本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 張曉玉
今年以來,光伏玻璃價(jià)格在經(jīng)過一段時(shí)間波動(dòng)后,近期價(jià)格不斷攀升。根據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示,8月底光伏玻璃3.2mm鍍膜價(jià)格約每平方米24-27元,較上周上漲3元/平方米;光伏玻璃2.0mm鍍膜價(jià)格約每平方米18.8-21元,均價(jià)較上周上漲1元/平方米。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“今年上半年的光伏玻璃新擴(kuò)建產(chǎn)能得到逐步釋放,價(jià)格出現(xiàn)了很大程度的下跌,最近其價(jià)格應(yīng)該是觸底反彈,年底前的光伏裝機(jī)將進(jìn)入一個(gè)搶裝階段,而近期國企的光伏組件等產(chǎn)品的集采招標(biāo)項(xiàng)目增多,也帶動(dòng)了光伏玻璃價(jià)格的小幅上漲。”
在華北水利水電大學(xué)吳利樂博士看來,“光伏玻璃價(jià)格上漲與光伏組件需求火爆有關(guān)。光伏玻璃價(jià)格上漲將引起光伏組件價(jià)格上調(diào),組件廠家、經(jīng)銷商的壓力會(huì)跟著增加。價(jià)格上漲將影響經(jīng)銷商的收益、進(jìn)一步延長電站業(yè)主的投資回本周期。”
下游需求集中釋放有望帶動(dòng)價(jià)格反彈
2020年下半年光伏玻璃價(jià)格在供需緊張的推動(dòng)下快速上漲,3.2mm成片市場均價(jià)漲幅75%,年底達(dá)到42元/平方米,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過年初29元/平方米的高價(jià)位,2.0mm年底均價(jià)34元/平方米,漲幅55%。
高價(jià)吸引大量浮法玻璃廠商進(jìn)入光伏市場,憑借價(jià)格優(yōu)勢在雙玻組件的背面玻璃領(lǐng)域占據(jù)一席之地,供應(yīng)緊張問題得到緩解,產(chǎn)能進(jìn)入過剩階段,同時(shí)多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格上漲超預(yù)期,光伏玻璃價(jià)格被迅速拉低。根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示,今年7月份3.2mm鍍膜成片均價(jià)23元/平方米,相對2020第四季度高點(diǎn)下降50%,2.0mm鍍膜成片均價(jià)19元/平方米,處于歷史低位。
目前光伏玻璃價(jià)格已在歷史低點(diǎn)徘徊近兩個(gè)月,近期開始反彈。對此,祁海珅指出,“近期的化工產(chǎn)品漲價(jià)比較快,光伏玻璃生產(chǎn)需要的純堿也跟著漲價(jià),還有天然氣價(jià)格的上漲更是受到了國際能源價(jià)格的影響,這都增加了光伏玻璃的生產(chǎn)成本,光伏玻璃是光伏組件產(chǎn)品的剛性配置,目前看也沒有替代品,無論是下游需求景氣度、還是生產(chǎn)成本的上升,都支撐光伏玻璃價(jià)格出現(xiàn)階段性漲價(jià)趨勢”。
華創(chuàng)證券分析師王彬鵬表示,春節(jié)后,硅料價(jià)格連創(chuàng)歷史新高,迫于成本壓力組件廠開工率下滑,加之新冠肺炎疫情的持續(xù)影響,上半年新增裝機(jī)情況不容樂觀。根據(jù)CPIA測算,2021年新增裝機(jī)55GW左右的情況下,上半年僅完成了不到10GW。疊加新型能源占比提升等因素提振,綜合來看光伏裝機(jī)推進(jìn)或?qū)⑦M(jìn)入集中釋放階段,近期部分大型能源集團(tuán)標(biāo)案陸續(xù)落地,GW級(jí)招標(biāo)頻現(xiàn),且多為9-10月開始逐漸供貨的訂單,項(xiàng)目需求確定性高。下游需求的集中釋放,有望帶動(dòng)光伏玻璃價(jià)格實(shí)現(xiàn)觸底反彈。
天風(fēng)證券在研報(bào)中指出,庫存的持續(xù)下降和需求逐步向好,可能使光伏玻璃具備了小幅漲價(jià)的基礎(chǔ),但漲價(jià)的持續(xù)性和幅度仍需觀察新產(chǎn)能的投放進(jìn)度以及下游組件的漲價(jià)情況。
巨頭玩家擴(kuò)產(chǎn)掘金光伏玻璃賽道
自“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的提出以來,光伏發(fā)電行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展熱潮,加之去年三四季度光伏玻璃價(jià)格高企,今年多家巨頭企業(yè)紛紛加快新增產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)入光伏玻璃賽道掘金。
具體來看,“玻璃大王”福耀玻璃2021年1月份宣布,公司擬新增發(fā)行H股不超過1.01億股,募資用途包括補(bǔ)充營運(yùn)資金、研發(fā)項(xiàng)目投入、擴(kuò)大光伏玻璃市場。飛耀特種玻璃與智豐特種玻璃今年8月份宣布投資15億元籌備建設(shè)光伏玻璃工業(yè)園區(qū)。深康佳A旗下公司康佳新材擬投資20億元的光伏玻璃項(xiàng)目,目前一期已經(jīng)點(diǎn)火開爐。
浙商證券在研報(bào)中指出,光伏裝機(jī)需求旺盛、雙面組件發(fā)展推動(dòng)玻璃需求增長。一方面,隨著光伏度電成本的下降和“碳中和”政策的推行,光伏裝機(jī)需求量迅速增長,巨大的光伏裝機(jī)需求推動(dòng)了玻璃的需求;另一方面,雙面組件滲透率不斷提升,相較于單面組件,雙面組件的單位玻璃需求量更大。兩方面的因素共同決定未來玻璃需求增長。
東吳證券分析師柳強(qiáng)表示,由于我國光伏玻璃全球市場占比約90%,預(yù)計(jì)新增光伏玻璃需求主要由中國提供。2021年8月1日起新版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的開始實(shí)施,為光伏玻璃新增產(chǎn)能準(zhǔn)入限制放松,在一定程度上加速了企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。
值得一提的是,受益于光伏玻璃的需求量大幅增長,多家光伏玻璃企業(yè)中報(bào)多數(shù)取得了不錯(cuò)的成績。
信義玻璃2021年上半年?duì)I收135.76億港元,同比增長90.29%,凈利潤53.77億港元,同比增長288.96%;福萊特2021年上半年?duì)I收為40.28億元,同比增長61.37%,歸屬于上市公司股東的凈利潤12.61億元,同比增長173.66%;中國南玻集團(tuán)2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.15億元,同比增長49.51%,歸屬于上市公司股東的凈利潤13.53億元,同比增長235.50%,其中光伏玻璃營業(yè)收入增長30%,凈利潤同比增長80%。
深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)說道:“一方面,受今年新能源行業(yè)大熱,在光伏行業(yè)持續(xù)高景氣態(tài)勢下,光伏玻璃行業(yè)景氣度居高不下。另一方面,隨著‘產(chǎn)能置換’政策的深入推進(jìn),產(chǎn)能指標(biāo)提升了行業(yè)準(zhǔn)入門檻,新增產(chǎn)能得到有效控制,庫存也逐漸出清。在這兩者同時(shí)作用之下,市場價(jià)格上行,產(chǎn)品的盈利能力提升,企業(yè)獲得了巨大的業(yè)績增幅,也保持了較高的毛利率水平。下半年隨著市場需求繼續(xù)擴(kuò)大,以及全球光伏市場規(guī)模仍將加速擴(kuò)大,將帶動(dòng)光伏玻璃的需求增長。”
祁海珅表示,“受疫情的影響,光伏玻璃企業(yè)2020年上半年業(yè)績都不太好,業(yè)績基數(shù)也就偏小,2020年的下半年和2021年的上半年的大部分時(shí)間,可謂是光伏行業(yè)的高光時(shí)刻。今年下半年的光伏玻璃很可能是偏緊供應(yīng),因?yàn)楣夥A聰U(kuò)建產(chǎn)能釋放不出來,一般需要一年半左右時(shí)間,這種供應(yīng)緊平衡有望在明年中期前后得到緩解,之后的光伏玻璃價(jià)格可能只會(huì)維持基本的利潤,暴利時(shí)代也許會(huì)成為歷史。”
(編輯 張偉 孫倩)
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