本報記者 張穎 見習(xí)記者 楚麗君
11月18日,國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,要求按時間表抓緊做好區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定落地實施國內(nèi)相關(guān)工作;部署提振大宗消費重點消費和促進(jìn)釋放農(nóng)村消費潛力;確定適應(yīng)消費升級需求支持“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”發(fā)展的措施;聽取病險水庫除險加固情況匯報,要求積極擴(kuò)大有效投資,提高防災(zāi)和供水保障能力。會議還指出,消費是經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。
隨著經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇,大消費概念股近期也迎來了上漲行情。四季度以來,截至11月19日收盤,上證指數(shù)累計上漲4.51%。從行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)來看,大消費板塊相關(guān)的行業(yè)指數(shù)漲幅多數(shù)跑贏大盤,其中,家用電器行業(yè)領(lǐng)漲申萬一級行業(yè)指數(shù),指數(shù)累計漲23.47%,汽車行業(yè)指數(shù)漲18.78%,食品飲料行業(yè)指數(shù)漲9.21%,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲7.88%,電子行業(yè)指數(shù)漲6.04%,紡織服裝行業(yè)指數(shù)漲4.31%。
對于此次國務(wù)院常務(wù)會議部署提振消費措施,市場分析人士普遍認(rèn)為這將對A股市場大消費板塊形成利好,尤其是汽車板塊將迎來更好的投資機(jī)會。
接受《證券日報》記者采訪的前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,這次會議對于A股市場大消費板塊形成重大的利好,比如說像農(nóng)村電商以及白酒、食品飲料等消費品形成直接的利好,有利于銷售的回升;而擴(kuò)大汽車消費則有利于傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的表現(xiàn),消費升級是我國當(dāng)前消費的重要特征,根據(jù)經(jīng)驗,一般人均GDP超過1萬美元以后,消費升級將會成為主流的一個特征?,F(xiàn)在無論是受益于消費升級的品牌消費品,還是受益于消費總量擴(kuò)張的一般消費品,都具有較好的投資機(jī)會。
“國務(wù)院常務(wù)會議部署了一系列提振大消費的措施,涉及的行業(yè)有汽車、家電家具、餐飲、旅游等,其中重點提到增加車牌指標(biāo)、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新,可謂全方位打通汽車消費流程。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時也表達(dá)了類似的看法,他表示,此次會議明確了國家對于擴(kuò)大內(nèi)需的實施路徑。對于A股汽車板塊來說,未來三年將迎來一個嶄新的黃金時代。
在投資機(jī)會方面,劉巖認(rèn)為雖然新能源汽車前期已經(jīng)走出一波行情,但整體汽車板塊仍有很多機(jī)會可以發(fā)掘。比如整車、零配件以及重卡細(xì)分行業(yè)龍頭,在總需求改善,電動化、智能化滲透率提升的大背景下,汽車產(chǎn)銷有望在2021-2022年進(jìn)入量價齊升的階段,很多細(xì)分領(lǐng)域競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè),包括上汽集團(tuán),華域汽車、三花智控,濰柴動力等都是優(yōu)質(zhì)備選標(biāo)的。
《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至11月19日收盤,關(guān)于汽車股配置標(biāo)的選擇上,最近一個月,65只汽車股獲券商給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,長城汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪3只個股券商看好評級家數(shù)居前三,分別為26家、25家、19家。業(yè)績方面,有32家汽車類上市公司發(fā)布2020年年報業(yè)績預(yù)告,其中,有13家公司(含預(yù)增、略增、扭虧、續(xù)盈)年報業(yè)績預(yù)喜,占比超四成。
此外,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華也關(guān)注到此次會議提到釋放農(nóng)村消費潛力存在的投資機(jī)會,他對《證券日報》記者表示,此措施意在刺激國內(nèi)的消費,而且首次重點在于釋放農(nóng)村的消費潛力,這是一個開發(fā)程度比較低而且潛力巨大的市場,但是農(nóng)村的消費以低價為主,而不是以品牌消費為主。所以具體到投資機(jī)會上,可以重點關(guān)注大眾化品牌,中老年人接受度較高的產(chǎn)品為主。
表:大消費概念相關(guān)行業(yè)11月19日及4季度以來市場表現(xiàn)一覽
制表:楚麗君
(編輯 喬川川)
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