4月19日,第41家A股上市券商財達(dá)證券將正式開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行,預(yù)計募資18.8億元用于補充營運資金。
Wind數(shù)據(jù)顯示,本周是超級打新周,滬深兩市共計13只新股開啟IPO發(fā)行,包括7只主板個股、4只科創(chuàng)板個股以及2只創(chuàng)業(yè)板個股,累計發(fā)行數(shù)量約10.55億股,預(yù)計募集資金115.9億元。
A股第41家
上市券商開啟發(fā)行
作為河北省首家上市券商,財達(dá)證券擬于4月19日開啟IPO發(fā)行。公告顯示,財達(dá)證券發(fā)行價格為3.76元/股,此次擬發(fā)行不超過5億股,預(yù)計募資規(guī)模18.8億元,募集資金將全部用于補充營運資金。
4月16日,財達(dá)證券更新的招股書顯示,2020年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.50億元,同比增長13.04%;實現(xiàn)歸母凈利潤5.32億元,同比下滑12.68%。以此來看,財達(dá)證券2020年凈利潤同比弱于行業(yè)平均表現(xiàn)。
財達(dá)證券表示,去年凈利潤同比減少,主要系2018年資本市場持續(xù)低迷,2019年市場上漲,使得公司信用業(yè)務(wù)擔(dān)保物價值回升,同時部分原計提減值準(zhǔn)備的股票質(zhì)押客戶向公司補充擔(dān)保物,原于2018年底計提的減值準(zhǔn)備于2019年度轉(zhuǎn)回。同時,2020年由于公司個別股票質(zhì)押客戶自身原因并疊加新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)違約,信用擔(dān)保物價值下跌,公司預(yù)期損失上升,造成公司2020年信用減值損失金額較大。
財達(dá)證券早在2016年9月份就向河北證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案登記材料,去年末,證監(jiān)會通過財達(dá)證券的首發(fā)申請。在該公司首發(fā)過會問詢中,發(fā)審委主要關(guān)注股權(quán)質(zhì)押回購余額大、報告期業(yè)績波動、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占比較高且地域集中等問題。財達(dá)證券的招股書內(nèi)也披露了7起財達(dá)證券股票質(zhì)押業(yè)務(wù)違約案例,涉金額逾13億元。
證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一直是財達(dá)證券營業(yè)收入的主要來源。招股書顯示,2018年至2020年,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分別為該公司貢獻(xiàn)營收5.55億元、6.71億元和8.62億元,占營業(yè)收入的比例分別為38.02%、37.03%和42.08%;自營業(yè)務(wù)也在財達(dá)證券營收結(jié)構(gòu)中舉足輕重,2018年至2020年,證券自營業(yè)務(wù)分部收入分別為2.18億元、3.19億元和2.87億元,占公司營業(yè)收入的比例分別為14.92%、17.64%和14.02%。與2019年相較,財達(dá)證券的自營業(yè)務(wù)營業(yè)收入有所下滑。
13只新股
將募資近116億
雖然大盤維持震蕩,投資者打新股熱情不減。本周擬開啟發(fā)行的13只新股預(yù)計募集資金達(dá)115.9億元。具體來看,4月19日發(fā)行的是正弦電氣、新益昌、瑞華泰、財達(dá)證券、志特新材、致遠(yuǎn)新能、炬申股份;4月20日發(fā)行的是佳禾食品、大中礦業(yè);4月21日發(fā)行的是浙大自然;4月22日發(fā)行的是聯(lián)測科技、中際聯(lián)合;4月23日發(fā)行的是愛慕股份。
其中,周一打新的科創(chuàng)板個股瑞華泰是國內(nèi)高性能PI薄膜行業(yè)的先行者,于2010年完成了國家發(fā)改委“1000mm幅寬連續(xù)雙向拉伸聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)線”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程,開發(fā)的多款產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白,產(chǎn)品性能獲得西門子、龐巴迪、中國中車等國內(nèi)外知名企業(yè)的認(rèn)可。瑞華泰此次IPO計劃募集4億元,將全部用于擬總投資規(guī)模高達(dá)13億元的嘉興高性能聚酰亞胺薄膜項目。
創(chuàng)業(yè)板個股志特新材是國內(nèi)鋁合金模板產(chǎn)品領(lǐng)軍者,業(yè)務(wù)收入位居全國第二。該公司是目前國內(nèi)外少數(shù)通過新加坡政府建筑施工局(BCA)的嚴(yán)格測評并取得了BAND2認(rèn)證的企業(yè),與中建、中鐵、萬科、碧桂園等保持了長期合作關(guān)系。
科創(chuàng)板個股新益昌也于周一開啟打新。德邦證券研報顯示,該公司是LED固晶機領(lǐng)軍者,全球市占率達(dá)6%;科創(chuàng)板個股正弦電氣是國內(nèi)最早從事變頻器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一,掌握了變頻器和伺服系統(tǒng)的核心技術(shù);2017年至2019年連續(xù)三年進(jìn)入天貓“雙十一內(nèi)衣熱銷店鋪”前十名的品牌愛慕股份也將開啟打新。
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