本報記者 王小康
12月2日晚間,海普瑞(002399.SZ)公告稱,董事會已通過決議,公司擬發(fā)行境外上市外資股并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,為完成本次發(fā)行上市,董事會同意公司轉為境外募集股份有限公司。本次發(fā)行完成后,海普瑞將開啟“A+H”時代,邁向更加廣闊的國際資本市場。
公告顯示,此次海普瑞擬發(fā)行的H股均為普通股,以人民幣標明面值,以外幣認購,每股面值為人民幣1元,發(fā)行方式為我國香港公開發(fā)行及國際配售。在本次國際配售分配中,將優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者和機構投資者。募集資金將用于擴大運營規(guī)模、項目投資建設、收購兼并、償還銀行貸款及補充流動資金、改善股本結構等。
海普瑞表示,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權執(zhí)行前),并授予承銷商(簿記管理人)不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權。截至目前,海普瑞的總股本為12.47億股,據(jù)此粗略估算,本次的發(fā)行規(guī)模在3.12億股以內(nèi),而最終發(fā)行數(shù)量,海普瑞表示將提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構批準及市場情況確定。
分析人士認為,“先A后H”模式的意義在于維護了A股的定價權,保護了A股投資者的權益。“A+H”雙融資平臺不僅能幫助海普瑞豐富融資渠道,未來還將更有利于其海外業(yè)務和投資計劃的開展 。而從全球化角度出發(fā),在中國香港上市會進一步提升該公司的國際知名度,這無疑是其深化跨國運營戰(zhàn)略的重要一步。
據(jù)了解,海普瑞成立于1998年,2010年5月在深交所上市,總部位于深圳市南山區(qū)高新技術園朗山路,其在北美、歐洲等地區(qū)擁有20余家子公司。經(jīng)過二十多年的發(fā)展,海普瑞已經(jīng)成為了以依諾肝素鈉制劑全球營銷驅動的整合肝素全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè),除穩(wěn)定的肝素現(xiàn)金流業(yè)務外,海普瑞還主動布局,將業(yè)務拓展至創(chuàng)新藥管線品種開發(fā)領域,已擁有多個臨床中后期的創(chuàng)新藥資產(chǎn)和與之配套的可以加速創(chuàng)新品種轉化且高速增長的生物大分子CDMO業(yè)務,在此情況下,其長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展得以保障。
上述分析人士向《證券日報》記者表示,本次赴港上市成功后,海普瑞將能充分利用國際和國內(nèi)兩個資本市場的優(yōu)勢和靈活的融資模式,這對其加大在生物大分子CDMO業(yè)務、創(chuàng)新藥管線品種開發(fā)和現(xiàn)金流業(yè)務方面的意義顯著。完成H股上市后,海普瑞將進一步提高全球知名度和影響力,迎來新一輪的快速發(fā)展,成為全球跨國運營藥企的領航者。
(編輯 喬川川)
13:16 | 長華集團前三季度實現(xiàn)營收16.58億... |
13:09 | 電廣傳媒前三季實現(xiàn)凈利潤6099萬元... |
13:08 | 芒果超媒前三季度營業(yè)利潤達16.92... |
13:05 | 金蝶AI新品發(fā)布 助力企業(yè)數(shù)智化變... |
13:04 | 文遠知行正式在納斯達克掛牌上市 |
13:03 | 愛爾眼科舉辦第六屆投資者接待日 ... |
13:00 | 環(huán)保與新能源業(yè)務雙輪驅動 永清環(huán)... |
12:58 | 企業(yè)高質量出??茨仙?畢馬威年會... |
12:55 | ST百靈:前三季度實現(xiàn)凈利潤8822萬... |
11:59 | 中國科學院院士徐春明:清潔能源是... |
11:56 | 《證券日報》社副社長、《中國書畫... |
11:31 | 天合光能解決方案專家魏本鋼:光儲... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注