預(yù)制菜龍頭得利斯近10億元定增募資到位 發(fā)行價(jià)較底價(jià)溢價(jià)近四成

    本報(bào)記者 王僖

    2月23日晚，得利斯披露非公開發(fā)行結(jié)果。公司非公開發(fā)行最終獲配對(duì)象共計(jì)16名，發(fā)行價(jià)格為7.39元/股，發(fā)行股票數(shù)量約1.33億股，募集資金總額為9.85億元。

    公告顯示，得利斯此次定增頗受市場追捧，包括UBSAG、財(cái)通基金、中金、摩根士丹利等知名投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的52家投資者參與報(bào)價(jià)，多家機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)在9元以上，首輪申購有效報(bào)價(jià)總金額就高達(dá)32.9億元。

    公司此次發(fā)行底價(jià)為5.35元/股，而最終確定的發(fā)行價(jià)高達(dá)7.39元/股，該發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)的138.13%；相當(dāng)于2022年1月14日（發(fā)行期首日）前20個(gè)交易日均價(jià)6.68元/股的110.63%，相當(dāng)于2022年1月14日（發(fā)行期首日）前一交易日收盤價(jià)8.05元/股的91.80%。

    最終獲配的投資者不乏知名投資機(jī)構(gòu)和牛散。其中，財(cái)通基金、銀河資本、中金、諾德基金、摩根士丹利分別獲配約2447.9萬股、1784.84萬股、1217.86萬股、993.24萬股、405.95萬股，著名牛散郭偉松、林金濤也分別獲配1353.18萬股、405.95萬股。

    公司此次募集資金將投向四個(gè)項(xiàng)目，著重打造預(yù)制菜業(yè)務(wù)、完善國內(nèi)市場營銷體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及提升屠宰產(chǎn)能以保障預(yù)制菜原料供給，將使用3.9億元、3.2億元、1.7億元以及9705.83萬元分別建設(shè)200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項(xiàng)目、得利斯10萬噸/年肉制品加工項(xiàng)目、得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，得利斯10萬噸/年肉制品加工項(xiàng)目已于2021年11月初投產(chǎn)，200萬頭/年生豬屠宰及肉制品深加工項(xiàng)目計(jì)劃于2022年6月建成投產(chǎn)。

（編輯 喬川川）