11月29日晚,福星股份、世茂股份、北新路橋3家公司不約而同發(fā)布籌劃定增事項公告。其中,福星股份擬定增募集資金用于公司房地產項目開發(fā)。世茂股份公告稱,擬籌劃定增募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發(fā)、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。北新路橋擬定增募集資金用于公司項目建設和日常經營。
時隔多年,房企再融資重現江湖。
福星股份公告稱,近日,為促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展,積極發(fā)揮資本市場功能,中國證監(jiān)會決定在房地產企業(yè)股權融資等方面調整優(yōu)化5項措施,支持改善優(yōu)質房企資產負債表,加大權益補充力度,防范化解風險、促進盤活存量和轉型發(fā)展。
福星股份披露,為積極響應相關政策,滿足公司業(yè)務發(fā)展需要,進一步優(yōu)化資本結構,提高盈利能力及綜合競爭力,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金擬用于公司房地產項目開發(fā)。
首批3家房企為何這么快?
“這是證監(jiān)會政策調整優(yōu)化后的首批落地案例。說明政策執(zhí)行得很快,效果是立竿見影的。”易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示。
嚴躍進認為,首批3家企業(yè)的積極行動,表明當前政策已經出現了歷史上罕見的最佳窗口期,房地產企業(yè)要對各類再融資政策做積極解讀,尤其是關注各類機構投資者的資金和投資意愿,主動聯系主動對接,積極消化目前好的政策效應。
還有分析師認為,股權再融資的重啟,也將在一定程度上推動房地產企業(yè)股價的回歸。
和多家地產企業(yè)一樣,福星股份的總市值也是嚴重低于凈資產。以公司最新市值45.76億元計算,僅為公司112億元凈資產的41%。
房地產上市公司中,不乏一些行業(yè)龍頭,還有多家大型央企,打響第一槍的,為何是福星股份?
“在房地產上市公司中,福星股份的規(guī)模不算太大,經營比較穩(wěn)健。”有接受采訪的券商研究員向記者分析。該研究員同時也指出,地產企業(yè)對資金的需求量較大,普遍具有較強的融資需求。
作為一家中型地產公司,福星股份的經營和財務均相對穩(wěn)健。公司2022年三季報顯示,今年前三季度,公司實現營業(yè)收入92億元,同比增長9.28%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6053萬元,同比下滑了48%,不過扣除非經常性損益后的凈利潤為1.72億元,同比增長了403%。
在財務報告中,福星股份曾表示,公司把財務穩(wěn)健放在首位,充分利用政策窗口期,通過加快開發(fā)銷售節(jié)奏,科學分析盤活資產,確?,F金流安全穩(wěn)定,同時做好重點支付安排,提高資金使用效率。
根據最新政策,允許上市房企非公開方式再融資,引導募集資金用于政策支持的房地產業(yè)務,包括與“保交樓、保民生”相關的房地產項目,經濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設。
“舊城改造”恰好是福星股份業(yè)務的一個重要特色。據福星股份財報,公司是最早參與武漢市“三舊”(“城中村”及舊城、舊廠)改造的公司之一,以“城中村”改造為主。房地產業(yè)務自開展以來,公司走差異化和專業(yè)化路線,先后參與武漢、北京等地的“三舊”改造,形成了“一、二級聯動”和“城市核心區(qū)運營”的開發(fā)模式,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供了重要保障。
另從行業(yè)地位來看,福星股份今年上半年獲得“2022中國房地產城市更新優(yōu)秀企業(yè)”“2022滬深上市房地產公司財務穩(wěn)健性TOP10”“2022中國房地產品牌影響力百強企業(yè)”等多項榮譽,并連續(xù)17次獲得“中國房地產百強企業(yè)”稱號。
11月16日,福星股份披露了擬申請注冊發(fā)行不超過60億元中期票據的公告。公告稱,近期,相關部門陸續(xù)出臺一系列政策保障房地產合理融資需求,保持房地產融資平穩(wěn)有序。為進一步拓寬公司融資渠道,優(yōu)化公司債務結構,滿足公司經營發(fā)展需要,公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行額度不超過人民幣60億元的中期票據。
11月29日晚間,世茂股份發(fā)布公告稱,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發(fā)、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。
同日晚間,涉房上市公司北新路橋也宣布正在籌劃非公開發(fā)行股票事項。公告稱,為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要,進一步優(yōu)化公司資本結構,提高綜合競爭力,公司正在論證籌劃非公開發(fā)行股票事項。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票,募集資金擬用于公司項目建設和日常經營。
北新路橋主營業(yè)務為公共交通基礎設施施工,房地產是公司重要業(yè)務板塊之一。財務報表顯示,2022年上半年,公司房地產實現銷售5.22億元,占當期公司總營收的9.14%。
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