14萬股東懵了！3天內(nèi)風云突變 長安汽車集團入主告吹

    奧特佳2月17日晚公告稱，公司接到實控人張永明通知，稱因未能就控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的具體條件與交易對方達成一致，張永明決定終止籌劃此次控制權(quán)變更相關事項。公司股票2月18日復牌。

    這一變化之快令外界始料未及。2月14日晚，奧特佳披露，張永明與公司控股股東及中國長安汽車集團有限公司籌劃公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

    中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，長安汽車集團與奧特佳的關系密切。長安汽車集團旗下?lián)碛猩鲜泄鹃L安汽車，奧特佳近年來的定期報告均披露長安汽車是公司的重要客戶。此外，長安汽車集團還與奧特佳共同持股一家汽車熱管理系統(tǒng)公司。

    原本期待大型國企入主，等著“數(shù)板”的14.3萬奧特佳股東要失望了。有投資者對于明天股價走勢表達了憂慮，甚至調(diào)侃：“現(xiàn)在趕緊掛單排隊了。”

    原擬“股份轉(zhuǎn)讓+定增”

    公告顯示，2月14日，張永明及公司控股股東江蘇天佑金淦投資有限公司、北京天佑投資有限公司和西藏天佑投資有限公司正在籌劃公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，已與長安汽車集團簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，交易對方擬合計受讓公司控股股東持有的公司3.21億股股份（對應公司總股本的9.9%）。

    奧特佳2020年年報顯示，張永明直接及間接合計享有的表決權(quán)股份數(shù)量為9.36億股（包括張永明擁有的受托表決權(quán)，及其控制的北京天佑、江蘇天佑、西藏天佑合計持有7.41億股奧特佳股票對應的表決權(quán)），占公司目前總股本的29.03%，為公司實際控制人。

    除了股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，奧特佳還披露，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，本次交易各方對公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃、公司控股股東和張永明所持有的公司股份的轉(zhuǎn)讓限制以及表決權(quán)放棄等事項做了初步約定。同時，公司擬籌劃向交易對方非公開發(fā)行股票。

    長安汽車集團主要從事汽車制造業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)，其股東為中國兵器裝備集團有限公司，實控人為國務院國資委，旗下?lián)碛猩鲜泄鹃L安汽車。奧特佳近年來的定期報告均披露長安汽車是公司的重要客戶。

    此外，長安汽車集團和奧特佳在產(chǎn)業(yè)投資上也有交集。資料顯示，南方英特空調(diào)有限公司成立于2000年11月，是由澳大利亞空調(diào)國際熱能系統(tǒng)公司和長安汽車集團合資組建，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車熱管理系統(tǒng)為一體的科技公司。其中，空調(diào)國際為奧特佳全資控股的附屬公司。

    業(yè)績不理想

    奧特佳是一家為汽車熱管理提供整體解決方案的企業(yè)，主營業(yè)務是汽車熱管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。公司的主要產(chǎn)品是汽車空調(diào)壓縮機、汽車空調(diào)系統(tǒng)及相關技術(shù)產(chǎn)品等。

    奧特佳業(yè)績并不理想，公司自2018年以來營收和凈利雙雙下滑，2021年營收方面出現(xiàn)改善，公司預計實現(xiàn)營收52.70億元-53.20億元，但仍然未能扭虧，公司預計業(yè)績表現(xiàn)乏力，公司預計2021年虧損4500萬元-9000萬元。

    對于業(yè)績虧損的原因，奧特佳表示，受全年各類型運費輪番漲價，尤其是額外增加了大量空運費的影響，公司向北美工廠供應零部件的運費居高不下，形成了高額的非經(jīng)常性損失因素。同時受美國疫情影響，美國工廠的臨時人工成本增加；公司產(chǎn)品的主要原材料金屬價格上漲，高位波動；芯片等關鍵半導體類零部件歷經(jīng)嚴重的缺貨和漲價，抑制了公司出貨能力，抬高了制造成本。

    此外，奧特佳預計當期將計提與業(yè)務規(guī)模相適應的存貨跌價準備、壞賬準備等資產(chǎn)減值準備。

    股東方面，奧特佳在2021年9月末的股東戶數(shù)為15.36萬，截至今年1月20日，公司股東人數(shù)降至14.31萬人。