歷史次高！ 北向資金單日凈買入216億元 人民幣升值或是主要推手

    12月9日，北向資金再度跑步進場，全天大幅凈買入216.56億元，創(chuàng)歷史第二大單日凈買入額，僅次于今年5月25日的凈買入額217.23億元。這也是北向資金單日凈買入額歷史上第4次突破200億元，前3次分別發(fā)生在今年5月25日、1月8日及2019年11月26日。

    事實上，有“聰明資金”之稱的北向資金12月以來持續(xù)呈現(xiàn)流入狀態(tài)，昨日其凈買入額達到階段高點。數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，北向資金已連續(xù)7個交易日維持凈買入態(tài)勢，12月以來短短7個交易日北向資金合計凈買入549.29億元。

    截至12月9日收盤，北向資金今年以來凈買入3981.06億元，超過2019年3517.43億元的年度凈流入額。按當前凈流入態(tài)勢估計，北向資金2021年凈買入額大概率將刷新歷史紀錄。

    北向資金近期為何大規(guī)模買入？部分市場觀點認為，本周以來人民幣升值態(tài)勢明顯，或是吸引外資介入股市主要原因。歷史數(shù)據(jù)顯示，北向資金多在人民幣匯率升值時流入A股市場，貶值時流出。

    雖然美元指數(shù)整體偏強，但境內(nèi)客盤結(jié)匯需求相對強勁，支撐人民幣震蕩走升。12月8日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙站上6.35關(guān)口，創(chuàng)下3年半以來新高。

    西南證券首席策略分析師朱斌認為，北向資金對A股的配置受匯率、美股及事件性因素的擾動非常顯著。從歷史數(shù)據(jù)來看，北向資金與人民幣匯率水平及美股走勢存在一定的相關(guān)性。這也符合經(jīng)濟學基本原理：人民幣升值吸引國際資本流入，美股走勢與正負面事件影響外資的風險偏好，進而影響外資流入A股的節(jié)奏。

    長江證券策略團隊也曾在研報中表示，2018年以來，北向資金流動與人民幣匯率、MSCI全球指數(shù)走勢及VIX指數(shù)的相關(guān)性均有所提升。

    具體操作方面，昨日盤后十大活躍成交股數(shù)據(jù)顯示，五糧液、用友網(wǎng)絡(luò)、貴州茅臺分別獲北向資金凈買入11.8億元、10.27億元、9.64億元。

    北向資金12月以來進行了賽道切換，整體凈買入較多的為大金融板塊、半導體板塊及大消費板塊。

    按照區(qū)間成交均價乘以區(qū)間內(nèi)增減持股數(shù)簡單估算，北向資金12月1日至8日凈買入額超10億元的有貴州茅臺、中信證券、招商銀行、兆易創(chuàng)新、寧德時代、東方財富、韋爾股份、中國平安。其中貴州茅臺獲凈買入23.84億元，中信證券獲凈買入19.68億元。

    與此同時，中國鋁業(yè)、伊利股份、拓邦股份、通威股份、北方稀土等個股12月以來則遭遇北向資金凈賣出。其中，中國鋁業(yè)、伊利股份獲凈賣出金額超8億元。北方稀土、華友鈷業(yè)、通威股份等近期調(diào)整的熱門賽道股均遭北向資金拋售。

    從持股比例變動來看，上機數(shù)控、兆易創(chuàng)新、寧波華翔、麒盛科技等個股的北向資金持股比例上升幅度較大，均超過了1個百分點。