午評：滬指跌0.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%，醫(yī)藥板塊大爆發(fā)，多只高位股高連續(xù)兩日跌停

    早盤三大指數(shù)震蕩回落，截至午間收盤，滬指跌0.06%，報3467.92點(diǎn)，深成指漲1.02%，報11504.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%，報2435.11點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.35%，報1070.07點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額15935.32億元，超3000股上漲。

    盤面上，消費(fèi)電子概念股臨近收盤前異動，歌爾股份、維信諾、歐菲光、科森科技等漲停。零售股震蕩反彈，寧波中百、重慶百貨、匯嘉時代漲停。ST板塊逆勢活躍，ST恒久、ST曙光、ST明誠、ST易購、ST英飛拓等40股漲停。

    醫(yī)藥板塊大爆發(fā)，從SPD、醫(yī)療服務(wù)以及仿制藥、創(chuàng)新藥等多個細(xì)分領(lǐng)域全面上漲，多股漲停。

    臨近10點(diǎn)，SPD概念板塊突然直線拉升，藥易購、人民同泰等多股直線拉升封板。截止午間收盤，藥易購、人民同泰、塞力醫(yī)療、第一醫(yī)藥、中國醫(yī)藥、開開實(shí)業(yè)等多股集體封板，漱玉平民漲超10%。

    據(jù)了解，SPD是Supply（供應(yīng)）、Processing（加工）和Distribution（配送）的首字母縮寫，一般稱之為院內(nèi)物流管理系統(tǒng)，是一種新興的集中配送模式?？梢砸话憷斫鉃閷λ幤泛推餍档墓?yīng)、庫存和領(lǐng)用使用這幾個主要環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一處理的管理方法。自去年8月以來，該板塊反復(fù)活躍。

    消息面上，11月11日，國家醫(yī)保局辦公室、財(cái)政部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好醫(yī)?；痤A(yù)付工作的通知》，提出支持有條件的地區(qū)進(jìn)一步完善預(yù)付金管理辦法，通過預(yù)付部分醫(yī)?；鸬姆绞綆椭c(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)緩解醫(yī)療費(fèi)用墊支壓力。符合條件的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)于每年度1月上旬自愿向統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保部門申請預(yù)付金。

    鋰礦板塊大漲，永興材料漲停，此前威領(lǐng)股份2連板，天華新能漲超10%，中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份漲超5%。

    消息面上，廣期所碳酸鋰期貨主力合約連續(xù)第二日漲超4%。中信期貨認(rèn)為，一方面是由于需求表現(xiàn)強(qiáng)勁超預(yù)期，另一方面是由于部分海外礦企三季報下調(diào)未來生產(chǎn)指引，促進(jìn)利多情緒的發(fā)酵。

    高位股延續(xù)跌勢，中化巖土、雙成藥業(yè)、黑芝麻、藍(lán)黛科技、華夏幸福、華映科技連續(xù)兩日跌停，西王食品、日播時尚等跌幅靠前。

    自9月復(fù)牌以來，雙成藥業(yè)已多次發(fā)布風(fēng)險提示。11月9日，雙成藥業(yè)再次發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展及風(fēng)險提示公告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，如2024年度公司不能實(shí)現(xiàn)利潤總額、凈利潤或者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均為正，且扣除后的營業(yè)收入低于3億元，公司股票將被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險警示。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    光大證券：市場有望延續(xù)震蕩向上態(tài)勢，方向國產(chǎn)替代、自主可控

    10萬億化債的利好消息，推動A股延續(xù)漲勢。結(jié)構(gòu)上看，“臺積電斷供”的消息發(fā)酵，刺激了芯片半導(dǎo)體為首的科技股大漲，帶動了整個市場的人氣。

    近期政策利好不斷、后續(xù)政策利好可期，同時場內(nèi)延續(xù)著較高的人氣，接下來市場有望延續(xù)震蕩向上的態(tài)勢。方向：國產(chǎn)替代、自主可控。在特朗普贏得2024年美國大選之后，“科技戰(zhàn)”的預(yù)期明顯升溫，疊加近期的一些小動作，科技相關(guān)領(lǐng)域國產(chǎn)替代、自主可控的預(yù)期大幅提升，后市或?qū)⒎磸?fù)活躍。

    中信建投：10月數(shù)據(jù)三點(diǎn)積極變化，潘功勝報告整體表述有利于繼續(xù)提振市場情緒和信心

    昨天央行公布了10月最新金融數(shù)據(jù)，整體來看，10月數(shù)據(jù)有三點(diǎn)積極變化：一是BCI（長江商學(xué)院中國企業(yè)經(jīng)營狀況指數(shù)）企業(yè)融資環(huán)境好轉(zhuǎn)；二是居民信貸好轉(zhuǎn)；三是M1增速止跌回升。仍然有待改善的是企業(yè)部門融資需求和企業(yè)中長期貸款，目前仍處偏弱狀態(tài)，仍有待于未來逐步改善。

    今天消息面上，央行行長潘功勝作《國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告》，也是有三點(diǎn)信息值得重點(diǎn)關(guān)注：一是跟支持科技相關(guān)，引導(dǎo)金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求；二是提到“完善應(yīng)對股票市場異常波動等政策工具，維護(hù)金融市場平穩(wěn)健康運(yùn)行”，這使市場對于平準(zhǔn)基金有了一定預(yù)期；三是促進(jìn)股票市場投資和融資功能相協(xié)調(diào)，拓寬境外投資者投資境內(nèi)資本市場渠道。報告整體表述有利于繼續(xù)提振市場情緒和信心。

    行情走勢上，由于短線市場主要交易分母端的流動性和投資者風(fēng)險偏好，所以彈性較大的成長風(fēng)格明顯占優(yōu)，加之上周三大事件落地后，市場處于短暫的業(yè)績和政策空窗期，所以以自主可控為首的芯片半導(dǎo)體方向全天表現(xiàn)強(qiáng)勢，同時帶動AI概念、新能源等成長方向活躍，銀行、煤炭和消費(fèi)品等藍(lán)籌股則相對較弱。但高標(biāo)股近來監(jiān)管信號逐步顯現(xiàn)，需注意波動風(fēng)險。

    后市表現(xiàn)上，我們認(rèn)為目前行情的核心邏輯仍然是政策驅(qū)動下的經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期，這是行情長期走牛的基礎(chǔ)。短期角度，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚沒有體現(xiàn)前，行情仍以整體震蕩為主，但震蕩會有下限，3100-3200點(diǎn)區(qū)域?qū)⑹侵匾危w仍能維持住價格中樞逐步上移的強(qiáng)勢震蕩格局。

    天風(fēng)證券：信創(chuàng)2.0有望加速 細(xì)分賽道國產(chǎn)化率仍有提升空間

    天風(fēng)證券表示，細(xì)化下沉+聚焦品類+專項(xiàng)資金，信創(chuàng)2.0有望加速。從信創(chuàng)復(fù)盤看，黨政/行業(yè)信創(chuàng)均有望加速：市級以上黨政信創(chuàng)2020年啟動、2022年收尾，2023年開始信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入?yún)^(qū)縣下沉+行業(yè)拓展的2.0階段，且替換路徑從“關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場”走向“全產(chǎn)業(yè)鏈、全行業(yè)”，逐步向內(nèi)部核心系統(tǒng)逐漸深入?？紤]信創(chuàng)任務(wù)進(jìn)入倒計(jì)時的“結(jié)算”階段，2024H2專項(xiàng)資金疊加財(cái)政資金、信息化經(jīng)費(fèi)等保障，細(xì)化下沉+聚焦品類趨勢明確，各級黨政部門開始加速。

    根據(jù)賽迪顧問，黨政領(lǐng)域的PC保有量接近3000萬臺，截止23年初，過去幾年僅替換了黨政領(lǐng)域約700萬臺PC，假設(shè)23年再替換360萬臺，剩余接近2000萬臺PC替換空間。從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化程度來看，應(yīng)用軟件及IT安全領(lǐng)域比較成熟，但芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的國產(chǎn)化不足10%（截至2021年），仍還有較大提升空間。