新能源車險正式開啟“專屬”時代 市場高增長或伴隨高賠付率

    本報記者 冷翠華

    新能源汽車專屬保險（下稱“新能源車險”）于12月27日正式在全國上線。當(dāng)日零時，人保財險簽出新能源車險第一單。同時，上海保險交易所27日正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌了人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險等12家財險公司的新能源車險產(chǎn)品。

    對于車主來說，新能源車險為他們提供更加有效和有針對性的保險保障；對于保險公司來說，這是車險市場最重要的增量來源。不過，和傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)相比，新能源車險業(yè)務(wù)也有不一樣的風(fēng)險。新能源車險正式上線，將給消費(fèi)者和車險市場帶來怎樣的變化？

    車險市場最重要的增量

    在“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車在新增汽車產(chǎn)銷中的占比持續(xù)提升，這也意味著新能源車險有持續(xù)的增量市場。中再產(chǎn)險高級承保師謝飛對《證券日報》記者表示，新能源車保險接盤傳統(tǒng)油車保險是必然趨勢。

    車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示，新能源車專屬保險條款正式實施后，新能源車險整體保障提升，保費(fèi)不變或略有下降。更重要的是，新能源車專屬保險將為新能源車主提供更加有效和有針對性的保險保障。在保險責(zé)任上，其既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景；在條款開發(fā)上，既考慮當(dāng)前的主流技術(shù)路線，又對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)留有創(chuàng)新空間。新能源車險專屬保險上線將助力新能源車險市場繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

    同時，他指出，短期來看，新能源車險將助力車企進(jìn)一步打破數(shù)據(jù)孤島，促進(jìn)車險創(chuàng)新，誕生更靈活、更精準(zhǔn)、更具差異化的車險產(chǎn)品。在4S店經(jīng)銷商為主導(dǎo)的傳統(tǒng)模式中，各保險公司形成數(shù)據(jù)孤島，同時，燃油車缺乏車聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)等特征，難以形成完整的信息傳遞。新能源汽車擁有在線化、數(shù)據(jù)化、智能化屬性，是未來車險變革創(chuàng)新的重要場景端，比如UBI車險（Usage-basedinsurance，基于使用量而定保費(fèi)的保險）就是車險發(fā)展的必然趨勢。未來，新能源汽車公司可根據(jù)用戶屬性、駕駛習(xí)慣等維度，推出根據(jù)“里程”或“時長”的個性化車險，使人們可以像“用電”一樣使用車險。放眼未來，創(chuàng)新車險可能會全面替代傳統(tǒng)車險，當(dāng)前，部分燃油汽車也可以實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以做到的智能決策、人機(jī)互動等功能，通過對駕駛行為習(xí)慣等數(shù)據(jù)的積累，燃油車的智能化趨勢也為創(chuàng)新車險助力。這就意味著，創(chuàng)新車險將成為未來車險的主流。

    新能源車險賠付率可能上升

    毫無疑問，新能源車險的市場前景是巨大的，但對于對險企來說，經(jīng)營新能源車險也具有較大的挑戰(zhàn)。

    中再產(chǎn)險總精算師李曉翾對《證券日報》記者表示，與傳統(tǒng)車險相比，目前新能源車險的綜合賠付率和綜合成本率都處于較高水平，新能源車險賠付壓力較大。這次行業(yè)推出的新能源車險專屬產(chǎn)品，監(jiān)管部門要求其附加費(fèi)用率不得高于15%，這意味著與當(dāng)前的費(fèi)用率相比，未來新能源車險專屬產(chǎn)品的費(fèi)用率將呈現(xiàn)下降趨勢。同時，從行業(yè)下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表測算調(diào)整說明》來看，在費(fèi)率方面，相較于傳統(tǒng)車險現(xiàn)行的基準(zhǔn)保費(fèi)，新能源汽車的第三者責(zé)任險和車損險基準(zhǔn)保費(fèi)整體下降了0.8%，其中，第三者責(zé)任險基準(zhǔn)保費(fèi)了下降0.1%，車損險基準(zhǔn)保費(fèi)下降了1.2%。由于25萬元以下的新能源車型基準(zhǔn)保費(fèi)只降不漲以及定價附加費(fèi)用率的下降，會使得大部分新能源車型的賠付率存在上升的可能。

    這還要對未來新能源汽車的風(fēng)險狀況變化進(jìn)行跟蹤觀察，例如，其目前相對較高的出險頻率和維修成本是否會隨著技術(shù)和社會的進(jìn)步而改變。從消費(fèi)者的角度看，大部分的新能源車險保單的保費(fèi)會呈下降態(tài)勢，這也充分體現(xiàn)了本次車險綜合改革“降價、增保、提質(zhì)”階段目標(biāo)。李曉翾補(bǔ)充道。

    他進(jìn)一步指出，如果單從15%附加費(fèi)用率上限約束的角度來看，與頭部大企業(yè)相比，中小險企在費(fèi)用率上的確不占優(yōu)勢。自從車險綜改以來，車險業(yè)務(wù)集中度確實出現(xiàn)向頭部險企聚集的現(xiàn)象。中小險企要想在市場中發(fā)展，必須走獨具特色的差異化道路，與頭部險企同質(zhì)化的正面競爭無疑沒有立足之地。因此，中小險企必須具備更強(qiáng)的創(chuàng)新能力和新機(jī)遇把握能力，率先看到和把握業(yè)務(wù)機(jī)會，并建立起一定高度的特色化和差異化的準(zhǔn)入門檻甚至是準(zhǔn)入墻，盡量確保自身的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)不會被同業(yè)快速復(fù)制。

    多方化解高增長與高賠付的矛盾

    新能源車險大發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但新能源車險市場的高增長與業(yè)務(wù)的高賠付率似乎形成了一對矛盾。對此，應(yīng)當(dāng)如何化解？

    謝飛認(rèn)為，可以從四個方面著手，一是新能源車險更大范圍的普及，二是保險公司和司機(jī)對整體風(fēng)險的認(rèn)知更加清晰，三是整個備件循環(huán)體系能夠有效構(gòu)建，四是新能源車車路協(xié)同技術(shù)的不斷發(fā)展。

    張磊對此提出三方面建議，一是可以通過數(shù)字化理賠系統(tǒng)的建設(shè)和理賠數(shù)據(jù)的應(yīng)用，使得新能源車企和保險公司建立一個透明的閉環(huán)解決方案；二是可以通過ADAS、駕駛行為數(shù)據(jù)、智能輔助駕駛等手段，探索降低事故率和賠付率的有效途徑；三是可以借助新能源車企自營維修網(wǎng)絡(luò)與加盟維修網(wǎng)絡(luò)以及規(guī)范化的配件管理和物流等手段，從維修的履約端管控來有效降低賠付率。

    張磊還指出，新能源直營模式興起之后，訂車、交付、投保等權(quán)利開始回歸車企。與傳統(tǒng)車險比較依賴4S店等渠道的模式相比，車企直營模式最大的不同在于，車企與用戶的關(guān)系被重新建構(gòu)。在過去，汽車銷售終端主要由經(jīng)銷商集中掌控，車商渠道為車險最重要的銷售渠道，這在新車車險銷售場景下尤為突出，車企與用戶的關(guān)系，往往在車輛交付時即告結(jié)束，用戶一直掌握在經(jīng)銷商手中。新能源車企直營模式下，車險的剛需屬性可以幫助車企從投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景下與用戶建立連接。車企與用戶觸點更多，互動更頻，兩者關(guān)系更直接、更扁平。車險成為車企掌控車主服務(wù)的超級入口，并重塑兩者關(guān)系，從銷售走向用戶全生命周期管理。這將大大增強(qiáng)用戶的獲得感與歸屬感，構(gòu)建以用戶為中心的服務(wù)閉環(huán)，而用戶第一，是穿透各個行業(yè)的生存法則，這也將給新能源車險市場帶來長遠(yuǎn)而深刻的影響。

（編輯 張明富 喬川川）