本周,受清明節(jié)和復(fù)活節(jié)假期影響,北上資金僅交易2日,其中周二大幅凈買入126.74億元,創(chuàng)歷史第五大凈買入;兩天合計凈買入92.21億元,為春節(jié)后第二大周凈買入。這顯示經(jīng)過前期因外圍市場巨震,導(dǎo)致大幅凈流出的避險資金開始重新回流。
白馬股重獲青睞
北上資金本周大幅加倉白馬股,持倉市值超百億元的重倉股大部分獲得凈買入。其中五糧液獲得13.74億元凈買入,為本周唯一凈買入超10億元的個股,2個交易日加倉均超百萬股,周二凈買入731萬股,周三凈買入379萬股。在這2個交易日中,北上資金的買賣成交額占五糧液總成交額的近一半。五糧液本周大漲7.66%,股價的上漲疊加股份的增加,北上資金持有五糧液市值重新回到400億元以上。
貴州茅臺本周獲北上資金凈買入逾9億元,為凈買入第二多的個股。加上前周,北上資金已經(jīng)連續(xù)6個交易日加倉貴州茅臺,這是今年以來最長時間的連續(xù)凈買入。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年3月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品49408臺,同比漲幅11.6%。其中國內(nèi)市場銷量46610臺,同比漲幅11.2%,出口銷量2798臺,同比漲幅17.7%。隨著國內(nèi)復(fù)工繼續(xù)推進,以及今年銷售旺季整體推遲,太平洋證券預(yù)計4月份國內(nèi)銷量同比增速可能超過40%。
機械設(shè)備板塊本周受到北上資金重點增持。三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工等機械設(shè)備龍頭企業(yè),分別獲得北上資金8.12億元、1.84億元、1.33億元、3854萬元的凈買入。
牧原股份本周公布了一季度業(yè)績預(yù)告,同比扭虧并大賺40億元~45億元。牧原股份表示,受豬瘟疫情影響,國內(nèi)生豬產(chǎn)能大幅下降,豬肉市場供需矛盾突出,2020年一季度生豬價格較上年同期大幅上漲,是導(dǎo)致報告期凈利潤扭虧為盈的主要原因。今年1月~2月,公司商品豬銷售均價32.50元/公斤,較上年同期上漲238.54%;3月份,公司商品豬銷售均價31.38元/公斤,較上年同期上漲138.63%。但北上資金本周卻凈賣出牧原股份3.9億元,為本周凈賣出最多的個股。
大比例加倉黃金股
因世界股市巨震,市場避險情緒上升,導(dǎo)致黃金價格持續(xù)大漲。世界黃金協(xié)會報告指出,2020年一季度,全球黃金ETF及類似產(chǎn)品持倉增長298噸,合計凈流入230億美元,是歷史上以美元衡量的最大季度增幅,也是2016年以來以噸衡量的最大季度增幅。
北上資金本周大比例加倉黃金股,凈買入湖南黃金1.16億元,持股由上周末571萬股猛增至逾1968萬股,持股及持股市值均創(chuàng)歷史新高,增倉幅度達245%,其中周二凈買入1252萬股。恒邦股份北上資金持股由上周的736萬股增至1312萬股,增倉近80%;西部黃金持股由上周262萬股增至416萬股,增倉近60%。
興源環(huán)境、露笑科技、中糧科技、東北制藥等20只個股本周也被北上資金增倉1倍以上。
本周,三大運營商聯(lián)合發(fā)布《5G消息白皮書》,RCS(融合通信)有望成為5G首個落地應(yīng)用,因此相關(guān)概念股本周大幅飆升,但北上資金趁機大幅減持相關(guān)個股。
中嘉博創(chuàng)本周連續(xù)4個漲停板,在股價異常波動提示公告中,中嘉博創(chuàng)表示,5G消息是運營商剛剛發(fā)布新的產(chǎn)品,目前對上市公司業(yè)務(wù)沒有影響,也沒有產(chǎn)生實際的收入。北上資金本周減持中嘉博創(chuàng)316萬股,套現(xiàn)3660萬元,持倉由上周末的483萬股降至167萬股,減持了逾65%的倉位。海聯(lián)金匯、彩訊股份、銀之杰等RCS概念股本周均被北上資金凈賣出。
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