開(kāi)盤(pán)：滬指微跌0.58%、創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%，半導(dǎo)體及商業(yè)航天概念表現(xiàn)活躍

    上周五市場(chǎng)高開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌；滬深兩市當(dāng)日成交額2.68萬(wàn)億創(chuàng)10月10日以來(lái)新高整體個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3000只個(gè)股下跌；周一開(kāi)盤(pán)三大股指小幅走低，滬指跌0.58%報(bào)3432.37點(diǎn)，深成指跌0.67%報(bào)11087.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%報(bào)2298.62點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.77%報(bào)1033.55點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額307.03億元，半導(dǎo)體概念延續(xù)漲勢(shì)，有研新材漲停，國(guó)芯科技漲超15%，軍工電子板塊集體高開(kāi)，合眾思?jí)褲q停，新勁剛漲超5%；證券板塊盤(pán)初低迷，華林證券跌超5%。

    截止發(fā)稿，上證綜指下跌19.93點(diǎn)，跌幅0.58%報(bào)3432.37點(diǎn)；深證成指下跌74.29點(diǎn)，跌幅0.67%報(bào)11087.41點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌37.11點(diǎn)，跌幅0.9%報(bào)4066.93點(diǎn)；中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌22.97點(diǎn)，跌幅0.99%報(bào)2298.62點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲7.91點(diǎn)，漲幅0.7%，報(bào)1033.55點(diǎn)。

    公司新聞

    中化巖土、華映科技：深交所公告，11月4日至11月8日，共對(duì)304起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤(pán)中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)近期漲幅較大的“中化巖土”“華映科技”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)8起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)6起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

    浩歐博：公司股票價(jià)格連續(xù)7個(gè)交易日漲停，期間多次觸及股票交易異常波動(dòng)及嚴(yán)重異常波動(dòng)情形。公司將就股票交易異常波動(dòng)情況進(jìn)行停牌核查，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)交易日。

    貴州茅臺(tái)：公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.882元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利300.01億元（含稅）。

    遠(yuǎn)興能源：公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌未及時(shí)披露參股子公司重大訴訟，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

    盤(pán)江股份：公司擬通過(guò)公司控股子公司投建關(guān)嶺縣沙營(yíng)鎮(zhèn)石老虎風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，建設(shè)安裝容量100MW，總投資5.59億元；通過(guò)全資子公司投建普定縣貓洞鄉(xiāng)余家尖山新民風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，建設(shè)安裝容量100MW，總投資5.56億元。前述項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)安裝容量200MW，總投資11.15億元。

    萬(wàn)豐奧威：公司子公司與大眾（中國(guó)）同意取消設(shè)立合資公司的合作模式，《關(guān)于成立合資公司的諒解備忘錄》其他條款繼續(xù)履行，雙方仍在汽車(chē)輕量化等領(lǐng)域持續(xù)合作。同時(shí)，萬(wàn)豐飛機(jī)與大眾（德國(guó)）簽署《電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）領(lǐng)域技術(shù)合作諒解備忘錄》，雙方同意在eVTOL領(lǐng)域開(kāi)展相關(guān)合作。

    南京銀行：近日，公司收到第一大股東法國(guó)巴黎銀行的告知函，法國(guó)巴黎銀行（QFII）以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份。法國(guó)巴黎銀行及法國(guó)巴黎銀行（QFII）合計(jì)持有公司股份比例從17.04%增至18.04%，增持比例達(dá)1%。

    吉林敖東：公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，本次回購(gòu)的股份將用于出售。本次擬用于回購(gòu)的資金總額不少于3.00億元，不超過(guò)6.00億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)25.00元/股。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、兩大重組來(lái)襲！海聯(lián)訊合并杭汽輪，中國(guó)動(dòng)力收購(gòu)中船柴油機(jī)部分股權(quán)

    備受市場(chǎng)關(guān)注的“B轉(zhuǎn)A”并購(gòu)重組預(yù)案出爐。11月10日晚，海聯(lián)訊披露了吸收合并杭汽輪B的交易預(yù)案，海聯(lián)訊向杭汽輪B全體換股股東發(fā)行A股股票，并以此為對(duì)價(jià)通過(guò)換股方式，吸收合并杭汽輪B。另外，“中字頭”并購(gòu)重組也有大消息。停牌12天的中國(guó)動(dòng)力公告，公司擬向中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司購(gòu)買(mǎi)其持有的中船柴油機(jī)有限公司16.51%股權(quán)。

    點(diǎn)評(píng)：中信證券認(rèn)為，此輪并購(gòu)重組并非只是短期的主題炒作，而是可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，建議把握兩類(lèi)機(jī)會(huì)，一是以產(chǎn)業(yè)鏈整合為導(dǎo)向的并購(gòu)重組，二是以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為導(dǎo)向的跨產(chǎn)業(yè)并購(gòu)。

    2、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安：支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的稅收政策近期即將推出

    財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安8日在十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上表示，正在積極謀劃下一步的財(cái)政政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度。其中，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策，已按程序報(bào)批，近期即將推出。

    點(diǎn)評(píng)：華泰證券認(rèn)為，9月底“止跌企穩(wěn)”定調(diào)下房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)積極信號(hào)，政策組合拳發(fā)力提振信心，以房?jī)r(jià)為核心的地產(chǎn)基本面有望在明年迎來(lái)改善，推動(dòng)地產(chǎn)板塊估值進(jìn)一步修復(fù)。

    3、特斯拉獲得國(guó)家汽車(chē)隱私保護(hù)標(biāo)識(shí)，機(jī)構(gòu)稱助力特斯拉FSD進(jìn)入國(guó)內(nèi)

    11月8日，在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）主辦的2024中國(guó)汽車(chē)軟件大會(huì)上，中汽協(xié)正式發(fā)布“汽車(chē)隱私保護(hù)”標(biāo)識(shí)，其中，特斯拉成為首批通過(guò)測(cè)評(píng)并獲得標(biāo)識(shí)授權(quán)的車(chē)企。

    點(diǎn)評(píng)：國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，當(dāng)前特斯拉FSD加速迭代，F(xiàn)SD V13有望集成更多功能，并計(jì)劃于11月底開(kāi)啟大范圍推送，用戶體驗(yàn)或大幅提升。特斯拉新工廠或繼續(xù)推進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求將提升。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信建投：逢低布局三線索，備戰(zhàn)跨年行情

    中信建投表示，美國(guó)大選和財(cái)政發(fā)力細(xì)節(jié)落地，同時(shí)市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，投資者情緒高漲。重要事件周后，短期市場(chǎng)雖有波動(dòng)調(diào)整的可能，但綜合市場(chǎng)對(duì)于12月重要會(huì)議和明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的期待，中信建投認(rèn)為市場(chǎng)仍將維持中期震蕩上行趨勢(shì)，大概率將演繹跨年行情。維持“信心重估牛”遵循估值先行演繹的判斷，逢低重點(diǎn)把握化債下的價(jià)值重估、新質(zhì)生產(chǎn)力等成長(zhǎng)方向和受益政策下的景氣提升等三條線索。

    中信建投認(rèn)為積極優(yōu)化結(jié)構(gòu)配置，主動(dòng)管理有望跑贏被動(dòng)指數(shù)。重點(diǎn)關(guān)注建筑、環(huán)保、非銀金融、城商行、機(jī)械、新能源車(chē)、電力設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、軍工等。重點(diǎn)關(guān)注主題：智能駕駛，新質(zhì)生產(chǎn)力，自主可控，并購(gòu)重組等。指數(shù)關(guān)注：A500等。

    銀河證券：11月順周期相關(guān)板塊或短期相對(duì)受益

    銀河證券表示，展望11月，市場(chǎng)將更加關(guān)注國(guó)內(nèi)政策發(fā)力與內(nèi)需消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏，順周期相關(guān)板塊或短期相對(duì)受益，建議關(guān)注三個(gè)方向：順周期+估值修復(fù)彈性仍大+旺季催化的板塊，例如餐飲供應(yīng)鏈板塊;業(yè)績(jī)具備韌性，中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)邏輯清晰的板塊，例如零食、飲料、調(diào)味品板塊;三季報(bào)邊際改善+中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)周期有望反轉(zhuǎn)+估值修復(fù)彈性仍大+旺季催化的板塊，例如乳制品板塊。

    國(guó)投證券：科技成長(zhǎng)領(lǐng)域主線跡象開(kāi)始明顯

    國(guó)投證券提出，依然反復(fù)強(qiáng)調(diào)“震蕩思維看科技（科創(chuàng)）”，以半導(dǎo)體為核心的科技成長(zhǎng)領(lǐng)域主線跡象開(kāi)始明顯，后續(xù)更高的期待是半導(dǎo)體能在華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)+Q2景氣拐點(diǎn)+AI產(chǎn)業(yè)鏈海外映射三個(gè)推動(dòng)力下形成產(chǎn)業(yè)基本面主線。

    海通證券：財(cái)政政策或推動(dòng)A股走向基本面驅(qū)動(dòng)，關(guān)注科技制造及中高端制造主線

    海通證券認(rèn)為，美國(guó)大選落地，海外迎來(lái)變局，特朗普主張對(duì)內(nèi)減稅、對(duì)外加關(guān)稅、支持傳統(tǒng)能源和制造回流，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)具有雙面影響。在特朗普新的政策取向下，美股或有支撐，美債利率或上行，美元長(zhǎng)期偏強(qiáng)，黃金行情待續(xù)，能源價(jià)格承壓。內(nèi)因是影響A股的關(guān)鍵變量，當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策底已現(xiàn)，財(cái)政政策發(fā)力或推動(dòng)A股走向基本面驅(qū)動(dòng)，結(jié)構(gòu)上關(guān)注主線科技制造以及中高端制造。