2021年文娛行業(yè)脫虛向?qū)崱哳l出重塑文娛行業(yè)新秩序 在爭議探索中靜待春暖花開

    本報記者 謝若琳 陳煒

    文娛行業(yè)的2021年過得并不容易。

    這一年，行業(yè)仍未與“寒冬”解綁，業(yè)界苦盼拐點(diǎn)出現(xiàn)。疫情反復(fù)下檔期低迷，影院甩賣爆米花、周邊衍生品等艱難求生，“只要活下去就有希望”；業(yè)績下滑，多家公司股價震蕩，部分新股上市首日即遭遇破發(fā)；熱錢退散，經(jīng)營承壓，長視頻平臺調(diào)價、裁員多措并舉補(bǔ)缺口；反壟斷的大錘落到行業(yè)的角角落落，在線閱讀、長視頻、音樂等細(xì)分領(lǐng)域面臨秩序重建；未成年人防沉迷政策再加碼，游戲行業(yè)在聚光燈下探索發(fā)展平衡點(diǎn)……

    對文娛行業(yè)來說，變已是常態(tài)，不變則意味著淘汰。三年前，曾有影視制作人感慨，寒冬給行業(yè)帶來的真正考驗(yàn)，是舊的規(guī)則已經(jīng)打破，新的規(guī)則尚未建立；頭部企業(yè)壟斷，提高了市場競爭壁壘，壓縮了中小企業(yè)生存空間。

    如今這一切正悄然發(fā)生變化。2021年，從業(yè)者焦慮緩釋，開始冷靜思考未來出路。國產(chǎn)電影強(qiáng)勢崛起，爆款頻現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈條延展，電影消費(fèi)模式創(chuàng)新升級；熱度匯集，電競、直播、數(shù)字娛樂等領(lǐng)域多點(diǎn)開花；政策頻出，行業(yè)脫虛向?qū)?，藍(lán)圖已然繪就，前途仍然光明。

    2021年即將畫上句號，站在歲末回首，歷經(jīng)幾番大浪淘沙，文娛行業(yè)正站在新的起點(diǎn)，以規(guī)范、良性為發(fā)展做注腳，靜待春暖花開。

    年票房破450億元

    《長津湖》登頂全球票房榜

    2021年，中國電影產(chǎn)業(yè)步履維艱。一方面，疫情反復(fù)導(dǎo)致影院隨時面臨停業(yè)危機(jī)，暑期檔期間2000余家電影院停業(yè)，各大發(fā)行群中“電影院轉(zhuǎn)讓”的消息不斷；另一方面，春節(jié)檔后市場進(jìn)入低迷狀態(tài)，片荒持續(xù)半年之久，急于求變的電影院開始花式營業(yè)，試水范圍從劇本殺擴(kuò)展至小劇場，比如上海五角場萬達(dá)影城在影院內(nèi)開設(shè)了“萬影尋蹤”沉浸劇本體驗(yàn)館。

    但也有數(shù)據(jù)表明，中國電影產(chǎn)業(yè)正走出至暗時刻。截至12月8日，2021年全國銀幕數(shù)達(dá)81317塊，居世界首位。燈塔數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至12月15日，中國電影總票房收入達(dá)452億元，觀影人數(shù)達(dá)11.22億，平均票價40.3元/張，所有數(shù)據(jù)都釋放出一個信號——穩(wěn)健復(fù)蘇。過去三年（2018年至2020年）年度票房收入分別為606.88億元、641.49億元、203.14億元，其中2020年因疫情導(dǎo)致影院關(guān)停半年。

    頭部效應(yīng)依舊明顯，排名前五的電影票房收入占總票房比超四成。具體到影片層面，這五部電影分別是《長津湖》（57.6億元）、《你好，李煥英》（54.1億元）、《唐人街探案3》（45.2億元）、《我和我的父輩》（14.8億元）、《速度與激情9》（13.9億元），國產(chǎn)片占據(jù)四席，其中《長津湖》登頂中國影史票房榜，并位列2021年全球票房榜首位。

    國產(chǎn)片崛起是2021年電影產(chǎn)業(yè)的一大趨勢，縱觀全年，上映進(jìn)口片僅65部，占比13%。過去三年，進(jìn)口片數(shù)量占比分別為23.7%、23.1%、19.7%，呈逐年下降趨勢。拓普數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，隨著年末賀歲檔一大波國產(chǎn)片上映，這個比例還會進(jìn)一步降低，預(yù)計將在10%左右。相應(yīng)地，進(jìn)口片票房占比也將從目前與2020年持平，降到歷史新低。

    與此同時，今年電影消費(fèi)的市場格局正在發(fā)生改變，非一線城市票房占比和觀影人次明顯上升，票務(wù)市場呈現(xiàn)下沉趨勢。其中，三、四線城市票房占比達(dá)39.3%，三年內(nèi)提升了5個百分點(diǎn)。

    中金公司研報分析認(rèn)為，影視院線行業(yè)正從突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響中逐步恢復(fù)，預(yù)計電影行業(yè)2022年中性情形下含服務(wù)費(fèi)票房達(dá)584億元。

    近日，國家電影局發(fā)布的《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱：《規(guī)劃》）聚焦建成電影強(qiáng)國遠(yuǎn)景目標(biāo)，對未來五年中國電影發(fā)展謀篇布局?！兑?guī)劃》提出，每年重點(diǎn)推出10部左右叫好又叫座的國產(chǎn)精品電影，每年票房過億元的國產(chǎn)電影數(shù)量保持在50部以上。國產(chǎn)影片年度票房占比保持在55%以上。到2025年，我國電影銀幕總數(shù)超過10萬塊，結(jié)構(gòu)分布更加合理。電影產(chǎn)業(yè)鏈條延伸拓展，電影消費(fèi)模式創(chuàng)新升級，電影綜合收入穩(wěn)步提高。

    長視頻“硬著陸”

    生存危機(jī)下打贏版權(quán)仗

    8年前，互聯(lián)網(wǎng)影視初興，博納影業(yè)董事長于冬在上海電影節(jié)期間稱，“未來的電影公司都將為BAT打工”。

    “互聯(lián)網(wǎng)浪潮終將掀翻線下渠道嗎？”，是這些年來影視行業(yè)一直擔(dān)憂的話題。2021年，中國銀幕數(shù)量不斷創(chuàng)紀(jì)錄的B面，長視頻的小船在風(fēng)雨中飄搖。

    12月15日，愛奇藝發(fā)布消息，將于次日起對黃金VIP會員訂閱價格進(jìn)行更新，月卡上調(diào)20%。長視頻成立以來曾有過兩輪會員漲價潮，上一次在今年4月份。換句話說，愛奇藝成立十余年來，僅有的兩次提高會員價均集中在2021年，業(yè)內(nèi)將該舉動概括為“艱難但必要的冒險”，因?yàn)檫@一年長視頻在虧損的迷霧中艱難求生。

    目前長視頻平臺的主要收入來源于“廣告+會員”。在過去十余年間，長視頻平臺不遺余力推動提高會員收入。2018年，愛奇藝會員收入第一次超越廣告收入成為平臺最大收入來源時，公司股價一度達(dá)到46.23美元/股的歷史高點(diǎn)，業(yè)界寄希望于其能成為“中國奈飛（Netflix）”。

    2019年，以愛奇藝為代表的視頻平臺會員邁過億級門檻，用戶付費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，行業(yè)似乎進(jìn)入收獲期。同時，騰訊視頻《陳情令》試水超前點(diǎn)播大獲成功，盡管這種付費(fèi)方式上線以來飽受詬病，但確實(shí)為內(nèi)容付費(fèi)帶來了新的增長點(diǎn)。

    美好的愿景在2021年急轉(zhuǎn)直下，10月份愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷三大長視頻平臺相繼宣布取消劇集超前點(diǎn)播，愛奇藝甚至取消了“會員可見的內(nèi)容宣傳貼片”。這讓本就不富裕的平臺“雪上加霜”，今年三季報出爐后，愛奇藝單季虧損高達(dá)17億元，股價也接連下挫，截至12月18日股價報收4.78美元/股，據(jù)上市以來的高點(diǎn)縮水89.66%。

    “虧損是所有長視頻平臺共同面臨的生存危機(jī)，不同的是，愛奇藝是唯一一家獨(dú)立上市的長視頻平臺，而騰訊視頻、優(yōu)酷作為大廠旗下的事業(yè)群，背后還有騰訊、阿里作為支撐，尚能喘息。”一位專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的券商分析師對《證券日報》記者表示：“長視頻平臺的當(dāng)務(wù)之急是止虧，無論是裁員還是提（高會員）價，都是短期拯救財務(wù)指標(biāo)的有效手段。”

    值得欣慰的是，貫穿全年的長短視頻之爭有了答案。今年4月份，騰訊視頻等70余家影視機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《倡議書》，直指短視頻內(nèi)容侵權(quán)，隨后李冰冰、楊冪等500多名藝人加入聲討短視頻的行列。此后版權(quán)之爭進(jìn)入白熱化階段，“一部電影120分鐘，評論視頻用3分鐘解讀，是否合理合法？”

    12月15日，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會發(fā)布了的《網(wǎng)絡(luò)短視頻內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》（2021）明確規(guī)定，短視頻節(jié)目等不得未經(jīng)授權(quán)自行剪切、改編電影、電視劇、網(wǎng)絡(luò)影視劇等各類視聽節(jié)目及片段。

    版權(quán)收入或?qū)⒊蔀殚L視頻虧損狀態(tài)下的雪中炭。

    打破獨(dú)家版權(quán)

    在線音樂要變天了嗎？

    “12年的陪伴，說不出的再見！”2021年1月5日，蝦米音樂在微博發(fā)布聲明稱，由于業(yè)務(wù)調(diào)整，將于2月5日正式停止服務(wù)，屆時將停止所有歌曲試聽、下載、評論等音樂內(nèi)容消費(fèi)場景。

    作為國內(nèi)最早的數(shù)字音樂平臺之一，蝦米音樂在2021年初的這場告別，讓整個在線音樂行業(yè)都有些悵然若失，人們不禁再次發(fā)問，數(shù)字音樂最終會走向何方？而就在蝦米音樂的關(guān)停聲明下，有一條熱門回復(fù)獲得了超5000次點(diǎn)贊——“看起來在版權(quán)大戰(zhàn)這件事情上有贏家，但對于音樂生態(tài)而言是毀滅性的。”

    版權(quán)，是壓垮蝦米音樂的最后一根稻草。

    綜合來看，在線音樂平臺競爭的核心要素有兩個：用戶規(guī)模、版權(quán)數(shù)量，而在一定程度上，版權(quán)數(shù)量決定著用戶規(guī)模。這也使得，在過去幾年間，“拿版權(quán)”成為各平臺的首要動作，其中以騰訊音樂勢頭最猛，以致于網(wǎng)易CEO丁磊曾多次在財報電話會議上表達(dá)不滿，“在拿版權(quán)方面，我們一直的態(tài)度都是愿意花錢，但問題是目前國內(nèi)個別廠商不愿意賣”。

    “國際三大唱片公司（環(huán)球、索尼、華納）在中國的獨(dú)家銷售模式，使得包括網(wǎng)易云音樂在內(nèi)的需要購買版權(quán)的公司付出了超過合理價格兩到三倍的成本。”丁磊表示，這不公平也不合理，“我們希望在未來回歸一個合理和理性的版權(quán)費(fèi)用，這些唱片公司不應(yīng)該以獨(dú)家的形式在中國繼續(xù)授權(quán)。”

    音樂平臺壟斷獨(dú)家版權(quán)的局面，在2021年被打破。

    就在蝦米音樂正式關(guān)停后不足半年，7月24日，國家市場監(jiān)督管理總局作出行政處罰決定，責(zé)令騰訊解除網(wǎng)絡(luò)音樂獨(dú)家版權(quán)。

    國家市場監(jiān)督管理總局表示，據(jù)調(diào)查，2016年騰訊和中國音樂集團(tuán)在相關(guān)市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合并，獲得較高的市場份額，集中后實(shí)體占有的獨(dú)家曲庫資源超過80%，可能有能力促使上游版權(quán)方與其達(dá)成更多獨(dú)家版權(quán)協(xié)議、或要求給予其優(yōu)于競爭對手的交易條件，也可能有能力通過支付高額預(yù)付金等版權(quán)付費(fèi)模式提高市場進(jìn)入壁壘，對相關(guān)市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

    對此，北京大學(xué)電子商務(wù)法研究中心主任薛軍在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，在并購中國音樂集團(tuán)后，騰訊音樂的市場占有率非常高；另一方面，獨(dú)家版權(quán)具有排他性。一旦騰訊音樂購買獨(dú)家版權(quán)，相當(dāng)于變相設(shè)置了門檻，其他競爭者無法展開充分競爭，用戶如果想聽到更多內(nèi)容，就只能使用騰訊音樂的產(chǎn)品，這不利于服務(wù)的多樣性。

    目前來看，國內(nèi)在線音樂市場呈“一超（騰訊音樂）一強(qiáng)（網(wǎng)易云音樂）”格局。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2021年10月份，酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂、網(wǎng)易云音樂的MAU（月活用戶數(shù)）分別為2.51億、1.90億、1.81億、1.50億。其中，前三者均屬騰訊音樂旗下平臺。

    而隨著版權(quán)大戰(zhàn)畫上休止符，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新的發(fā)展階段。

    12月2日，網(wǎng)易云音樂正式登陸港交所，開盤報價205港元，對應(yīng)市值425.9億港元。但截至當(dāng)日收盤，網(wǎng)易云音樂跌破發(fā)行價，跌幅為2.49%。從招股書披露的數(shù)據(jù)來看，過去三年（2018年至2020年），網(wǎng)易云音樂收入分別為11億元、23億元、49億元；凈虧損分別為20億元、20億元、30億元。

    而就在11月初，騰訊音樂披露了截至2021年9月30日的第三季度未經(jīng)審計財務(wù)報告。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收78.1億元，同比增長3%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤7.4億元。

    尚未實(shí)現(xiàn)盈利的網(wǎng)易云音樂，未來能否實(shí)現(xiàn)彎道超車，尚未可知。

    艾媒咨詢集團(tuán)CEO張毅向《證券日報》記者表示，一家互聯(lián)網(wǎng)公司虧損不要緊，關(guān)鍵的是虧損幅度是否持續(xù)擴(kuò)大。“扭虧”將成為網(wǎng)易云音樂上市后的一個重要目標(biāo)，未來數(shù)字娛樂和綜合會員服務(wù)或是其拓展收入的主要板塊。

    一位傳媒行業(yè)券商分析師認(rèn)為，告別獨(dú)家版權(quán)后，必將引發(fā)業(yè)內(nèi)新一輪用戶爭奪，“可以預(yù)見，這將進(jìn)一步推動行業(yè)建立健康有序的競爭秩序，在線音樂平臺之間圍繞核心競爭力的比拼才剛剛開始。”

    熱度與壓力之下

    游戲行業(yè)尋求平衡

    對于不少游戲行業(yè)從業(yè)者來說，2021年過得頗有些跌宕起伏。一方面，行業(yè)面臨著新規(guī)落地、監(jiān)管升級帶來的壓力；另一方面，隨著EDG奪冠、杭州亞運(yùn)會電競項(xiàng)目確定，游戲行業(yè)迎來了屬于自己的高光時刻。

    具體來看，8月30日，國家新聞出版署印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理切實(shí)防止未成年沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》（以下簡稱《通知》），要求嚴(yán)格限制向未成年人提供網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)的時間，所有網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)僅可在周五、周六、周日和法定節(jié)假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務(wù)；嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶賬號實(shí)名注冊和登錄要求；加強(qiáng)對防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲有關(guān)措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，對未嚴(yán)格落實(shí)的網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

    雖然業(yè)界早已對未成年人網(wǎng)絡(luò)游戲沉迷問題關(guān)注頗多，但此次《通知》堪稱“史上最嚴(yán)”。這也意味著，游戲行業(yè)迎來新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在新規(guī)公布后一周內(nèi)，有超60家企業(yè)進(jìn)行回應(yīng)表態(tài)；在半年報中，也有多家企業(yè)首次披露與未成年人相關(guān)的流水?dāng)?shù)據(jù)。

    政策效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)。伽馬數(shù)據(jù)11月份發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)未成年人保護(hù)進(jìn)展報告》顯示，主流游戲企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人防護(hù)舉措，約85.8%的未成年人在玩游戲過程中曾被防沉迷限制。預(yù)計2021年未成年人流水占比將低于4%，而隨著防沉迷措施的進(jìn)一步落實(shí)，未來這一比例還將持續(xù)下降。

    有游戲行業(yè)從業(yè)者對《證券日報》記者表示：“長期來看，限制未成年人玩游戲的時間對游戲行業(yè)的打擊是巨大的，如今很多成年人對游戲的消費(fèi)習(xí)慣都是從小培養(yǎng)起來的，上學(xué)時玩的《魔獸世界》《征途》等培養(yǎng)了一代人的游戲習(xí)慣，如果現(xiàn)在的孩子從小就不玩游戲了，那么當(dāng)他們長大后，還會有為情懷買單的沖動消費(fèi)嗎？”

    某游戲企業(yè)創(chuàng)始人對記者表示：“過去幾年，已經(jīng)有不少大廠開始著手完善‘未成年人防沉迷’系統(tǒng)，但游戲行業(yè)分布廣，中小工作室非常多，魚龍混雜，自我約束能力并不強(qiáng)?！锻ㄖ返陌l(fā)布，對游戲企業(yè)提出了明確要求，行業(yè)勢必迎來新一輪洗牌，將更加規(guī)范。”

    雖然政策調(diào)整的長期影響還有待觀察，但促進(jìn)游戲行業(yè)健康發(fā)展和推進(jìn)未成年人防沉迷工作，本質(zhì)上并不相悖。尤其是在年內(nèi)游戲行業(yè)頻頻出圈的背景下，探討二者之間的平衡，也是資本和市場的關(guān)注所在。

    北京時間11月7日凌晨，在英雄聯(lián)盟2021全球總決賽（S11）中，中國大陸賽區(qū)（LPL）的電競俱樂部EDG以3：2戰(zhàn)勝衛(wèi)冕冠軍DK戰(zhàn)隊。

    這場勝利帶來了空前的熱度。有3.5億人在B站觀看了總決賽，超7.1億人閱讀微博話題“7號的EDG”，其中11.5萬人參與了該話題的討論。甚至在二級市場，電競概念股也應(yīng)聲大漲。

    “電競賽事是游戲產(chǎn)品留住用戶、延長生命最關(guān)鍵的一步，而資本市場中大部分‘電競概念股’都是貼合了電競游戲的內(nèi)容。”一位券商分析師對《證券日報》記者表示。

    而就在此前的11月5日，杭州亞運(yùn)會電子競技小項(xiàng)設(shè)置正式公布，包括英雄聯(lián)盟、王者榮耀（亞運(yùn)版）、和平精英（亞運(yùn)版）、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFAOnline4等8個項(xiàng)目。

    “作為數(shù)字體育的新模式，電競成為亞運(yùn)會正式項(xiàng)目，說明了電競向體育產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和轉(zhuǎn)型升級。”有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“此外，5G、AI、VR、AR等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新也將為電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的動力，使其在賽事內(nèi)容、商業(yè)模式、用戶體驗(yàn)等方面完成全方位升級。”

    事實(shí)上，近期火熱的元宇宙概念，也為游戲行業(yè)帶來了長期產(chǎn)業(yè)邏輯。華安證券研報指出，長期來看，隨著底層技術(shù)的突破，元宇宙有望形成新的生態(tài)圈和流量池，孵化新的消費(fèi)品及內(nèi)容。其中，游戲作為元宇宙雛形，也是目前上游硬件設(shè)備的主要應(yīng)用場景，有望成為元宇宙核心受益標(biāo)的。