北上資金加速流入A股 投資風(fēng)格轉(zhuǎn)向周期股

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上周北上資金累計(jì)成交5786.85億元，成交凈買入114.67億元，其中，滬股通合計(jì)凈買入69.53億元，深股通凈買入45.14億元。上周北上資金前四天保持凈流入態(tài)勢(shì)，上周五轉(zhuǎn)為凈流出。

    統(tǒng)計(jì)顯示，上周北上資金持股量環(huán)比增加的行業(yè)共14個(gè)，環(huán)比減少的行業(yè)14個(gè)。鋼鐵行業(yè)獲北上資金青睞，環(huán)比增幅最大，北上資金最新持有該行業(yè)50.75億股，持股數(shù)量連續(xù)兩周增加；環(huán)比增幅居前的還有公用事業(yè)、通信、傳媒等行業(yè)。

    鋼鐵股近一周普遍上漲，個(gè)股平均周漲幅為2.98%，金洲管道、盛德鑫泰、安陽(yáng)鋼鐵上周均累計(jì)上漲10%以上。近期，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2021-2022年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別為10.40億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%；對(duì)應(yīng)生鐵產(chǎn)量、鐵礦石進(jìn)口量等均將下降。鋼鐵未來(lái)供給或長(zhǎng)期受限，推動(dòng)鋼價(jià)上漲，企業(yè)利潤(rùn)有望回升。

    從增持的連續(xù)性來(lái)看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受北上資金的青睞，已連續(xù)七周持股量增加，期間機(jī)械設(shè)備行業(yè)累計(jì)上漲了8.18%。11月以來(lái)，機(jī)械設(shè)備行業(yè)受各路資金的青睞，概念股平均上漲15.49%，北上資金同時(shí)也大手筆買入，加倉(cāng)的建設(shè)機(jī)械、金通靈、東富龍、冰輪環(huán)境11月以來(lái)均上漲20%以上。

    近期，北上資金風(fēng)格轉(zhuǎn)向周期股，鋼鐵、電力、機(jī)械設(shè)備、采掘上周均獲得北上資金不同程度的加倉(cāng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資137314億元，同比增長(zhǎng)6%；比2019年1-11月份增長(zhǎng)13.2%，兩年平均增長(zhǎng)6.4%，其中，住宅投資103587億元。

    分析人士指出，地產(chǎn)數(shù)據(jù)有所改善，同時(shí)近期中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，拉動(dòng)鋼鐵、建材的需求。

    北上資金本月增持

    近七成券商股

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上周共有38只股登上北上資金成交活躍榜。所屬行業(yè)來(lái)看，上榜個(gè)股中，電氣設(shè)備、食品飲料、非銀金融、醫(yī)藥生物行業(yè)成交金額均超過(guò)百億元，非銀金融獲凈買入最多，合計(jì)52.78億元，醫(yī)藥生物凈賣出最多，共25.55億元。

    作為“牛市旗手”的券商股，12月以來(lái)持續(xù)獲得北上資金的青睞，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近七成券商股本月獲得北上資金的加倉(cāng)。其中，東方財(cái)富本月獲北上資金凈買入1.92億股，約占其流通A股的2%，上周凈買入額達(dá)40.14億元。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，作為資本市場(chǎng)的核心載體，券商股受到機(jī)構(gòu)資金大力支持，近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

    醫(yī)藥股上周再度遭到北上資金拋售。藥明康德遭北上資金凈賣出金額最高，為21.95億元，其他凈賣出的還有片仔癀、康龍化成，從行情上來(lái)看，藥明康德、康龍化成上周累計(jì)跌幅均超10%。

    北上資金加倉(cāng)股

    上周市場(chǎng)表現(xiàn)較好

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，增倉(cāng)幅度來(lái)看，上周持股數(shù)環(huán)比增幅在100%以上的共有49只，從增持股數(shù)來(lái)看，冠捷科技獲北上資金增持量最高，為5391.35萬(wàn)股，其他增持股數(shù)居前的還有神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、皖能電力。

    市場(chǎng)表現(xiàn)方面，北上資金加倉(cāng)股上周表現(xiàn)較好，平均上漲3.74%，顯著跑贏大盤。國(guó)網(wǎng)信通、科藍(lán)軟件、冰輪環(huán)境上周累計(jì)漲幅居前，分別上漲27.58%、25.18%、20.19%。

    上周有多只個(gè)股在開(kāi)通陸股通后首次獲北上資金大手筆買入，包括金通靈、亞鉀國(guó)際、海利得、聚燦光電等。金通靈上周獲增持837.35萬(wàn)股。金通靈是氫燃料電池概念股，公司近期在投資者調(diào)研活動(dòng)時(shí)表示，公司生產(chǎn)的氫燃料電池空壓機(jī)是氫燃料電池上的配套設(shè)備，公司目標(biāo)是“十四五”末占該類氫能源車市場(chǎng)份額的10%。

    北上資金減持幅度大的有電聲股份、中利集團(tuán)、金鉬股份、浙數(shù)文化、深賽格，持股量周環(huán)比下降均在70%以上，其中，電聲股份是VR概念股，公司一直將VR/AR技術(shù)應(yīng)用于汽車線上線下場(chǎng)景化體驗(yàn)營(yíng)銷。電聲股份今年以來(lái)股價(jià)持續(xù)下跌，上周異動(dòng)快速上漲，一周累計(jì)漲幅28.62%，北上資金此時(shí)選擇拋售，持股量周環(huán)比減少88.14%。