定增推出一年 新元科技數(shù)次調(diào)整方案遭問詢

    本報(bào)見習(xí)記者 曹琦

    近日，新元科技因收到深交所出具的定增審核問詢函，受到市場關(guān)注。

    深交所關(guān)注到，截至2020年6月10日，發(fā)行人第一大股東江西國聯(lián)大成持有公司10.84%的股份，公司實(shí)際控制人朱業(yè)勝及其一致行動人直接和間接持有公司19.69%的股份。請發(fā)行人補(bǔ)充說明國聯(lián)大成是否參與本次認(rèn)購，如是，結(jié)合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事的提名任免等，說明本次發(fā)行股份完成后是否導(dǎo)致控制權(quán)變更，以及朱業(yè)勝擬采取維持控制權(quán)穩(wěn)定性的具體措施。

    股權(quán)分散，不到一年的時(shí)間定增方案反復(fù)修改，第一大股東退出認(rèn)購......新元科技定增項(xiàng)目為何一波三折？7月24日晚間，新元科技發(fā)公告回復(fù)。

    數(shù)次調(diào)整定增方案

    第一大股東退出

    2019年8月31日，新元科技首次披露定增預(yù)案，擬募資5.5億元用于廢舊輪胎資源化循環(huán)再利用項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。該項(xiàng)目位于寧夏回族自治區(qū)青銅峽市，由新元科技子公司萬向新元（寧夏）智能環(huán)?？萍加邢薰緦?shí)施，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年處理廢舊輪胎20萬噸，總投資金額為78，861.46萬元。公告顯示，發(fā)行對象不超過5名，包括符合條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資機(jī)構(gòu)等。

    今年3月14日，新元科技終止了上述2019年的定增預(yù)案，發(fā)布了2020年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，調(diào)整為擬募集資金不超過5.99億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于廢舊輪胎循環(huán)利用智慧工廠項(xiàng)目、服務(wù)于公司智慧+業(yè)務(wù)的5G智能專網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

    彼時(shí)，非公開發(fā)行A股股票的特定對象為江西國聯(lián)大成實(shí)業(yè)有限公司、李俊茂、胡茂春、馬建林、馬姣、魏澤璇、王維、徐國仔、蔣勇、付嫦娥。全部特定發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股份。沒想到一個(gè)月后，新元科技又一次修改了定增預(yù)案，本次調(diào)整之后第一大股東江西國聯(lián)大成退出定增，服務(wù)于公司智慧+業(yè)務(wù)的5G智能專網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目不見蹤影。

    2020年7月24日晚間，在回復(fù)深交所問詢時(shí)，新元科技公告稱，本次非公開發(fā)行股票后，朱業(yè)勝、曾維斌、姜承法合計(jì)控制公司14.99%的股份，由于國聯(lián)大成及其關(guān)聯(lián)方不參與本次認(rèn)購，且本次發(fā)行設(shè)定單個(gè)認(rèn)購對象及其一致行動人認(rèn)購上限不超過2500萬股（含本數(shù)），發(fā)行完成后單個(gè)認(rèn)購對象及其一致行動人認(rèn)購比例不超過9.11%。同時(shí)，朱業(yè)勝擔(dān)任發(fā)行人董事長兼總經(jīng)理，曾維斌、姜承法擔(dān)任發(fā)行人董事、副總經(jīng)理，其足以對發(fā)行人股東大會的決議、發(fā)行人的經(jīng)營方針、決策和經(jīng)營管理層的任免等事項(xiàng)施加重大影響，發(fā)行人經(jīng)營決策權(quán)仍由實(shí)際控制人掌控，因此，本次向特定對象發(fā)行股票導(dǎo)致發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)變更的風(fēng)險(xiǎn)較小。

    定增方案數(shù)次調(diào)整，第一大股東江西國聯(lián)大成為何退出定增？對此，新元科技董秘秦璐向《證券日報(bào)》記者表示：“涉及定增的新規(guī)變化等原因，公司于2020年4月14日與江西國聯(lián)大成實(shí)業(yè)有限公司、李俊茂、胡茂春、馬建林、馬姣、魏澤璇、王維、徐國仔、蔣勇、付嫦娥簽署《股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》。”

    一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士則透露，自新元科技今年年初被江西國聯(lián)大成收購，遷址江西撫州后，一直沒有項(xiàng)目落地江西，讓第一大股東江西國聯(lián)大成處境尷尬。“江西國聯(lián)大成有國資背景，入股新元科技、注冊地遷移至江西......一方面是為了完成省里下達(dá)的上市任務(wù)，另一方面也是希望公司有實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目落戶江西。江西國聯(lián)大成退出定增，可能與定增少了智慧+業(yè)務(wù)的5G智能專網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目有關(guān)。”

    對此，新元科技董秘秦璐則表示：“公司一直在積極開展與當(dāng)?shù)卣暮献?，公司作為參與方，以江西省數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年行動計(jì)劃為實(shí)施藍(lán)圖，承接了以5G技術(shù)為基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等項(xiàng)目。”同時(shí)，她表示，2020年1月16日，江西國聯(lián)大成以人民幣11.95元/股的價(jià)格協(xié)議受其公司原有股東所持有的部分無限售流通股共計(jì)19，438，540股；2020年2月18日至2020年2月19日，國聯(lián)大成通過集中競價(jià)交易增持3，570，280股。均是國聯(lián)大成自主參股公司，不存在明股實(shí)債情況。

    據(jù)了解，本次募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)8萬噸炭黑、8萬噸裂解油及2.4萬噸鋼絲產(chǎn)品，全部用于直接對外出售。項(xiàng)目成功運(yùn)行后，年處理廢舊輪胎20萬噸，達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷售收入50，690.27萬元、稅后利潤12，713.93萬元。“目前，廢舊輪胎循環(huán)利用智慧工廠項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評、安評等程序，并取得了項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工圖紙審核合格證等，預(yù)計(jì)于2020年7月底前取得施工許可證。”新元科技董秘秦璐向《證券日報(bào)》記者表示。

    今年上半年凈利潤924萬元

    7月21日晚間，新元科技發(fā)布2020年中報(bào)業(yè)績稱，公司半年度營業(yè)收入1.7億元，同比減少24.74%，歸屬上市公司股東的凈利潤924萬元，同比減少58.49%。變動原因?yàn)榻衲昝鎸?fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外市場競爭環(huán)境，加之受疫情影響，公司及產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶復(fù)工延遲，各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展進(jìn)度放緩，項(xiàng)目實(shí)施未能如期進(jìn)行，導(dǎo)致公司上半年收入減少。

    資料顯示，新元科技主要面向橡膠輪胎行業(yè)提供工業(yè)智能化輸送配料系統(tǒng)及其解決方案，主要產(chǎn)品包括上輔機(jī)系統(tǒng)、小料配料稱量系統(tǒng)、氣力輸送系統(tǒng)，用于輪胎橡膠行業(yè)的煉膠環(huán)節(jié)。從傳統(tǒng)煉膠設(shè)備制造商向跨行業(yè)智能裝備及行業(yè)機(jī)器人轉(zhuǎn)型，新元科技近年來完成了多項(xiàng)并購。其中，最重要的一項(xiàng)是2017年12月，新元科技完成對清投智能的收購，進(jìn)軍數(shù)字化智能裝備領(lǐng)域，擬實(shí)現(xiàn)從工業(yè)智能化裝備到數(shù)字化智能裝備的延伸和升級。

    彼時(shí)，交易對方承諾，清投智能2017年扣非凈利潤不低于5500萬元；2018年不低于7000萬元；利潤補(bǔ)償期間（2017到2019年）3年累積不低于2.15億元。在完成2017年承諾后，清投智能2018年度扣非凈利潤為5177.03萬元，2019年扣非凈利潤增至6120.82萬元，業(yè)績不達(dá)標(biāo)。2020年上半年，清投智能營業(yè)收入5519萬元，營業(yè)利潤241萬元、凈利潤170.7萬元。“若清投智能經(jīng)營業(yè)績持續(xù)達(dá)不到預(yù)期，新元科技還將面臨商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步影響公司經(jīng)營業(yè)績。”江西財(cái)大投資系教授李思敏告訴《證券日報(bào)》記者。

    “因產(chǎn)品競爭環(huán)境變化及智能產(chǎn)品市場培育及開發(fā)需一定時(shí)間等因素，2018年、2019年清投智能未完成業(yè)績承諾，但清投智能扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司凈利潤從2017年的5，580萬元增至2019年的6，120.82萬元。同時(shí)從清投智能涉及的行業(yè)情況、收購后的整合情況及清投智能在手訂單看，清投智能競爭力與收購時(shí)并未發(fā)生重大變化。”在投資者互動平臺，新元科技對外表示。

    近年來，受多重因素影響橡膠行業(yè)遭遇寒冬增速有所放緩，倒逼上游企業(yè)紛紛加快轉(zhuǎn)型步伐。“廢舊輪胎智慧工廠項(xiàng)目裂解產(chǎn)生的再生炭黑可以應(yīng)用于公司下游輪胎廠商的輪胎制造，將推動‘新輪胎→廢舊輪胎→裂解炭黑→新輪胎’環(huán)保型循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，同時(shí)帶動公司業(yè)務(wù)在輪胎橡膠產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同發(fā)展，對提升公司中長期價(jià)值，拓展成長空間具有重要意義。”新元科技董秘秦璐如是說。

（編輯 張明富 白寶玉）