本報記者 邢萌
11月14日,欣旺達發(fā)行GDR正式在瑞交所上市交易,成為第4家成功登陸瑞交所的深市公司。
記者從欣旺達獲悉,欣旺達此次GDR發(fā)行對應基礎股票發(fā)行比例占發(fā)行前總股本的8.4%,為迄今為止赴瑞發(fā)行GDR公司中發(fā)行比例最大的項目。本次欣旺達GDR的發(fā)行由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括GoldmanSachsInternational(高盛國際)、UBSAG(瑞士銀行)牽頭,以及其他五家聯(lián)席賬簿管理人共同助力,此次GDR發(fā)行份額為2875.9萬份,GDR發(fā)行價格為15.30美元,募集資金約4.4億美元,獲得境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注,簿記勢頭強勁,最終訂單超額認購。
“欣旺達GDR項目最終獲得投資者的踴躍認購,并實現(xiàn)了較高的外資投資者獲配比例,在優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)得到國際認可的同時,也再度展現(xiàn)了瑞銀強大的股票分銷能力和精準的投資者閱讀能力。”瑞銀全球投資銀行部中國區(qū)主管朱正芹表示,不難預見,在不久的未來會有更多的中國企業(yè)以此為契機走出去,GDR成為一個受關(guān)注的境外融資渠道。
欣旺達相關(guān)負責人對記者表示,盡管市場波動較大,本次GDR發(fā)行抓住了短暫的發(fā)行窗口,加之前期扎實的市場推介工作,吸引力全球投資者的廣泛參與。引入了包括北美、歐洲以及亞洲等地區(qū)以及產(chǎn)業(yè)投資者對本次項目的積極認購。
(編輯 張偉 白寶玉)
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