華泰證券擬赴倫交所發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份GDR

    華泰證券6月5日公告表示，公司已于倫敦時(shí)間4日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》。

    根據(jù)意向確認(rèn)函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份的全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。

    本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。

    華泰證券本次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票，現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會(huì)出售任何證券作為本次發(fā)行股票的一部分。本次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)；進(jìn)一步補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途等。

    此前，華泰證券已于2018年11月30日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》。本次發(fā)行上市尚需取得相關(guān)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所的核準(zhǔn)和/或批準(zhǔn)。J.P。MorganSecuritiesplc、華泰金融控股（香港）有限公司以及MorganStanley&Co。Internationalplc擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，CreditSuisseSecurities（Europe）Limited擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

    華泰證券表示，隨著資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放進(jìn)一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。公司將通過(guò)GDR發(fā)行上市進(jìn)入全球最具影響力的資本市場(chǎng)之一，國(guó)際業(yè)務(wù)布局將實(shí)現(xiàn)全新的突破，并進(jìn)一步提升公司的核心能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。