解析六大行半年報(bào)： 貸款增量創(chuàng)新高 資產(chǎn)質(zhì)量總體向好

    六大行2022年半年報(bào)出爐。數(shù)據(jù)顯示，上半年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤1715.06億元、1289.45億元、1199.24億元、1616.42億元、440.40億元、471.14億元，分別同比增長4.9%、5.5%、6.3%、5.4%、4.8%、14.9%。此外，多家大行上半年信貸增量創(chuàng)歷史同期新高。

    國有大行管理層以“山路崎嶇”“爬坡過坎”來形容銀行經(jīng)營面臨的形勢。展望下半年，他們表示，預(yù)計(jì)銀行業(yè)績將平穩(wěn)增長，有信心應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和不確定性，并將進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。

    主動應(yīng)對息差下行趨勢

    從收入看，上半年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4872.70億元、3871.96億元、3132.54億元、4359.70億元、1433.86億元、1734.61億元，分別同比增長4.2%、5.9%、3.4%、4.7%、7.1%、10.0%。

    上半年，大行利息凈收入均同比增長，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的同比變化出現(xiàn)分化。上半年，郵儲銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)56.44%的同比高增長，建行、交行、中行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入則同比下滑。

    從衡量銀行盈利能力的一項(xiàng)重要指標(biāo)——凈息差看，上半年，工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲銀行凈息差分別為2.03%、2.02%、2.09%、1.53%、2.27%，同比分別下降0.09個(gè)、0.10個(gè)、0.04個(gè)、0.02個(gè)、0.10個(gè)百分點(diǎn)；中行凈息差為1.76%，與去年同期持平。

    農(nóng)行稱，凈息差下降，主要是因?yàn)槁鋵?shí)國家讓利政策，生息資產(chǎn)收益率下降，以及受市場環(huán)境影響付息負(fù)債的付息率上升。農(nóng)行副行長林立預(yù)計(jì)，農(nóng)行下半年凈息差還將承壓，但邊際降幅將有所收窄，將維持穩(wěn)中略降的趨勢，未來會重點(diǎn)從總量、結(jié)構(gòu)和定價(jià)三個(gè)方面穩(wěn)定息差。

    “上半年實(shí)現(xiàn)了2.27%的凈息差，在國有大行中保持較高的水平。”郵儲銀行行長劉建軍表示，為保持息差穩(wěn)定，郵儲銀行將加強(qiáng)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，推進(jìn)負(fù)債成本下降，通過加大財(cái)富管理的考核力度，提高活期存款的占比，繼續(xù)壓降中長期存款規(guī)模和利率。

    多家大行新增貸款創(chuàng)新高

    上半年，大行普遍加大信貸投放力度，工行、中行新增境內(nèi)人民幣貸款，以及農(nóng)行、郵儲銀行新增貸款創(chuàng)歷史新高。

    信貸資源主要投向制造業(yè)、綠色發(fā)展、普惠金融、鄉(xiāng)村振興等實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，金融服務(wù)的覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大。

    報(bào)告期內(nèi)，工行制造業(yè)貸款增量為去年同期的3.5倍；農(nóng)行縣域貸款余額突破6.9萬億元，增量、余額占比均創(chuàng)10年來新高；建行科技貸款規(guī)模突破1萬億元；中行、交行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款分別同比增長67%和72%；郵儲銀行涉農(nóng)貸款余額1.72萬億元，約占客戶貸款總額的25%，占比居國有大行前列。

    人民銀行此前明確，主要金融機(jī)構(gòu)特別是國有大型銀行要充分發(fā)揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量增長的穩(wěn)定性。下一階段，國有大型銀行如何進(jìn)一步加大信貸投放力度，重點(diǎn)投向哪些領(lǐng)域？

    工行行長廖林表示，下一階段的信貸投放要實(shí)現(xiàn)總量同比增加、結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、重點(diǎn)更加突出的目標(biāo)。對制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色貸款保持領(lǐng)先優(yōu)勢，推動普惠金融增量擴(kuò)面，對于重大基礎(chǔ)設(shè)施專班統(tǒng)籌、提級服務(wù)，加快釋放大項(xiàng)目穩(wěn)盤壓秤效應(yīng)，對房地產(chǎn)領(lǐng)域堅(jiān)持“房住不炒”定位，“一城一策”優(yōu)化房地產(chǎn)金融服務(wù)，積極支持地方政府保交樓、穩(wěn)民生，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

    農(nóng)行董事長谷澍表示，7月和8月的信貸投放量均超過去年同期，預(yù)計(jì)9月至12月還會延續(xù)信貸同比多增的態(tài)勢。接下來貸款將投向五大領(lǐng)域：主動對接政策性開發(fā)性金融工具，加大基礎(chǔ)設(shè)施重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目信貸投放；進(jìn)一步提高“三農(nóng)”縣域貸款占比；持續(xù)提升小微企業(yè)的金融服務(wù)質(zhì)效；強(qiáng)化制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域金融服務(wù)；支持剛性和改善性住房信貸需求。

    風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力增強(qiáng)

    總體來看，上半年，大行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力增強(qiáng)，多數(shù)大行不良貸款率較年初下降，撥備覆蓋率小幅上行。

    截至報(bào)告期末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行的不良貸款率分別為1.41%、1.41%、1.34%、1.40%、1.46%、0.83%。除中行、郵儲銀行不良貸款率較年初小幅上行0.01個(gè)百分點(diǎn)外，其他大行不良貸款率較年初下行。

    展望下一階段風(fēng)險(xiǎn)形勢，工行副行長王景武表示，一些行業(yè)和客戶經(jīng)營比較困難，涉及信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力和挑戰(zhàn)。“有信心保持工行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。”王景武表示，這一方面得益于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，韌勁和增長潛力巨大，長期向好的基本面不會改變；另一方面得益于工行通過提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，持續(xù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)消化，主動夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，增厚對未來風(fēng)險(xiǎn)的緩沖墊。

    關(guān)于房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)，多家大行表示風(fēng)險(xiǎn)總體可控。農(nóng)行透露，該行前瞻性全面開展“保交樓”情況排查，存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤有1112個(gè)，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行按揭貸款余額的0.023%。該行已及時(shí)采取措施，多方協(xié)同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解和住房消費(fèi)者權(quán)益保障。