監(jiān)管定調(diào)財(cái)險(xiǎn)業(yè)2023年目標(biāo) 綜合費(fèi)用率至少降到27.56%以下

    本報(bào)記者 冷翠華

    當(dāng)前適值推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2020-2022年）實(shí)施第二年的關(guān)鍵時(shí)刻，而車險(xiǎn)綜合改革讓險(xiǎn)企經(jīng)營持續(xù)承壓，行業(yè)綜合成本率一路上行超100%。

    9月2日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），以推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，財(cái)險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率為37.56%?！吨笇?dǎo)意見》明確了工作目標(biāo)：“行業(yè)經(jīng)營成本明顯下降，綜合費(fèi)用率較2020年年底降低10個(gè)百分點(diǎn)以上”，這意味著到2023年年底財(cái)險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率至少要降到27.56%以下。

    綜合費(fèi)用率

    須低于27.56%

    費(fèi)用率過高拉升綜合成本率一直是財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營過程中的“頑疾”，保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用一直是監(jiān)管部門重點(diǎn)處罰的對(duì)象。2019年9月19日起開始實(shí)施的車險(xiǎn)綜合改革，其目標(biāo)之一便是要降低費(fèi)用。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人近日介紹，截至今年7月末，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率、車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率、車輛業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%?？梢姡C改帶來的費(fèi)用率壓降成效明顯。

    不過，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前的費(fèi)用率仍然有一定水分，還需要繼續(xù)擠壓。普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，我國財(cái)險(xiǎn)整體市場費(fèi)用率仍然偏高，有進(jìn)一步壓縮的空間。費(fèi)用率偏高主要受兩方面因素影響：一是渠道方比較強(qiáng)勢，保險(xiǎn)公司話語權(quán)較弱，渠道費(fèi)用較高；二是保險(xiǎn)公司管理精細(xì)化程度還不夠，有待提升。為此，險(xiǎn)企要壓降費(fèi)用，一方面，需要規(guī)范銷售費(fèi)用使用；另一方面，需要利用科技手段推進(jìn)數(shù)字化、系統(tǒng)化，以及自動(dòng)化的實(shí)施，減少人工成本。

    “費(fèi)用率高與保險(xiǎn)的主動(dòng)需求程度不強(qiáng)，保險(xiǎn)公司對(duì)客戶的觸達(dá)能力較弱，以及部分險(xiǎn)企績效考核短視、管理費(fèi)用偏高等因素有關(guān)系。”社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠表示，要實(shí)現(xiàn)2023年的綜合費(fèi)用率下降目標(biāo)具有較大難度，可以從幾方面推進(jìn)：一是更多采用城市定制和團(tuán)體承保的方式，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用；二是通過數(shù)字化手段，擴(kuò)大客戶觸達(dá)范圍，降低手續(xù)費(fèi)；三是整合使用業(yè)內(nèi)外信息，智能化改造流程，降低承保和理賠費(fèi)用；四是通過更高性價(jià)比的產(chǎn)品和高質(zhì)量服務(wù)，提高續(xù)保率。

    非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比

    升至40.88%以上

    根據(jù)《指導(dǎo)意見》，“到2023年，市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重較2020年年底提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。”據(jù)悉，2020年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為30.88%，這意味著到2023年年底財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比要上升至40.88%以上。

    長期以來，我國財(cái)險(xiǎn)公司比較依賴車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，部分公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比甚至高達(dá)90%左右。隨著市場發(fā)展變化，險(xiǎn)企過于依賴單一車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的弊端逐漸顯現(xiàn)。因此，近年來，諸多險(xiǎn)企正著力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在這方面，大型險(xiǎn)企走得更快，成績更為明顯。例如，人保財(cái)險(xiǎn)戰(zhàn)略性發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，上半年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1310.70億元，同比增長14.4%；業(yè)務(wù)占比52.0%，同比上升5.3個(gè)百分點(diǎn)，整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡。

    “大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是行業(yè)大趨勢。”周瑾表示，要進(jìn)一步提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，除了繼續(xù)做大傳統(tǒng)的企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，還需要進(jìn)一步開拓新市場。險(xiǎn)企可以重點(diǎn)把握幾個(gè)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)：一是基于新能源車的滲透率逐漸提高、輔助駕駛技術(shù)的發(fā)展，車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營模式可能發(fā)生較大變化；二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，無論是網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，還是與數(shù)字經(jīng)濟(jì)有關(guān)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)確權(quán)、交易、使用等環(huán)節(jié)，都有很多新風(fēng)險(xiǎn)可以為險(xiǎn)企所承保；三是新技術(shù)帶來的機(jī)遇，包括基因技術(shù)、云技術(shù)、智慧城市等，均會(huì)運(yùn)用到新技術(shù)，成為險(xiǎn)企發(fā)力點(diǎn)；四是隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式會(huì)伴隨著新的風(fēng)險(xiǎn)，險(xiǎn)企可以抓住業(yè)務(wù)機(jī)遇。

    無論是降低綜合費(fèi)用率，還是提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比，都關(guān)系著險(xiǎn)企的承保結(jié)果。《指導(dǎo)意見》提出，到2023年，承保盈利公司覆蓋面較2020年年底提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。數(shù)據(jù)顯示，去年財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤為-108.44億元，同比減少110.59億元，承保利潤率為-0.90%。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，承保盈利主要集中在頭部險(xiǎn)企，實(shí)現(xiàn)承保盈利的中小險(xiǎn)企占比較低，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要險(xiǎn)企在轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展理念、提升供給專業(yè)化水平、強(qiáng)化精細(xì)化管理、完善集約化運(yùn)營體系、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、完善機(jī)制保障等方面全面發(fā)力。