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麥肯錫解讀:中國公路貨運(yùn)市場2019年總規(guī)模約5.5萬億元 滿幫、福佑卡車等新型物流企業(yè)不斷涌現(xiàn)

2020-12-17 17:50  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 矯月

    本報(bào)記者 矯月

    12月15日,全球管理咨詢公司麥肯錫(McKinsey)發(fā)文解析中國公路貨運(yùn)市場。麥肯錫指出,中國公路貨運(yùn)市場正在經(jīng)歷階梯式整合:快遞和快運(yùn)市場規(guī)模最小,但集約化程度最高;整車市場規(guī)模最大,玩家包括滿幫(Full Truck Alliance)、福佑卡車(FOR-U Smart Freight)等數(shù)字化平臺;而大票零擔(dān)和城配尚處于群雄逐鹿的階段。

    中國公路運(yùn)輸市場全球最大

    麥肯錫指出,我國公路貨運(yùn)市場規(guī)模居世界第一,2019年市場總規(guī)模約5.5萬億元人民幣。

    廣義的公路貨運(yùn)市場包括六大板塊,即快遞、快運(yùn)、區(qū)域零擔(dān)、大票零擔(dān)、整車及城配。其中,整車運(yùn)輸占據(jù)50%以上的市場規(guī)模,約3萬億元;其次為零擔(dān)和同城運(yùn)輸,均為約1萬億元;剩余市場包括快遞的陸運(yùn)部分,約為0.6萬億元。

    狹義的公路運(yùn)輸包括整車及零擔(dān),得益于中國GDP的持續(xù)增長,以及公路貨運(yùn)本身靈活、便利等優(yōu)點(diǎn),2019年我國整車及零擔(dān)市場規(guī)模達(dá)5800億美元,遠(yuǎn)超美國(4800億美元)、歐洲(2500億美元)等其他國家和地區(qū),預(yù)計(jì)未來5年仍將是全球最大的市場。        

    中國整車市場數(shù)字化起步早

    相較于歐美市場,中國公路貨運(yùn)市場存在供給分散、需求即時的特點(diǎn)。在供給側(cè),90%的市場由長尾個體卡車司機(jī)組成;在需求側(cè),合同性市場占比有限,中小企業(yè)的運(yùn)輸需求波動性較大,即時需求市場占主體。

    麥肯錫指出,整車運(yùn)輸市場數(shù)字化開始早,臨時需求市場已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺所顛覆。就從業(yè)者來看,目前市場上存在滿幫、福佑卡車、獅橋及則一等主要玩家。獅橋則一等車隊(duì)型企業(yè)從傳統(tǒng)物流運(yùn)行模式發(fā)展而來,滿幫及福佑卡車則各自走出了不同的平臺發(fā)展模式。

    滿幫“橫向擴(kuò)展”VS福佑卡車“縱向深耕”

    滿幫的“橫向擴(kuò)展”:整車運(yùn)輸市場中,車貨匹配的業(yè)務(wù)模式以滿幫為代表。滿幫通過線上撮合平臺的形式,消除信息不對稱,提高匹配效率,成為市場上規(guī)模最大的貨運(yùn)匹配平臺。滿幫的核心價值來源于大量的活躍司機(jī)和發(fā)貨方、高速高效的匹配、以及通過透明競爭帶來的更低的運(yùn)費(fèi)價格。

    福佑卡車的“縱向深耕”:福佑卡車在平臺規(guī)模上僅次于滿幫,但其強(qiáng)調(diào)縱向深耕,本質(zhì)上是“匹配+承運(yùn)”的全流程履約,不僅是匹配信息,而是把控整車運(yùn)輸?shù)娜鞒?。平臺跟蹤運(yùn)輸軌跡、介入處理異常情況,對交易結(jié)果負(fù)責(zé),通過數(shù)字化手段保障貨物安全、準(zhǔn)時到達(dá)。

    麥肯錫曾在報(bào)告中指出,當(dāng)前,中國的新型物流企業(yè)不斷涌現(xiàn),很多傳統(tǒng)企業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)傳統(tǒng)物流模式被迫退出歷史舞臺,物流難免經(jīng)歷艱難陣痛,但新的商業(yè)機(jī)遇不斷涌現(xiàn),只要能夠把握良機(jī),實(shí)則大有可為。

(編輯 上官夢露)

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