北上資金反向操作 回流白馬股加倉新基建

    五一小長(zhǎng)假即將來臨，為規(guī)避小長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的不確定因素，市場(chǎng)資金近期大都采取觀望態(tài)度，這致使本周A股大盤先揚(yáng)后抑。而北上資金本周操作與市場(chǎng)走勢(shì)相反先抑后揚(yáng)，周五大盤跌最厲害的時(shí)候，反而凈買入32.49億元，為本周最多，只是買賣成交量萎縮至554.69億元，創(chuàng)春節(jié)后最低，也是年內(nèi)第4低的成交。這說明A股的低估值還是被外資認(rèn)可的，只要稍微下跌，就引來外資大幅抄底，只是為規(guī)避短期不確定因素，降低了操作頻率。

    本周，北上資金合計(jì)凈買入24.16億元，連續(xù)第5周凈買入。其中滬股通凈買入18.63億元，深股通凈買入5.53億元。

    回流白馬股

    一季報(bào)披露工作逐漸進(jìn)入高峰，受新冠肺炎疫情影響，今年上市公司一季報(bào)普遍下滑。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至周五收盤，兩市共561家公司披露了一季報(bào)，總體凈利潤(rùn)同比下降22.24%。而根據(jù)以往歷史經(jīng)驗(yàn)，越是拖到后面披露的公司，業(yè)績(jī)一般越差。而為規(guī)避業(yè)績(jī)地雷風(fēng)險(xiǎn)，北上資金有大幅回流白馬股的趨勢(shì)。

    近來，市場(chǎng)流傳多家空調(diào)企業(yè)將上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，北上資金本周買入美的集團(tuán)7.51億元，為凈買入最多的個(gè)股，北上資金已連續(xù)15個(gè)交易日凈買入美的集團(tuán)。北上資金本周還凈買入格力電器2.08億元。

    業(yè)績(jī)確定性高的食品飲料和醫(yī)藥生物白馬股本周受到北上資金的重點(diǎn)關(guān)注。五糧液、貴州茅臺(tái)、伊利股份、涪陵榨菜等食品飲料股本周北上資金凈買入均超億元。藥明康德、長(zhǎng)春高新、邁瑞醫(yī)療等醫(yī)藥生物股本周也被北上資金凈買入超億元。

    疫情的蔓延讓保險(xiǎn)業(yè)線下渠道拓展受抑制，中國平安本周四晚間公布一季度業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)260.63億元，同比下降42.74%。中國平安表示，在新冠肺炎疫情沖擊下，公司經(jīng)營(yíng)面臨線下業(yè)務(wù)開展受阻、信用風(fēng)險(xiǎn)上揚(yáng)、權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)、市場(chǎng)利率下行等諸多不利因素，努力采取線上化轉(zhuǎn)型等各種舉措，減緩疫情影響。同時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)大幅下跌，且公司執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公允價(jià)值變動(dòng)損益波動(dòng)加大，導(dǎo)致投資收益大幅下降。

    本周，北上資金繼續(xù)大幅凈賣出中國平安11.72億元，為唯一一只凈賣出超10億元的個(gè)股，持股降至2019年1月以來的最低，從年初最高持股8.57億股減倉至目前7.07億股，減持了約1.5億股，套現(xiàn)逾百億元。另外，本周公募基金一季報(bào)披露正式收官，公募基金一季度持有中國平安總市值也銳減逾200億元。

    寧德時(shí)代、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中國太保、中興通訊等45股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    新基建受青睞

    隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新基建成為國家重點(diǎn)扶持建設(shè)項(xiàng)目，網(wǎng)絡(luò)安全更面臨新的挑戰(zhàn)。迪普科技成為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域國家級(jí)重大技術(shù)專項(xiàng)的重要承擔(dān)者之一。基于下一代互聯(lián)網(wǎng)的高性能入侵防御系統(tǒng)入選科技部國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目，自主可控核心交換機(jī)入選2019年度浙江省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。

    本周北上資金斥資2091萬元增持迪普科技，持股由上周末13.5萬股增至62.54萬股，增倉幅度達(dá)363%，為本周增倉幅度最大的個(gè)股。

    值得一提的是，本周迪普科技公布年報(bào)和一季報(bào)，截至一季末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零一組合持股243.29萬股，占流通股的6.08%，新晉第一大流通股東；全國社?；鹚囊灰唤M合持股179.77萬股占流通股的4.49%，新晉第四大流通股東。另外，融資客本周也融資凈買入迪普科技881萬元。

    天邑股份也受益于新基建，日前在互動(dòng)平臺(tái)上公司表示，WiFi6路由器已進(jìn)入中國電信采購目錄且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量發(fā)貨，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和海外客戶也在拓展中。公司目前產(chǎn)能充足，能夠根據(jù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)、供貨。

    北上資金本周斥資2511萬元增持天邑股份，持股由上周末58.79萬股增至156.59萬股，創(chuàng)歷史新高，增倉幅度達(dá)166%。海王生物、東方集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)等9股本周也被北上資金增倉1倍以上，隆平高科、愛施德、中國軟件等27股被北上資金增倉超50%。

    今年以來，維生素多個(gè)品種價(jià)格大漲，花園生物因此受到北上資金的關(guān)注，上周大舉增持，持股一度創(chuàng)歷史最高。但上周末花園生物公布一季報(bào)，凈利潤(rùn)同比下降52.46%。北上資金本周又急急忙忙大幅減持花園生物，持股由上周末的686萬股減持至127萬股，減持了逾81%的倉位。吳通控股、四通新材、航錦科技等13股本周也被北上資金減倉超過50%。