房企融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 華夏幸福擬募資最多60億元

    ■本報(bào)記者 王崢

    隨著銷(xiāo)售總量見(jiàn)頂以及調(diào)控的持續(xù)，房企對(duì)于資金的渴求也是越來(lái)越高。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，房企累計(jì)境內(nèi)發(fā)債5632億元，同比增長(zhǎng)66%；累計(jì)海外發(fā)債3220億元，同比增長(zhǎng)12%。

    而進(jìn)入12月份，房企在融資方面也繼續(xù)保持著年內(nèi)一貫的高頻，僅12月11日當(dāng)天，便有多家房企公布了融資方案。

    華夏幸福融資60億元

    12月11日，華夏幸福發(fā)布公告稱(chēng)，公司關(guān)聯(lián)方平安資管擬設(shè)立“平安-九通基業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃”，將募集的委托資金以債權(quán)投資的方式投資給公司全資子公司九通投資。投資計(jì)劃預(yù)計(jì)總募集規(guī)模為12億元至60億元，共分不超過(guò)3次募集，年利率暫定8.32%/年。投資期限為三年，在投資計(jì)劃滿三年的前3個(gè)月至6個(gè)月之間，償債主體與受托人可以協(xié)商是否對(duì)投資計(jì)劃延期三年。

    據(jù)悉，上述資金用于的投資項(xiàng)目包括償債主體下屬固安九通新盛園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司作為項(xiàng)目方投資建設(shè)的河北省廊坊市固安高新區(qū)綜合開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目；償債主體下屬南京鼎通園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司作為項(xiàng)目方投資建設(shè)的南京市溧水區(qū)產(chǎn)業(yè)新城PPP項(xiàng)目。

    華夏幸福方面表示，公司已于2018年9月26日與中國(guó)平安簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司已成為平安集團(tuán)的重要戰(zhàn)略協(xié)同企業(yè)。本次交易基于公司獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，由平安資管按照公司個(gè)性化和多元化金融需求提供金融服務(wù)，設(shè)立投資計(jì)劃募集資金，為公司下屬公司所開(kāi)發(fā)的PPP項(xiàng)目投入建設(shè)資金，推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，是平安集團(tuán)與公司大力推進(jìn)全面戰(zhàn)略合作關(guān)系中“一站式綜合金融服務(wù)”合作的重要落地成果，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。公司與平安集團(tuán)將繼續(xù)按照戰(zhàn)略合作協(xié)議的約定及雙方各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)雙方在金融服務(wù)、實(shí)業(yè)協(xié)同發(fā)展與其他業(yè)務(wù)方面的合作。

    同時(shí)，九通投資還擬非公開(kāi)發(fā)行公司債券，規(guī)模不超過(guò)50億元，擬用于償還公司債券、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)流動(dòng)資金等。

    此外，11月30日，華夏幸福公告稱(chēng)，其境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD于當(dāng)日向境外專(zhuān)業(yè)投資人增發(fā)1億美元的高級(jí)無(wú)抵押定息債券，票面利率為9%，將于2021年7月31日到期。

    民生證券分析師楊柳表示，惠譽(yù)對(duì)華夏幸福的主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)為BB+，展望穩(wěn)定，預(yù)計(jì)其海外融資可持續(xù)性較強(qiáng)。而在海外債券表現(xiàn)不佳的背景下，華夏幸福今年累計(jì)已發(fā)行美元債券達(dá)10.5億美元，發(fā)行美元債的額度在行業(yè)中排名前列，體現(xiàn)公司較強(qiáng)的海外融資能力。

    內(nèi)房股融資加速

    在華夏幸福發(fā)布公告的當(dāng)天，在港交所上市的世茂房地產(chǎn)也對(duì)外宣布，公司將發(fā)行本金額5.7億美元的額外票據(jù)，該額外票據(jù)將與2021年到期2.5億美元票據(jù)合并及組成單一系列，利率6.375%。除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回，否則額外票據(jù)將于2021年10月15日到期。

    據(jù)悉，10月9日，世茂房地產(chǎn)曾宣布發(fā)行本金總額2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)于2021年到期，利率6.375%。

    對(duì)于本次海外融資，世茂房地產(chǎn)表示，公司擬于中國(guó)境外使用發(fā)行額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資以及作業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。

    同時(shí)，金隅集團(tuán)也在12月11日晚發(fā)布公告稱(chēng)，已成功發(fā)行2018年度第六期超短期融資券20億元，利率3.59%，期限197天。

    而除了上述幾家房企外，同在香港上市的佳兆業(yè)宣布，在12月11日與中國(guó)民生銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、境內(nèi)外共同投資等眾多領(lǐng)域加大合作，綜合金融服務(wù)預(yù)計(jì)總規(guī)模達(dá)200億元。

    民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行與佳兆業(yè)集團(tuán)一直保持著良好的合作關(guān)系，一直視佳兆業(yè)為最重要的合作伙伴之一。簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后，雙方將開(kāi)展更廣泛、更深入、更務(wù)實(shí)的合作，在傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮地產(chǎn)金融專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，有效整合各項(xiàng)金融資源，為佳兆業(yè)集團(tuán)提供全面、高效、創(chuàng)新的綜合金融服務(wù)和支持，助力佳兆業(yè)更好更快發(fā)展。