疫情的資金占比均不低于10%;另一方面,三家房企償債能力均很強,除了身為國企的南山開發(fā)和珠海華發(fā)信用等級較高外,上市公司中南建設的信用等級為AA+。
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