華泰證券赴倫交所發(fā)行上市GDR更進(jìn)一步

    華泰證券4日公告稱，該公司已在倫敦證券交易所披露發(fā)行全球存托憑證（GDR）的意向確認(rèn)函，擬于倫交所發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份GDR，擬募資總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。

    如本次GDR成功發(fā)行上市，華泰證券將成為首家通過(guò)滬倫通機(jī)制登陸倫敦證券交易所的中國(guó)公司。對(duì)于華泰證券來(lái)說(shuō)，GDR的發(fā)行除了補(bǔ)充資本金外，更進(jìn)一步打通了國(guó)際化發(fā)展的空間。

    根據(jù)意向確認(rèn)函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。

    本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。華泰證券本次發(fā)行的GDR將全部源于公司新增股票，現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會(huì)出售任何證券作為本次發(fā)行股票的一部分。

    本次發(fā)行GDR募集資金用途主要包括：支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)；進(jìn)一步補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途等。

    根據(jù)公告，本次發(fā)行上市尚需取得相關(guān)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所的核準(zhǔn)和/或批準(zhǔn)，該事項(xiàng)仍存在不確定性。

    華泰證券曾于2018年9月25日公告，董事會(huì)會(huì)議同意公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案。2018年11月30日，華泰證券收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》。

    華泰證券在過(guò)去28年發(fā)展過(guò)程中，完成了A股上市、港股上市以及一系列并購(gòu)，已成為領(lǐng)先的科技驅(qū)動(dòng)型證券集團(tuán)。根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，華泰證券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分別實(shí)現(xiàn)總收入246億元、313億元、245億元及73億元，同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65億元、94億元、52億元及26億元。

    華泰證券表示，隨著資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放進(jìn)一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。公司將通過(guò)GDR發(fā)行上市，進(jìn)入全球最具影響力的資本市場(chǎng)之一，國(guó)際業(yè)務(wù)布局將實(shí)現(xiàn)全新的突破，并進(jìn)一步提升公司的核心能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

    另一方面，華泰證券發(fā)行GDR事宜的推進(jìn)也意味著滬倫通漸行漸近。去年以來(lái)，滬倫通的相關(guān)工作在有條不紊地推進(jìn)。有關(guān)市場(chǎng)人士表示，此次滬倫通如果能順利平穩(wěn)推出，將為境內(nèi)發(fā)行人和投資者提供進(jìn)入境外市場(chǎng)投融資的良好機(jī)遇，有助于境內(nèi)資本市場(chǎng)參與主體學(xué)習(xí)借鑒海外經(jīng)驗(yàn)，也有利于全球資本的優(yōu)化配置，是跨時(shí)區(qū)資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制的有益探索。