道達(dá)投資托詞：騰訊控股創(chuàng)新高 后浪還看“硬科技”

    今年疫情之下，新經(jīng)濟(jì)繼續(xù)過(guò)著好日子，股價(jià)不斷有較好的表現(xiàn)。

    中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的“總龍頭”，在港股市場(chǎng)上市的騰訊控股，6月22日股價(jià)上漲3%，以474.2港元報(bào)收，創(chuàng)出歷史新高。

    騰訊只是眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個(gè)典型代表，而在傳統(tǒng)BAT公司之外，還有一批迅速崛起的“后浪”，正在以迅雷不及掩耳之勢(shì)異軍突起。

    最強(qiáng)“后浪”

    在達(dá)哥眼中，騰訊股價(jià)創(chuàng)新高其實(shí)只是進(jìn)一步鞏固自己的江湖地位而已。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的江湖上，有一批“后浪”正在迅速崛起，百度、阿里、騰訊（BAT）“一統(tǒng)江湖”的時(shí)代早已過(guò)去。尤其是最近一年，我們看到太多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)。

    過(guò)去幾年，中國(guó)的首富不是馬化騰就是馬云，二人輪流坐莊。不過(guò)現(xiàn)在，馬云被另外一個(gè)“年輕人”擠了下去，只能排名第三，這就是拼多多創(chuàng)始人黃崢，其憑借454億美元的身家，超過(guò)馬云（439億美元）成為中國(guó)富豪榜第二。馬化騰則以515億美元繼續(xù)位居福布斯中國(guó)富豪榜的首位。

    拼多多成立不到5年，2018年在美股上市時(shí)股價(jià)僅十多美元，去年股價(jià)漲了68%，今年累計(jì)漲幅更是高達(dá)131%，已經(jīng)漲到近90美元。

    其實(shí)，不僅僅是拼多多，還有美團(tuán)，還有嗶哩嗶哩，還有未上市的字節(jié)跳動(dòng)，都是新經(jīng)濟(jì)的代表。

    如今，大家又開(kāi)始感嘆，A股市場(chǎng)當(dāng)年錯(cuò)過(guò)了眾多互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在是不是仍然在錯(cuò)過(guò)？其實(shí)，也不用太灰心，既然科創(chuàng)板的改革已經(jīng)取得成功，創(chuàng)業(yè)板的注冊(cè)制試點(diǎn)即將開(kāi)啟，這些新公司遲早會(huì)回到A股。

    重磅發(fā)聲

    再說(shuō)A股市場(chǎng)，證監(jiān)會(huì)副主席方星海重磅發(fā)聲。據(jù)媒體報(bào)道，方星海6月22日在2020財(cái)新夏季峰會(huì)上表示，科創(chuàng)板推出后，創(chuàng)新型企業(yè)到科創(chuàng)板上市非常踴躍，比如半導(dǎo)體行業(yè)，目前已經(jīng)有14家企業(yè)在科創(chuàng)板上市，接下來(lái)還會(huì)有一些重要的半導(dǎo)體企業(yè)在科創(chuàng)板上市。

    我認(rèn)為，既然管理層這樣表態(tài)了，那就很明顯，半導(dǎo)體企業(yè)的上市將是有政策扶持的。

    大家最容易想到的半導(dǎo)體企業(yè)，顯然就是剛剛過(guò)會(huì)的中芯國(guó)際。昨天在港股市場(chǎng)上，中芯國(guó)際又漲了近6%，6月以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)到43%。

    除了中芯國(guó)際之外，還有哪些半導(dǎo)體企業(yè)可能登陸A股，新聞里面沒(méi)有說(shuō)。不過(guò)已經(jīng)上市的這些被市場(chǎng)看作是“硬科技”的半導(dǎo)體公司，昨天很多都受到了資金的熱烈追捧。比如安集科技大漲20%，華特氣體、滬硅產(chǎn)業(yè)、斯達(dá)半導(dǎo)等一批具有半導(dǎo)體概念的個(gè)股漲幅達(dá)到10%。

    除了前面提到的公司，還有如射頻領(lǐng)域的卓勝微，功率半導(dǎo)體的聞泰科技，封測(cè)龍頭的長(zhǎng)電科技，CIS領(lǐng)域的韋爾股份，存儲(chǔ)領(lǐng)域的兆易創(chuàng)新等，近期都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

    沙盤推演

    其他方面，昨天除了半導(dǎo)體類個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)外，券商股、農(nóng)業(yè)股、啤酒股等也有不錯(cuò)表現(xiàn)，總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)非常熱鬧。

    不過(guò)，昨天上證指數(shù)卻沖高回落，最終下跌2.36點(diǎn)，以2965.27點(diǎn)報(bào)收，下午更是出現(xiàn)了一波小幅跳水。對(duì)于這一點(diǎn)，我并不擔(dān)心。

    昨天兩市的成交量是放大了的，滬市成交3460.3億元。大盤略有調(diào)整，反而讓人比較放心，因?yàn)橹髁髌贩N的趨勢(shì)很好。

    另外，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)昨天繼續(xù)上漲23.43點(diǎn)，以2342.88點(diǎn)報(bào)收，漲幅為1.01%，連續(xù)7個(gè)交易日上漲。

    接下來(lái)，即便短線可能出現(xiàn)調(diào)整，我覺(jué)得也正常，并不妨礙我們對(duì)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板成為“主戰(zhàn)場(chǎng)”的判斷。

    滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考

    昨日倉(cāng)位：五成

    今日倉(cāng)位計(jì)劃：五成