上市銀行零售業(yè)務(wù)排頭兵“對(duì)對(duì)碰”： 招行、平安去年答卷成色幾何？

    ■本報(bào)記者 呂東

    面對(duì)日趨復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及銀行業(yè)內(nèi)部的激烈競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以降低資本消耗已勢(shì)在必行。近年來(lái)，眾多上市銀行均將向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型作為未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前零售業(yè)務(wù)已然成為了上市銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的新引擎。

    在股份制上市銀行中，招商銀行、平安銀行均已明確提出向零售銀行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，且上述兩家銀行零售業(yè)務(wù)在同類銀行中均排名靠前。目前，招商銀行與平安銀行2018年年報(bào)均已披露，上述兩家銀行去年零售業(yè)務(wù)的答卷也得以呈現(xiàn)。

    零售營(yíng)收占比均過(guò)半

    平安銀行、招商銀行2018年年報(bào)顯示，上述兩家股份制銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果顯著，零售業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)顯著提升，截至2018年年末，兩家銀行零售營(yíng)業(yè)收入占整個(gè)營(yíng)業(yè)收入比例均在50%以上。

    在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，平安銀行堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)過(guò)兩年的轉(zhuǎn)型發(fā)展，其零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為全行收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ闶蹱I(yíng)收、貸款等占比均超過(guò)全行業(yè)整體的50%。平安銀行2018年年報(bào)顯示，該行去年全行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1167.16億元，同比增長(zhǎng)10.3%，而其零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)收入就達(dá)到618.83億元，同比增長(zhǎng)32.53%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為53%；零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)171.29億元、同比增長(zhǎng)9.2%，在全行凈利潤(rùn)中占比為69%。2018年12月份，平安口袋銀行APP月活客戶數(shù)2588萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)74.6%。

    早在十幾年前，招商銀行就率先開啟了零售銀行轉(zhuǎn)型，目前該行零售業(yè)務(wù)在股份制銀行中處于領(lǐng)先位置。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年末，該行零售客戶存款余額仍位居股份制銀行第一，營(yíng)業(yè)收入占比、利潤(rùn)貢獻(xiàn)度和高端客戶占比等關(guān)鍵指標(biāo)位居同業(yè)前列。招行零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)去年保持較快增長(zhǎng)，2018年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)572.27億元，同比增長(zhǎng)20.24%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的57.22%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1232.57億元，同比增長(zhǎng)16.04%，占營(yíng)業(yè)收入的52.69%；“招商銀行”與“掌上生活”兩大App月活躍用戶合計(jì)突破8100萬(wàn)戶。

    通過(guò)對(duì)比兩家銀行零售客戶數(shù)及管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，招商銀行這兩大指標(biāo)遙遙領(lǐng)先，但平安銀行增速較快。截至2018年年末，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)余額6.8萬(wàn)億元，為平安銀行的4.8倍，較2017年年末增長(zhǎng)10.35%；平安銀行管理零售客戶資產(chǎn)1.42萬(wàn)億元，較2017年年末增長(zhǎng)30.4%。在零售客戶數(shù)上，招商銀行截至去年年末的零售客戶數(shù)已達(dá)1.25億戶，較2017年年末增長(zhǎng)17.61%，平安銀行零售客戶數(shù)雖不及前者，為8390萬(wàn)戶，但其增幅卻達(dá)到了20%。

    值得一提的是，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，上述兩家股份制銀行在零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，零售業(yè)務(wù)不良貸款率均穩(wěn)中有降。其中，截至2018年年末，平安銀行個(gè)人貸款不良貸款率為1.07%，較2017年年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，但該行信用卡不良貸款率為1.32%，較上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行2018年實(shí)現(xiàn)了不良貸款額、不良貸款率的“雙降”。截至去年年末，該行零售貸款不良額158.47億元，較2017年年末減少0.24億元；不良貸款率0.79%，下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，該行信用卡貸款不良率為1.11%，與2017年年末持平。

    科技賦能向零售銀行轉(zhuǎn)型

    實(shí)施向零售銀行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，確保零售銀行業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展，離不開科技賦能，而兩家銀行通過(guò)“科技引領(lǐng)”為去年零售銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    招商銀行在年報(bào)中指出，為適應(yīng)科技金融迅猛發(fā)展的外部環(huán)境，該行零售金融主動(dòng)走出傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)的舒適區(qū)，正式向零售金融3.0時(shí)代邁進(jìn)，以經(jīng)營(yíng)組織的數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)適應(yīng)服務(wù)生態(tài)的進(jìn)化。2018年，在“移動(dòng)優(yōu)先”策略和“MAU北極星指標(biāo)”的牽引下，持續(xù)通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)職能的強(qiáng)化向零售業(yè)務(wù)全方位賦能，使得平臺(tái)體系、產(chǎn)品體系和服務(wù)體系都向“全客群、全產(chǎn)品、全渠道”的方向優(yōu)化，在現(xiàn)有的客戶分層經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化客戶分類經(jīng)營(yíng)，不斷夯實(shí)零售客戶基礎(chǔ)，全面向“App時(shí)代”進(jìn)發(fā)。

    平安銀行在年報(bào)中表示，該行以科技賦能零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造更便捷、更智能、更全面的金融服務(wù)。在線下推出“輕型化、社區(qū)化、智能化、多元化”的零售新門店，在線上不斷迭代優(yōu)化口袋銀行APP，并通過(guò)線上線下融合的智能OMO服務(wù)體系，將客戶的口袋銀行APP與零售新門店無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了多種服務(wù)場(chǎng)景的線上線下融合。同時(shí)，推出“AI+客戶”、“AI+投顧”、“AI+風(fēng)控”服務(wù)營(yíng)銷和管理體系，為客戶提供了一體化、無(wú)縫、便捷的極致體驗(yàn)。平安銀行堅(jiān)持“科技引領(lǐng)”的發(fā)展策略，2018年持續(xù)加大科技投入，整合打造超過(guò)3200人的零售專屬IT團(tuán)隊(duì)，以人工智能、生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等前沿科技為驅(qū)動(dòng)。