■本報記者 王寧
作為市場風向標的百億元級私募再度交出一份亮眼成績單?!蹲C券日報》記者最新獲悉,截至7月底,私募排排網(wǎng)有納入統(tǒng)計的21家百億元級私募平均收益率為13.44%;分策略來看,股票多頭業(yè)績更勝一籌,宏觀對沖居次,固收私募雖然業(yè)績?nèi)繛檎?,但平均收益率略顯平淡。
截至7月底,景林資產(chǎn)、凱豐投資、明達資產(chǎn)等多家私募年內(nèi)平均收益率均超過10%。
值得注意的是,從數(shù)量來看,這些私募旗下運行的產(chǎn)品數(shù)量均較為龐大,最多的是高毅資產(chǎn),多達515只,淡水泉運行產(chǎn)品也達到305只。
股票策略型表現(xiàn)最強
從私募八大策略分類來看,股票策略依舊是今年以來最強策略,無論是以平均收益率還是單產(chǎn)品收益率分類,均取得了不錯的成績。
記者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),目前市場上管理規(guī)模超過百億元且有業(yè)績披露的證券類私募機構(gòu)有21家,從主要投資策略來看,以股票策略為主的私募有11家,固收策略有6家,組合基金有2家,宏觀策略與相對價值策略各1家。
從這些私募的平均收益率來看,截至7月底,景林資產(chǎn)年內(nèi)收益率為32.09%,在所有百億元級私募中排名第一。排名第二的是宏觀策略著稱的凱豐投資,今年以來收益率為29.79%,此外,明達資產(chǎn)今年也取得不錯的收益,明達資產(chǎn)以股票策略為主,公司今年以來收益率為19.66%,在百億元級私募中位于第三名。
此外,淡水泉、海寧拾貝、千合資本、高毅資產(chǎn)、源樂晟資產(chǎn)、重陽投資、以固定收益為主的樂瑞資產(chǎn)、相對價值策略代表的靈均投資、組合基金代表的恒天中巖和歌斐諾寶、這些私募今年以來平均收益率均超過10%。
從不同策略分類來看,股票策略百億元級私募在收益上占絕對優(yōu)勢,年內(nèi)平均收益率達14.98%,雖然有6家百億元級債券私募均取得正收益,但收益率在所有百億元級私募中墊底,平均收益率僅為6.60%。
從地區(qū)分布來看,21家百億元級私募僅集中分布于北京、上海和深圳三地;細分來看,北京以11家百億元級私募的體量領(lǐng)先,上海有7家,深圳有3家。
私募重倉股浮出水面
從21家百億元級私募管理產(chǎn)品數(shù)量來看,高毅資產(chǎn)管理的產(chǎn)品數(shù)量高達515只,淡水泉管理產(chǎn)品有305只。同時,從百億元級私募的代表產(chǎn)品來看,業(yè)績同樣不菲。隨著上市公司中報的相繼披露,不少私募的持倉股也紛紛浮出水面,不少個股創(chuàng)出翻倍股價,為私募貢獻了相當可觀的收益。
例如,二季度“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”新進啟明星辰,持有892.98萬股,位于啟明星辰第十大流通股東。與此同時,“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”還是生益科技的第九大流通股東,持股數(shù)量與一季度相比保持不變,依舊持有1832.40萬股。
根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,生益科技還是“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”的第一大重倉股。生益科技上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入59.7億,同比增長2.9%。受5G和華為產(chǎn)業(yè)鏈行情帶動,截至8月14日收盤,今年以來生益科技股價翻倍,漲幅為108.05%。
記者梳理發(fā)現(xiàn),淡水泉和高毅旗下相關(guān)產(chǎn)品合計重倉7只個股,分別是啟明星辰、生益科技、宏發(fā)股份、平安銀行、承德露露、健民集團和金域醫(yī)學,其管理產(chǎn)品分別是淡水泉精選1期、中信信托-銳進43期、高毅曉峰2號致信基金和高毅鄰山1號遠望基金。
高毅資產(chǎn)的管理產(chǎn)品數(shù)量,鄧曉峰管理最多,為197只,孫慶瑞與邱國鷺管理的產(chǎn)品數(shù)量也均在80只以上。由于投資邏輯不同,基金經(jīng)理間的業(yè)績也有差異。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),邱國鷺與馮柳今年以來的平均收益都超過20%,其中邱國鷺的收益最高,為28.51%,馮柳次之,也達到21.34%。
此外,拾貝投資的“拾貝回報5號”二季度繼續(xù)持有開山股份488.5萬股,位于第八大流通股東。寧波靈均投資的“均尊享中性策略1號”二季度則新進30.66萬股英聯(lián)股份,位列第七大流通股東。
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