寶麗迪擬收購(gòu)廈門(mén)鷺意事項(xiàng)迎實(shí)質(zhì)進(jìn)展 交易作價(jià)調(diào)整為3.87億元

    本報(bào)記者 陳紅

    時(shí)隔近一年，寶麗迪收購(gòu)廈門(mén)鷺意彩色母粒有限公司（下稱“廈門(mén)鷺意”）迎來(lái)了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    4月6日晚間，寶麗迪發(fā)布公告稱，公司“擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳勁松、李新勇、趙世斌、陳東紅購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)鷺意100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金”事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

    寶麗迪方面表示，“公司與廈門(mén)鷺意在戰(zhàn)略方向、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品系列和技術(shù)交流等方面高度互補(bǔ)協(xié)同，雙方融合將創(chuàng)造出良好的協(xié)同效應(yīng)。”

    IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“通過(guò)本次交易，寶麗迪將已經(jīng)相對(duì)成熟的纖維母粒業(yè)務(wù)納入旗下，在優(yōu)化公司業(yè)績(jī)的同時(shí)，也為培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)打下了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。”

    增強(qiáng)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

    2022年5月28日，寶麗迪首次發(fā)布收購(gòu)廈門(mén)鷺意預(yù)案，時(shí)隔近一年，上述預(yù)案終于獲得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    目前，證監(jiān)會(huì)已同意寶麗迪向陳勁松發(fā)行1060.04萬(wàn)股股份、向李新勇發(fā)行252.39萬(wàn)股股份、向趙世斌發(fā)行201.91萬(wàn)股股份、向陳東紅發(fā)行168.26萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)；同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.32億元的注冊(cè)申請(qǐng)。

    依據(jù)銀信評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2022年3月31日為基準(zhǔn)日，廈門(mén)鷺意100%股權(quán)采用收益法評(píng)估的評(píng)估值調(diào)整為3.92億元。較賬面凈資產(chǎn)1.19億元，增值2.73億元，增值率為229.6%。

    經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易廈門(mén)鷺意100%股權(quán)交易作價(jià)調(diào)整為3.87億元。將以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，廈門(mén)鷺意總資產(chǎn)為1.66億元，2020年度、2021年度及2022年前三季度，其分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.28億元、2.8億元及1.81億元；凈利潤(rùn)4105.92萬(wàn)元、3362.42萬(wàn)元及1642.12萬(wàn)元。

    根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方承諾，廈門(mén)鷺意2022年度、2023年度、2024年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于2550萬(wàn)元、3500萬(wàn)元和4300萬(wàn)元，累計(jì)為不低于1.04億元。

    寶麗迪方面表示：“本次交易完成后，寶麗迪的收入規(guī)模與凈利潤(rùn)水平預(yù)計(jì)將有所增加，有助于增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司長(zhǎng)期盈利能力的提升。”

    “目前，收購(gòu)廈門(mén)鷺意已收到證監(jiān)會(huì)同意批文，后續(xù)公司將按照計(jì)劃推進(jìn)。”寶麗迪董事會(huì)秘書(shū)袁曉鋒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    纖維母粒市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)

    據(jù)寶麗迪介紹，“長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)化纖行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)；考慮到纖維母粒的節(jié)能環(huán)保特性，伴隨著紡織行業(yè)綠色發(fā)展水平的提升和原液著色技術(shù)的逐步成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)纖維母粒的市場(chǎng)容量仍將保持良好增長(zhǎng)。”

    據(jù)記者了解，為推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步及創(chuàng)新、建設(shè)環(huán)保節(jié)約型社會(huì)，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，為纖維母粒領(lǐng)域的發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障。

    深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“纖維母粒屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的節(jié)能環(huán)保性材料，在塑料制品及化學(xué)纖維制品中應(yīng)用廣泛。我國(guó)是化學(xué)纖維生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量占據(jù)全球近八成，隨著國(guó)家環(huán)保政策逐漸落地，纖維母粒市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。”

    本次寶麗迪擬收購(gòu)的廈門(mén)鷺意，是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入纖維母粒行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)三十年積累與發(fā)展，已形成較為成熟的纖維母粒產(chǎn)品線布局、人力資源儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備與客戶基礎(chǔ)，近年來(lái)纖維母粒產(chǎn)量排名保持國(guó)內(nèi)前三水平，擁有較強(qiáng)的行業(yè)地位與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    “廈門(mén)鷺意生產(chǎn)的白色母粒在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。本次交易，雙方公司屬同一行業(yè)，業(yè)務(wù)相近，均從事化學(xué)纖維母粒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，所屬行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。收購(gòu)?fù)瓿捎兄趯汒惖蠑U(kuò)大市場(chǎng)份額，提升產(chǎn)能，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度和影響力。”張孝榮補(bǔ)充道。