“國泰君安+海通證券”合并重組雙雙獲股東大會(huì)高票通過

    本報(bào)記者 周尚伃

    國泰君安、海通證券合并重組完成關(guān)鍵一步。12月13日晚間，兩家公司同步發(fā)布股東大會(huì)決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì)審議，均獲高票通過。兩家公司表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    12月13日下午，兩家公司分別召開臨時(shí)股東大會(huì)，作為當(dāng)前最受市場(chǎng)矚目的重大合并重組項(xiàng)目之一，股東參會(huì)投票熱情較高。其中，國泰君安、海通證券股東大會(huì)參會(huì)率分別達(dá)到78%和68%，相關(guān)議案的通過率均高達(dá)99%。海通證券同步召開了A股及H股類別股東會(huì)，參會(huì)率分別達(dá)到72%、57%，相關(guān)議案通過率也高達(dá)99%。兩家公司股東大會(huì)的高票通過，標(biāo)志著合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現(xiàn)了各方股東對(duì)本次合并重組的高度認(rèn)可，以及對(duì)合并后公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。

    本次國泰君安、海通證券合并重組是新“國九條”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項(xiàng)目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)。

    同時(shí)，本次合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會(huì)審議通過各項(xiàng)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，充分展現(xiàn)了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率，創(chuàng)造了頭部券商合并重組的“上海速度”。

    國泰君安、海通證券均為國內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。根據(jù)2023年公開披露數(shù)據(jù)，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，以及在長三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均位居行業(yè)首位。

    國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運(yùn)營管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來，將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國際一流，加快向具備國際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

（編輯 王江浩）