無菌包裝行業(yè)進(jìn)口替代已是大勢所趨 上千億元市場空間亟待開拓

    本報(bào)記者 李春蓮

    近日，深交所網(wǎng)站信息顯示，新巨豐審核狀態(tài)變更為“已問詢”，公司擬募資5.4億元用于擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)中心建設(shè)和補(bǔ)充現(xiàn)金流。

    資料顯示，新巨豐成立于2007年10月，2016年12月變更為股份有限公司，是一家專業(yè)從事生產(chǎn)液體食品無菌包裝材料的企業(yè)，是向全球乳制品及非碳酸軟飲料企業(yè)提供液體食品無菌包裝材料的綜合供應(yīng)商。

    實(shí)際上，一直以來，我國的無菌包裝行業(yè)都呈現(xiàn)出明顯的外資壟斷特征。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，利樂、SIG集團(tuán)、紛美包裝三大外資企業(yè)合計(jì)國內(nèi)銷售金額在國內(nèi)紙質(zhì)無菌包裝市場所占份額高達(dá)76.3%，進(jìn)口替代已是大勢所趨。

    業(yè)內(nèi)認(rèn)為，無菌包裝市場前景廣闊，我國本土無菌包裝企業(yè)已經(jīng)取得了較大進(jìn)步，未來將加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

    本土包裝企業(yè)需加速崛起

    說到無菌包裝，就不得不提到利樂公司，無菌包裝最早在1950年代由利樂發(fā)明并首先在乳制品行業(yè)獲得廣泛使用。972年，利樂正式進(jìn)軍中國市場。憑借著灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷售的策略，利樂在中國無菌包裝市場的占有率一度高達(dá)95%。

    近年來，雖然SIG、紛美等沖擊者的不斷入局使得利樂的市場份額有所下滑，但其在包材領(lǐng)域的霸主地位仍然難以撼動。益普索研究報(bào)告顯示，截至2019年，利樂在中國市場的無菌包裝銷售金額占中國無菌包裝市場銷售金額的比例約為53.5%，銷售數(shù)量占比約為50.6%。

    除了利樂之外，國內(nèi)的無菌包裝市場還有兩大外資巨頭，也就是SIG集團(tuán)和紛美包裝。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，SIG集團(tuán)在中國市場的無菌包裝銷售金額占中國無菌包裝市場銷售金額約為11.5%，銷售數(shù)量占比約為10.3%；紛美中國市場方面，2019年紛美在國內(nèi)無菌包裝市場銷售金額占比約為11.3%。

    壟斷對我國企業(yè)帶來的不良影響不容小覷。

    以利樂為例，國內(nèi)液態(tài)奶企業(yè)從灌裝機(jī)到紙質(zhì)無菌包裝產(chǎn)品均高度依賴?yán)麡饭?，因此在合作中往往處于弱勢地位。而作為?qiáng)勢的另一方，自入華以來，利樂也一直因其“壟斷”地位而為人詬病，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等事件也屢次被曝光。

    也正因如此，本土品牌的崛起才顯得更為重要。

    近年來，國家發(fā)改委、財(cái)政部、工業(yè)和信息化、商務(wù)部等部委先后出臺了多項(xiàng)政策文件支持無菌包裝行業(yè)的發(fā)展。

    《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》的發(fā)布為例，2016年12月，工信部聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2020年，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，“包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加；積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌”。除此之外，《反壟斷法》及限塑令的出臺、《食品安全法》的修訂等也均推動了我國無菌包裝行業(yè)的發(fā)展。

    在此背景下，我國本土的無菌包裝行業(yè)企業(yè)取得了較大進(jìn)步，開始出現(xiàn)有實(shí)力的無菌包裝民族品牌，例如新巨豐、碧海、普麗盛等。

    以新巨豐為例，多年以來，其憑借著先進(jìn)的技術(shù)水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、較高的性價(jià)比及良好的售后服務(wù)，公司在無菌包裝的市場份額逐年提升。根據(jù)其最新披露的IPO招股說明書，新巨豐2019年的營收已達(dá)9.35億元，在國內(nèi)無菌包裝銷售量市場份額占比高達(dá)9.2%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

    無菌包裝上千億元市場空間亟待開拓

    近年來，全球無菌包裝市場銷售量持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)ConvergedMarkets發(fā)布的報(bào)告，無菌包裝市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2017年的399億美元增長到2025年的768億美元，從2018年到2025年的年均復(fù)合增長率為8.5%。

    而在中國市場上，隨著人們健康意識的提高，人們開始更多注重健康的生活方式。液態(tài)奶和非碳酸軟飲料越來越受歡迎，作為無菌包裝的兩大下游行業(yè)，消費(fèi)者對液態(tài)奶和非碳酸軟飲料的需求將成為無菌包裝行業(yè)發(fā)展的主要有利因素之一。

    具體來看，液態(tài)奶方面，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年中國乳制品銷量為1，931萬噸；2019年，中國乳制品銷量為2，711萬噸，年均復(fù)合增長率為3.5%。但即便如此，根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國人均乳制品消費(fèi)量仍不到美國和歐盟的一半。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年中國人均乳制品消費(fèi)量（牛奶當(dāng)量）僅為41千克，而美國、歐盟、日本人均乳制品消費(fèi)量（牛奶當(dāng)量）分別為103千克、91千克、69千克。若液態(tài)奶市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，無菌包裝市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，如達(dá)到發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)水平，預(yù)計(jì)中國市場市場需求量將會超過2000億包。

    非碳酸飲料方面，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2010年全國軟飲料產(chǎn)量為9983.8萬噸；到2020年，全國軟飲料產(chǎn)量為16347.3萬噸，較2010年增長63.74%，隨著軟飲料市場規(guī)模增長與消費(fèi)者對非碳酸軟飲料的青睞，預(yù)計(jì)未來非碳酸軟飲料需求將進(jìn)一步增長，無菌包裝市場規(guī)模也將隨之增長。

    業(yè)內(nèi)人士表示，除了液態(tài)奶和非碳酸飲料之外，隨著無菌包裝技術(shù)成熟及應(yīng)用推廣，無菌包裝還逐漸在生物技術(shù)、紅酒、白酒、礦泉水、調(diào)味品、化妝品等多個不同的行業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用，可以預(yù)見的是，在進(jìn)口替代趨勢之下，本土企業(yè)未來的市場將會更為可觀。

（編輯 張偉）