中國(guó)對(duì)美光實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查 有關(guān)上市公司將實(shí)行供應(yīng)商多元化

    本報(bào)記者 李昱丞 見(jiàn)習(xí)記者 丁蓉

    我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告稱，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。這一消息引起各界關(guān)注。

    4月3日，A股半導(dǎo)體、芯片概念上市公司強(qiáng)勢(shì)上漲，佰維存儲(chǔ)當(dāng)日漲幅18%，股價(jià)創(chuàng)上市以來(lái)新高。寒武紀(jì)、北京君正、景嘉微、中微公司漲超10%，紫光股份、中國(guó)長(zhǎng)城等漲停。

    佰維存儲(chǔ)相關(guān)負(fù)責(zé)人在4月3日接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“美光是公司NAND Flash和DRAM存儲(chǔ)晶圓的供應(yīng)商之一，公司實(shí)行供應(yīng)商多元化計(jì)劃，已經(jīng)和主要的存儲(chǔ)晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以保障存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定。”

    美光公司：正在“全力配合”

    根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

    4月3日，我國(guó)外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會(huì)上就此表示，中國(guó)有關(guān)部門依據(jù)法律法規(guī)對(duì)影響或者可能影響國(guó)家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，是為了維護(hù)國(guó)家安全而采取的正常監(jiān)管措施。無(wú)論是中國(guó)企業(yè)還是在華經(jīng)營(yíng)的外國(guó)企業(yè)，都必須遵守中國(guó)的法律法規(guī)，不能危害中國(guó)的國(guó)家安全。

    美光公司是美國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭。中國(guó)大陸市場(chǎng)曾是美光公司最大的市場(chǎng)，2018年美光公司在中國(guó)大陸的營(yíng)收占該公司當(dāng)年總收入的58%，此后其在中國(guó)大陸的營(yíng)收逐年下滑，2022年其在中國(guó)大陸市場(chǎng)的收入僅占公司總收入的11%。

    美光公司表示，正與中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就調(diào)查進(jìn)行溝通，正在“全力配合”。

    就美光公司被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查的相關(guān)影響，A股上市公司江波龍方面表示，公司供應(yīng)是多元的，與主要存儲(chǔ)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期商業(yè)關(guān)系。東芯股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示：“目前公司同美光尚未有任何形式的合作。”

    國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)賽道迎布局良機(jī)

    作為半導(dǎo)體最大的細(xì)分領(lǐng)域，存儲(chǔ)芯片占整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約35%。目前全球的NAND Flash及DRAM晶圓的市場(chǎng)供應(yīng)仍主要集中在幾大海外龍頭廠商手中，如三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾等，而中國(guó)是全球重要的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)大國(guó)。

    近些年，佰維存儲(chǔ)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等本土存儲(chǔ)企業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，佰維存儲(chǔ)eMMC及UFS在全球市場(chǎng)占有率為2.4%，排名全球第八，國(guó)內(nèi)第二。

    對(duì)于美光被安全審查，中信證券研報(bào)表示，下游客戶有望加速國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品導(dǎo)入，江波龍、佰維存儲(chǔ)的存儲(chǔ)模組解決方案產(chǎn)品或?qū)?yōu)先受益，去庫(kù)存加速。同時(shí)，為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)公司或?qū)⑾蛉?、海力士等廠商轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)模組、存儲(chǔ)晶圓的采購(gòu)訂單。

    安信證券分析師馬良表示：“本次審查有望為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。另外，以ChatGPT為代表的各類大模型應(yīng)用長(zhǎng)期而言有望顯著增加數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)行業(yè)有望在2023下半年或2024上半年迎來(lái)景氣周期。”

（編輯 才山丹）