長源電力19日晚披露,公司擬向國家能源集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的湖北電力100%股權(quán),同時擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集配套資金,募集資金總額不超過16億元。
此次交易的目的之一是為了徹底解決同業(yè)競爭問題,國家能源集團是長源電力的控股股東。由于標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調(diào)查工作正在推進中,本次交易中標的資產(chǎn)的預估作價暫未確定。
據(jù)披露,上市公司與標的公司均于湖北省內(nèi)從事電力、熱力的生產(chǎn)與銷售,所生產(chǎn)的電力均輸入湖北電網(wǎng),存在同業(yè)競爭。2012年7月,上市公司與標的公司之股東國電集團簽訂了《委托管理合同》,標的公司由上市公司受托管理。
本次收購將大幅提升長源電力裝機規(guī)模和利潤規(guī)模。據(jù)披露,截至2019年末,湖北電力總裝機容量342.3萬千瓦,與上市公司現(xiàn)有可控總裝機容量相當。收購完成后,上市公司總裝機容量約712萬千瓦,湖北省內(nèi)總裝機容量占比約9.06%,火電總裝機容量占比約19.93%。
截至2019年末,長源電力裝機容量占湖北全省發(fā)電裝機容量的4.78%,公司火電裝機容量占湖北全省火電裝機容量的11.37%。當年,長源電力實現(xiàn)營業(yè)總收入73.66億元,實現(xiàn)凈利潤5.7億元。
本次收購還有利于推動湖北當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。
公告稱,根據(jù)國家能源集團與湖北省政府于2019年底簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議,湖北隨州、安陸、荊州的火電項目,恩施的水電項目及百萬千瓦裝機的新能源項目將納入雙方合作范圍。本次資產(chǎn)重組是落實國家能源集團與湖北省政府戰(zhàn)略合作協(xié)議,也是推動湖北地區(qū)經(jīng)濟逐步復蘇的一項重大舉措。上市公司通過本次資產(chǎn)重組配套募集資金,除用于支付部分交易對價外,將按照國家能源集團與省政府戰(zhàn)略合作事項,根據(jù)上市公司實際使用需求,用于當?shù)亟?jīng)濟建設,加大對湖北的投資力度,對湖北經(jīng)濟恢復與發(fā)展起到積極作用。
本次交易的具體結(jié)構(gòu)尚未完全確定。
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