目前,山東、江蘇、四川、海南四省已公布2020年職業(yè)年金投資情況,合計實現投資收益超過260億元。
其中,山東、四川職業(yè)年金投資收益率均超10%;海南職業(yè)年金僅運行3個月左右,便獲得9500萬元投資收益。
職業(yè)年金是指機關事業(yè)單位及其工作人員在參加基本養(yǎng)老保險的基礎上,建立的補充養(yǎng)老保險制度,和企業(yè)年金同屬于養(yǎng)老保險第二支柱,是我國多層次養(yǎng)老保障體系的重要組成部分。
最新數據顯示,我國職業(yè)年金規(guī)模已突破10000億元。
最高投資收益率超10%
在上述省份中,江蘇省職業(yè)年金規(guī)模最大。數據顯示,2020年江蘇省職業(yè)年金投資凈資產1065.92億元,實現投資收益100.94億元,投資收益率達9.47%。
山東、四川的職業(yè)年金規(guī)模均超700億元,投資收益率均超10%。數據顯示,截至2020年底,山東省職業(yè)年金基金規(guī)模達870.32億元,其中累計收益額110.92億元,2020年實現收益90.6億元。四川省于2020年1月20日啟動職業(yè)年金投資運營,截至2020年末全省累計劃撥投資職業(yè)年金基金702.79億元,實現投資收益70.89億元。
海南省于2020年10月啟動職業(yè)年金投資運營。截至2020年末,全省職業(yè)年金規(guī)模75.79億元,累計實現收益9500萬元。
四省份職業(yè)年金規(guī)模及投資收益
偏好哪些股票
職業(yè)年金良好的投資收益是如何實現的?從上市公司的定期報告可以看出一些端倪。
據Choice數據,共有5個省份的11個職業(yè)年金計劃一度位列上市公司的前十大流通股股東,涉及甘李藥業(yè)、首都在線、雷賽智能、奧普家居、鉑科新材等個股。
以山東省(叁號)職業(yè)年金計劃為例,該年金計劃在2020年3季度新買入30.20萬股中國電研,持股占該公司流通股的0.63%;加倉0.8萬股鉑科新材,共持有6萬股,占該公司流通股比例提升至0.42%。
江蘇省壹號職業(yè)年金計劃在2020年第3季度買入68.24萬股新日股份和47.03萬股泰和科技。不過,對比泰和科技的2020年年報來看,該年金計劃已至少拋出泰和科技7萬股,退出該公司前十大流通股股東名單。
山西省柒號職業(yè)年金計劃在2020年第3季度買入20.61萬股奧普家居。
從板塊來看,這些股票涉及機械、有色金屬、基礎化工、家電等行業(yè),順周期板塊居多。分析人士表示,在權益投資方面,由于職業(yè)年金具有較長期限的考核要求,預計未來經營穩(wěn)定、業(yè)績優(yōu)、低估值、高分紅的標的是職業(yè)年金投資的重點。
規(guī)模繼續(xù)增加
2021年1月,人社部表示,全國32個統(tǒng)籌區(qū)已啟動職業(yè)年金市場化投資運營,規(guī)模突破10000億元。而中國社科院世界社保研究中心發(fā)布的《中國養(yǎng)老金發(fā)展報告2020》顯示,截至2019年底,職業(yè)年金規(guī)模為0.7萬億元。
面對這個大市場,金融機構紛紛布局。目前全國能夠參與職業(yè)年金受托人投標的機構共13家,包括7家養(yǎng)老保險公司、4家銀行、2家信托公司,國壽養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、工商銀行、中國銀行、中信信托等位列其中。
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