經(jīng)過2年調(diào)整 銀保人身險保費重回萬億元

    新華保險去年銀保渠道實現(xiàn)保費收入397.29億元，同比增長45.6%

    本報記者 冷翠華

    根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，銀保渠道人身險業(yè)務(wù)在經(jīng)過了近兩年的調(diào)整后，重新回到萬億元級水平。具體來看，84家開展銀行代理保險業(yè)務(wù)（以下簡稱銀保業(yè)務(wù)）的人身險公司去年共實現(xiàn)原保險保費收入10108億元，同比增長12.6%。從頭部險企來看，去年，中國人壽和新華保險銀保渠道保費收入同比增速分別超過60%和45%。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀保渠道仍是保險公司的重要渠道，且銀行和保險公司之間還會加速深度融合，跳出簡單的代銷合作關(guān)系，共同開發(fā)產(chǎn)品，打造生態(tài)圈正是未來的發(fā)展方向。

    銀保業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體

    經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整之后，2020年，人身險公司銀保收入重新回到萬億元級水平。BestLawyers聯(lián)合創(chuàng)始人李世同在接受《證券日報》記者采訪時表示，受2017年原保監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計行為的通知》（134號文）的影響，銀保渠道規(guī)模銳降，直到2019年8月份銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》，再次明確了銀保渠道的發(fā)展路徑后，該渠道業(yè)務(wù)逐步回暖。

    數(shù)據(jù)顯示，去年，銀保渠道人身險保費同比增長12.6%，明顯高于人身險全行業(yè)6.9%的保費增速。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對《證券日報》記者表示，一方面，近兩年頭部險企開始重新重視銀保渠道，投入資源開發(fā)該渠道。另一方面，銀行的數(shù)字化率較高，也使該渠道去年受疫情影響較小。

    以上市險企為例，據(jù)最新披露的2020年年報，中國人壽去年銀保渠道總保費達412.40億元，同比增長62.1%。新華保險去年銀保渠道實現(xiàn)保費收入397.29億元，同比增長45.6%。

    “面對新業(yè)務(wù)的沖擊，部分銀行個險業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化速度非常快，其業(yè)務(wù)的線上化率已經(jīng)達90%以上。”李世同說。

    銀保規(guī)模重上萬億元平臺，但無論是產(chǎn)品形態(tài)還是交費方式，今日銀保渠道與往日銀保早已有大不同。

    “過去，銀保產(chǎn)品以躉交為主，主要是簡單的儲蓄替代品，現(xiàn)在很多險企謀求轉(zhuǎn)型，發(fā)展價值型、保障型產(chǎn)品。”朱俊生表示。

    數(shù)據(jù)顯示，2020年，人身險公司銀保業(yè)務(wù)全年長期險新單原保險保費收入6120億元，同比增長4.3%。其中，新單期交原保險保費收入2249億元，同比增長10.9%；躉交原保險保費收入3871億元，同比增長0.9%。

    從長期險的產(chǎn)品構(gòu)成來看，2020年壽險業(yè)務(wù)實現(xiàn)新單原保險保費收入6028億元，占全年新單原保險保費收入的98.5%。其中，分紅壽險新單原保險保費收入3920億元，同比下降2.8%；普通壽險新單原保險保費收入2101億元，同比增長18.2%。

    值得注意的是，從62家人身險公司報送的數(shù)據(jù)來看，2020年增額終身壽險和年金險產(chǎn)品占期交產(chǎn)品年度銷量前十中的九席，已成為銀行代理渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主要的推動力之一。

    銀行和險企加速融合

    “未來，銀行和險企之間會有更多的深度融合，銀行也會逐漸從簡單的代銷保險產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，主動發(fā)現(xiàn)和挖掘客戶需求，并反向傳導(dǎo)至險企的產(chǎn)品開發(fā)端。”李世同表示，從這個角度看，銀行系險企的優(yōu)勢更加明顯，在這種模式下，銀行對“自家人”的銷售支持力度更大。

    朱俊生表示，銀行在客群總量以及高端客群數(shù)量都占有優(yōu)勢，同時，目前不少銀行在建設(shè)生態(tài)圈，保險公司也在推動保險和服務(wù)的整合，參與銀行生態(tài)圈的建設(shè)，雙方不能停留在簡單的產(chǎn)品代銷層面的合作，而要在更深程度上共同開發(fā)客戶需求，產(chǎn)品和服務(wù)進行優(yōu)勢互補，形成“保險+銀行+服務(wù)”的生態(tài)圈。

    他同時指出，未來，銀保、團險、個險等渠道的交叉融合也將深化，保險公司與銀行合作挖掘企業(yè)客戶，進行團險產(chǎn)品銷售，同時再推進個險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

    中國保險行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，傳統(tǒng)銀保渠道和互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)渠道融合趨勢明顯。傳統(tǒng)銀保業(yè)務(wù)“線下轉(zhuǎn)線上，網(wǎng)點轉(zhuǎn)線上”，銀保渠道來自電子銀行、官微等互聯(lián)網(wǎng)平臺的保費比重越來越高，傳統(tǒng)銀保經(jīng)營也在借鑒和吸納互聯(lián)網(wǎng)保險的技術(shù)和經(jīng)營模式。

    同時，隨著銀保業(yè)務(wù)在提升銀行中間業(yè)務(wù)收入、客戶經(jīng)營價值和客戶經(jīng)理收入等方面具有的獨特價值，越來越多的銀行開始重視銀保業(yè)務(wù)，其中股份制商業(yè)銀行成為業(yè)務(wù)迅速增長的主力軍。未來，銀保渠道還有很大的發(fā)展空間。