本報記者 周尚伃
在經(jīng)歷10月9日,A股開門紅行情后,多家券商對后市表現(xiàn)研判觀點較為積極。
10月11日,中信證券研究團隊表示,外圍不確定性逐漸落地,國內(nèi)確定性不斷提高,基本面的復(fù)蘇將驅(qū)動增量資金入場,推動A股10月突圍,開啟一輪中期慢漲。首先,外圍不確定性逐漸落地,市場壓力迅速緩解。美國大選的中期負(fù)面影響基本消散,兩黨無論誰最后勝選,未來1-2個季度中美將處于平和期,積極的財政主張也將帶來正面的外溢影響,同時全球二次疫情暴發(fā)帶來的經(jīng)濟和金融風(fēng)險有限。
其次,國內(nèi)確定性不斷提高,市場支撐力持續(xù)增強。雙節(jié)消費數(shù)據(jù)驗證強勁的復(fù)蘇趨勢,宏觀政策的轉(zhuǎn)向預(yù)計最快也要到明年上半年,人民幣中期升值的趨勢也有助于人民幣金融資產(chǎn)重估,資本市場改革超預(yù)期,利好A股市場。
最后,基本面復(fù)蘇驅(qū)動增量資金逐步入場。三季報預(yù)計延續(xù)復(fù)蘇趨勢,三季報超預(yù)期板塊將率先吸引增量資金入場,預(yù)計“十四五”規(guī)劃的人口和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整將進一步催化長期資金增配A股。
配置上,10月中信證券研究團隊建議重點關(guān)注順周期板塊和科技龍頭,順周期板塊主要包括受益于全球經(jīng)濟復(fù)蘇和弱美元的有色和化工,以及國內(nèi)消費強勁修復(fù)的可選消費板塊;科技領(lǐng)域重點關(guān)注新能源汽車和消費電子等。同時,重點關(guān)注受益于“十四五”產(chǎn)業(yè)、人口和能源政策催化的品種。
(編輯 田冬)
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