積極化債 銀川通聯(lián)集團(tuán)完成21.2億元境外債券贖回工作

    本報(bào)記者 李立平

    1月10日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀川通聯(lián)集團(tuán)”）獲悉，該公司積極面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)所帶來的挑戰(zhàn)，已全額完成“TLINVT 3.9 06/05/26 21.2億元人民幣債券”的贖回工作。

    據(jù)介紹，2023年6月2日，銀川通聯(lián)集團(tuán)較好把握市場(chǎng)行情，成功發(fā)行“TLINVT 3.9 06/05/26 21.2億元人民幣債券”，該債券為3年期（2+1）自貿(mào)區(qū)離岸債券（“明珠債”），由中國(guó)郵儲(chǔ)銀行寧夏分行提供備用信用證增信，發(fā)行初始價(jià)格指引為4.50%，最終價(jià)格為3.9%，收窄60基點(diǎn)。創(chuàng)全國(guó)地方國(guó)企單筆明珠債最大發(fā)行規(guī)模以及最大利率收窄紀(jì)錄，該債券亦是寧夏回族自治區(qū)2023年的首單境外債券。此次銀川通聯(lián)集團(tuán)成功贖回21.2億元債券，是全國(guó)首單規(guī)模超20億元人民幣的自貿(mào)區(qū)債券贖回，創(chuàng)自貿(mào)區(qū)債券最大贖回規(guī)模。

    銀川通聯(lián)集團(tuán)總經(jīng)理聶維月向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，自國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2023〕35號(hào)）后，銀川市搶抓政策利好，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭掛帥，攜手國(guó)家開發(fā)銀行、銀川市委金融辦、銀川市國(guó)資委、銀川通聯(lián)集團(tuán)組成工作專班，于2024年3月正式啟動(dòng)離岸債券的提前贖回工作。經(jīng)過數(shù)月的籌備及與各債券持有人的多次對(duì)接協(xié)商，銀川通聯(lián)集團(tuán)作為債券發(fā)行人成功與債券持有人簽署補(bǔ)充信托契約。1月10日，銀川通聯(lián)集團(tuán)依照補(bǔ)充信托契約賦予的權(quán)利，全部贖回了所有存續(xù)債券。

    北方民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授張曉鳳在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，積極落實(shí)中央一攬子化債政策精神，是地方政府防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的必要舉措。此次銀川通聯(lián)集團(tuán)成功贖回21.2億元境外債券，不僅能調(diào)整企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，減小債務(wù)集中到期兌付對(duì)現(xiàn)金流的負(fù)面影響，有利于該企業(yè)的健康發(fā)展，也有利于銀川市打造良好的金融生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)主體投資發(fā)展的信心，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    聶維月表示，公司將以此次自貿(mào)區(qū)債券成功贖回為契機(jī)，進(jìn)一步加大貫徹落實(shí)中央和區(qū)、市關(guān)于防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重大決策部署的力度，履行國(guó)有企業(yè)的政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃，加大招商引資力度，積極拓展融資渠道，優(yōu)化投資環(huán)境，努力開創(chuàng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新局面，為實(shí)現(xiàn)銀川市的高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

（編輯 喬川川）